14.08.2020
444

Настройка Creatio в качестве Приема данных

Настройка Creatio в качестве Приема данных

Давайте пройдем весь этап настройки Creatio вместе!

Навигация: 
1. Что будет делать интеграция с Creatio?
2. Как подключить аккаунт Creatio к ApiX-Drive?
3. Как настроить в выбранном действии передачу данных в Creatio?
4. Пример данных, которые будут отправлены в ваш Creatio.
5. Автообновление и интервал срабатывание связи. 
  
После того, как Вы настроили систему Источника данных, например, Google Sheets, можно приступить к настройке Creatio в качестве Приема данных.

Для этого кликаем "Начать настройку Приема данных".

Настройка Creatio в качестве Приема данных | Переход к настройке Приема данных

Выберите систему в качестве Приема данных. В данном случае, необходимо указать Creatio.

Настройка Creatio в качестве Приема данных | Выбор системы Приема данных

Далее, необходимо указать действие, например, "Отправка заказов".

Настройка Creatio в качестве Приема данных | Выбор действия

- Отправка заказов - в вашем аккаунте Creatio будет создан новый заказ. Система, на основе данных из блока Источника данных, будет создавать новый заказ.
- Отправка контактов - в вашем аккаунте Creatio будет создан новый контакт. Система, на основе данных из блока Источника данных, будет создавать новый контакт.
- Отправка лидов - в вашем аккаунте Creatio будет создан новый лид. Система, на основе данных из блока Источника данных, будет создавать новый лид.
- Отправка продаж - в вашем аккаунте Creatio будет создана новая продажа. Система, на основе данных из блока Источника данных, будет создавать новую продажу.

Следующий шаг - выбор аккаунта Creatio, через который будет происходить отправка заказов.

Если нет подключенных логинов к системе ApiX-Drive кликните "Подключить аккаунт".

Настройка Creatio в качестве Приема данных | Подключение аккаунта

Заполните поля соответствующими значениями где:

Домен - доменное имя вашего Creatio, указанное без "https", "/" - и дополнительных символов, как показано в примере

Логин - логин от личного кабинета Creatio

Пароль - пароль от вашего личного кабинета Creatio

После заполнения кликните Сохранить и перезагрузите страницу при необходимости.

Настройка Creatio в качестве Приема данных | Внесение данных

Когда подключенный аккаунт отобразился в списке "активные аккаунты" выберете его для дальнейшей работы.

Внимание! Если Ваш аккаунт находится в списке "неактивные аккаунты" проверьте свой доступ к этому логину!

Настройка Creatio в качестве Приема данных | Выбор аккаунта

Слева поля Creatio, в которые будут передаваться данные. Справа в выпадающем списке, доступные данные из источника данных, в данном случае, Google Sheets.

Выберите необходимые данные, которые находятся в ячейках Google Sheets, кликните по параметру и они будут назначены выбранному полю Creatio.

Обратите внимание, что Вы можете использовать не только переменные Google Sheets, но и прописанные вручную данные.

Кликните "Продолжить" когда закончите работу с назначением полей.

Настройка Creatio в качестве Приема данных | Заполнение полей
Настройка Creatio в качестве Приема данных | Назначение полей

Теперь Вы можете увидеть тестовые данные.

Если Вы хотите отправить тестовые данные в Creatio для того, чтобы проверить корректность настройки, кликните "Отправить тестовые данные в Creatio" и перейдите в Ваш Creatio, чтобы проверить результат.

Если Вы хотите изменить настройки - кликните "Редактировать" и Вы вернетесь на шаг назад.

Если Вас все устраивает - кликните "Далее".

Настройка Creatio в качестве Приема данных | Тестовые данные

На этом настройка Приема данных завершена!

Теперь можете приступить к выбору интервала обновления и включению автообновления.

Для этого кликните "Включить автообновление".

Настройка Creatio в качестве Приема данных | Включение автообновления

На главном экране кликните на иконку шестеренки, чтобы выбрать необходимый интервал обновления или настройте Запуск по расписанию. Для того, чтобы запускать связь по времени выберите Запуск по расписанию и укажите желаемое время срабатывания обновления связи или добавьте сразу несколько вариантов времени, когда нужно, чтобы срабатывала связь.

Внимание! Чтобы Запуск по расписанию сработал в указанное время необходимо, чтобы интервал между текущим временем и указанным временем был более 5 минут. Например, вы выбираете время 12:10 и текущее время 12:08 - в этом случае автообновление связи произойдет в 12:10 на следующий день. Если вы выбираете время 12:20 и текущее время 12:13 - автообновление связи сработает сегодня и далее каждый день в 12:20.

Для того, чтобы текущая связь срабатывала после другой связи, поставьте галочку "Обновлять только после связи" и укажите связь, после которой будет срабатывать текущая.

Настройка Creatio в качестве Приема данных | Выбор интервала обновления
Настройка Creatio в качестве Приема данных | Выбор последовательности обновления

Для включения автообновления переключите ползунок в положение как показано на картинке.

Для того, чтобы выполнить разовое срабатывание связи, кликните по иконке в виде стрелки.

Настройка Creatio в качестве Приема данных | Включение автообновления

На этом настройка Creatio в качестве Приема данных завершена! Видите как все просто!?

Теперь можете не беспокоиться, дальше ApiX-Drive сделает всё самостоятельно!