13.05.2021
62

Настройка Приема данных в AgileCRM

Настройка Приема данных в AgileCRM

Давайте пройдем весь этап настройки AgileCRM вместе!

Навигация:
1. Что будет делать интеграция с AgileCRM?
2. Как подключить аккаунт AgileCRM к ApiX-Drive?
3. Как настроить в выбранном действии передачу данных в AgileCRM?
4. Пример данных, которые будут отправлены в ваш AgileCRM.
5. Автообновление и интервал срабатывания связи.

Для этого кликаем "Начать настройку Приема данных".

Настройка Приема данных в AgileCRM | Переход к настройке системы приема данных

Выберите систему в качестве Приема данных. В данном случае, необходимо выбрать AgileCRM.

Настройка Приема данных в AgileCRM | Выбор системы приема данных

Далее, необходимо указать действие, например, "Создать сделку".

Настройка Приема данных в AgileCRM | Выбор действия в системе приема данных

- Создать сделку - в вашем аккаунте AgileCRM будет создана новая сделка. Система, на основе данных из блока Источника данных, будет создавать новую сделку.  
- Создать контакт - в вашем аккаунте AgileCRM будет создан новый контакт. Система, на основе данных из блока Источника данных, будет создавать новый контакт.
- Создать компанию - в вашем аккаунте AgileCRM будет создана новая компания. Система, на основе данных из блока Источника данных, будет создавать новую компанию.
- Добавить примечание к сделке - в вашем аккаунте AgileCRM будет создано примечание к сделке. Система, на основе данных из блока Источника данных, будет создавать примечание к сделке. Система будет искать сделку, к которой будет добавлено примечание по ID сделки в вашем аккаунте AgileCRM.
- Редактировать сделку - в вашем аккаунте AgileCRM будет отредактирована существующая сделка. Система будет находить существующую сделку по указанным параметрам и полям. Если будет найдено соответствие данных из блока Источника данных и в вашей сделке AgileCRM, тогда сделка будет обновлена. Система будет искать сделку для редактирования по ID сделки в вашем аккаунте AgileCRM.  

Следующий шаг - выбор аккаунта AgileCRM, в который будет происходить отправка данных.
Если нет подключенных логинов к системе ApiX-Drive кликните, "Подключить аккаунт".  

Настройка Приема данных в AgileCRM | Подключение аккаунта системы приема данных

  Далее, необходимо ввести значения, где:
- Домен - адрес вашей страницы AgileCRM
- Логин - логин, под которым вы входите в личный кабинет AgileCRM 
- API ключ или пароль -  Ключ API в AgileCRM  

Настройка Приема данных в AgileCRM | Внесение данных для входа

Скопируйте и введите ваш Домен.
Затем перейдите в "Настройки администратора" вашего аккаунта AgileCRM. После чего, перейдите на вкладку "Developers & API", скопируйте ваш API ключ и вставьте его в соответствующее поле в кабинете ApiX-Drive.  

Настройка Приема данных в AgileCRM | Домен
Настройка Приема данных в AgileCRM | API ключ
Настройка Приема данных в AgileCRM | Выбор аккаунта 

Теперь нужно назначить переменные из блока Источника данных в нужные вам поля AgileCRM.
Для того чтобы добавить переменную, кликните по полю, в которое вам нужно передавать данные и выберите нужную переменную из выпадающего списка. При необходимости вы можете написать данные вручную.      

Настройка Приема данных в AgileCRM | Назначение полей в AgileCRM
Настройка Приема данных в AgileCRM | Назначение полей в AgileCRM
Настройка Приема данных в AgileCRM | Назначение полей в AgileCRM
Настройка Приема данных в AgileCRM | Назначение полей в AgileCRM

Теперь вы можете увидеть тестовые данные вашего заказа.
Чтобы проверить корректность настройки - кликните "Отправить тестовые данные в AgileCRM" и перейдите в ваш AgileCRM, чтобы проверить результат.
Если вас все устраивает - кликните "Далее".  

Настройка Приема данных в AgileCRM | Тестовые данные

На этом настройка Приема данных завершена!

Теперь можете приступить к выбору интервала обновления и включению автообновления.
Для этого кликните "Включить автообновление".  

Настройка Приема данных в AgileCRM | Переход к включению автообновления

На главном экране кликните на иконку шестеренки, чтобы выбрать необходимый интервал обновления или настройте Запуск по расписанию. Для того чтобы запускать связь по времени выберите Запуск по расписанию и укажите желаемое время срабатывания обновления связи или добавьте сразу несколько вариантов времени когда нужно, чтобы срабатывала связь.

Внимание!
Чтобы Запуск по расписанию сработал в указанное время необходимо, чтобы интервал между текущим временем и указанным временем был более 5 минут. Например, вы выбираете время 12:10 и текущее время 12:08 - в этом случае автообновление связи произойдет в 12:10 на следующий день. Если вы выбираете время 12:20 и текущее время 12:13 - автообновление связи сработает сегодня и далее каждый день в 12:20.

Для того чтобы текущая связь срабатывала после другой связи, поставьте галочку "Обновлять только после связи" и укажите связь, после которой будет срабатывать текущая.

Настройка Приема данных в AgileCRM | Выбор интервала обновления
Настройка Приема данных в AgileCRM | Приоритет обновления

Для включения автообновления переключите ползунок в положение как показано на картинке.
Для того чтобы выполнить разовое срабатывание связи, кликните по иконке в виде стрелки.   

Настройка Приема данных в AgileCRM | Включение автообновления

На этом настройка AgileCRM в качестве Приема данных завершена! Видите как все просто!?

Теперь можете не беспокоиться, дальше ApiX-Drive сделает всё самостоятельно!