05.07.2021
82

Настройка Приема данных в SalesDrive

Настройка Приема данных в SalesDrive

Давайте пройдем весь этап настройки SalesDrive вместе!

Навигация: 
1. Что будет делать интеграция с SalesDrive?
2. Как подключить аккаунт SalesDrive к ApiX-Drive?
3. Как настроить в выбранном действии передачу данных в SalesDrive?
4. Пример данных, которые будут отправлены в ваш SalesDrive.
5. Автообновление и интервал срабатывание связи. 

После того, как вы настроили систему Источника данных, например, Google Sheets, можно приступить к настройке SalesDrive в качестве Приема данных.

Для этого кликаем "Начать настройку Приема данных".

Настройка Приема данных в SalesDrive | Переход к настройке Приема данных

Выберите систему в качестве Приема данных. В данном случае, необходимо указать SalesDrive.

Настройка Приема данных в SalesDrive | Выбор системы

Далее, необходимо указать действие, например, "Создать заявку".

Настройка Приема данных в SalesDrive | Выбор действия

Создать заявку - в вашем аккаунте SalesDrive будет создана новая заявка. Система, на основе данных из блока Источника данных, будет создавать новую заявку.

Следующий шаг - выбор аккаунта SalesDrive , через который будет происходить отправка данных.

Если нет подключенных логинов к системе ApiX-Drive кликните "Подключить аккаунт".

Настройка Приема данных в SalesDrive | Подключение аккаунта

В открывшимся окне необходимо заполнить поле "Домен" и "Токен".

Домен - название вашего доменного имени SalesDrive.

Токен - ключ API от SalesDrive.

Для того чтобы найти ключ API, перейдите в настройки SalesDeive.

Настройка Приема данных в SalesDrive | Сохранение аккаунта

Во всплывающем меню, выберите пункт "Общие настройки и интеграции".

Настройка Приема данных в SalesDrive | Сохранение аккаунта

На странице "Общие настройки и интеграции" выберите пункт "API".

Настройка Приема данных в SalesDrive | Сохранение аккаунта

Скопируйте ключ API с поля "from", как на картинке и вставьте его в поле "Токен" в ApixDeive.

Настройка Приема данных в SalesDrive | Сохранение аккаунта

Когда подключенный аккаунт отобразился в списке "активные аккаунты" выберете его для дальнейшей работы.

Внимание! Если ваш аккаунт находится в списке "неактивные аккаунты" - проверьте правильность указанных данных!

Настройка Приема данных в SalesDrive | Выбор аккаунта

Теперь необходимо произвести настройку связи полей Источника данных на примере Google Sheets с соответствующими полями в SalesDrive.

Настройка Приема данных в SalesDrive | Настройка полей

Выберите необходимые поля Google Sheets, кликните по параметру и он будет назначен выбранному полю SalesDrive.

Настройка Приема данных в SalesDrive | Настройка полей

Обратите внимание, что вы можете использовать не только переменные, но и прописанные вручную данные.

Настройка Приема данных в SalesDrive | Настройка полей
Настройка Приема данных в SalesDrive | Настройка полей
Настройка Приема данных в SalesDrive | Настройка полей

Теперь вы можете увидеть тестовые данные.

Если вы хотите отправить тестовые данные в SalesDrive для того, чтобы проверить корректность настройки, кликните "Отправить тестовые данные в SalesDrive" и перейдите в ваш SalesDrive, чтобы проверить результат.

Если вы хотите изменить настройки - кликните "Редактировать" и вы вернетесь на шаг назад.

Если вас все устраивает - кликните "Далее".

Настройка Приема данных в SalesDrive | Тестовые данные
Настройка Приема данных в SalesDrive | Тестовые данные

На этом настройка Приема данных завершена!

Теперь можете приступить к выбору интервала обновления и включению автообновления.

Для этого кликните "Включить автообновление".

Настройка Приема данных в SalesDrive | Переход к включению автообновления

На главном экране кликните на иконку шестеренки, чтобы выбрать необходимый интервал обновления или настройте Запуск по расписанию. Для того чтобы запускать связь по времени выберите Запуск по расписанию и укажите желаемое время срабатывания обновления связи или добавьте сразу несколько вариантов времени, когда нужно, чтобы срабатывала связь.

Внимание! Чтобы Запуск по расписанию сработал в указанное время необходимо, чтобы интервал между текущим временем и указанным временем был более 5 минут. Например, вы выбираете время 12:10 и текущее время 12:08 - в этом случае автообновление связи произойдет в 12:10 на следующий день. Если вы выбираете время 12:20 и текущее время 12:13 - автообновление связи сработает сегодня и далее каждый день в 12:20.

Для того чтобы текущая связь срабатывала после другой связи, поставьте галочку "Обновлять только после связи" и укажите связь, после которой будет срабатывать текущая.

Настройка Приема данных в SalesDrive | Выбор интервала обновления
Настройка Приема данных в SalesDrive | Приоритет обновления

Для включения автообновления переключите ползунок в положение как показано на картинке.

Для того чтобы выполнить разовое срабатывание связи, кликните по иконке в виде стрелки.

Настройка Приема данных в SalesDrive | Включение автообновления

На этом настройка SalesDrive в качестве Приема данных завершена! Видите как все просто!?

Теперь можете не беспокоиться, дальше ApiX-Drive сделает всё самостоятельно!