15.09.2022
371

Настройка Приема данных в Freshdesk

Настройка Freshdesk в качестве Приема данных

Интеграция позволит вам создавать в Freshdesk новые контакты и тикеты, а также обновлять и добавлять информацию в тикеты на основании данных из других систем. Например, вы можете передавать данные контакта с вашего сайта, лендинга или Google Sheets в Freshdesk и обрабатывать их в одном месте. Интеграция позволит вам максимально эффективно автоматизировать процесс обработки данных с помощью разных сервисов, которые используете.

Давайте пройдем весь этап настройки Freshdesk вместе!

Навигация:
1. Что будет делать интеграция с Freshdesk?
2. Как подключить аккаунт Freshdesk к ApiX-Drive?
3. Как настроить в выбранном действии передачу данных в Freshdesk?
4. Пример данных, которые будут отправлены в ваш Freshdesk.
5. Автообновление и интервал срабатывания связи.

После того, как вы настроили систему Источника данных, например, Google Sheets, можно приступить к настройке Freshdesk в качестве Приема данных.

Для этого кликаем "Начать настройку Приема данных".

Настройка Freshdesk в качестве Приема данных | Переход к настройке системы приема данных

Выберите систему в качестве Приема данных. В данном случае, необходимо указать Freshdesk.

Настройка Freshdesk в качестве Приема данных | Выбор системы Приема данных

Далее, необходимо указать действие, например, "Создать КОНТАКТ".

Настройка Freshdesk в качестве Приема данных | Выбор действия

- Создать КОНТАКТ - cистема на основе данных из блока Источника данных будет создавать новый контакт.

- Создать ТИКЕТ - cистема на основе данных из блока Источника данных будет создавать новый тикет.

- Обновить ТИКЕТ - cистема на основе данных из блока Источника данных будет обновлять информацию в уже существующем тикете.

- Добавить ОТВЕТ на тикет - cистема на основе данных из блока Источника данных будет добавлять ответ в существующий тикет.

Следующий шаг - выбор аккаунта Freshdesk в который будут передаваться данные.

Если нет подключенных логинов к системе кликните "Подключить аккаунт".

Настройка Freshdesk | Подключение аккаунта

Укажите ваш домен и API ключ для подключения к личному кабинету Freshdesk.

Заполните поля соответствующими значениями, где:

Домен - доменное имя вашего аккаунта Freshdesk, указанное без дополнительных символов https://, / и т.д.

API ключ - это ключ для подключения к личному кабинету Freshdesk. 

После этого произойдет перезагрузка страницы и сохраненный аккаунт автоматически будет выбран.
Если этого не произошло, выберите созданный аккаунт в списке.  

Настройка Freshdesk | Подключение аккаунта

API ключ находится в разделе "Настройки профиля". 

Настройка Freshdesk | Доступ к API ключу
Настройка Freshdesk | Доступ к API ключу
Настройка Freshdesk | Выбор аккаунта

Теперь необходимо произвести настройку связи полей Источника данных на примере Google Sheets с соответствующими полями в Freshdesk.

Для того чтобы добавить переменную, кликните по полю, в которое вам нужно передавать данные и выберите нужную переменную из выпадающего списка. При необходимости вы можете написать данные вручную.

Настройка Freshdesk в качестве Приема данных | Назначение полей
Настройка Freshdesk в качестве Приема данных | Назначение полей
Настройка Freshdesk в качестве Приема данных | Назначение полей
Настройка Freshdesk в качестве Приема данных | Назначение полей
Настройка Freshdesk в качестве Приема данных | Назначение полей
Настройка Freshdesk в качестве Приема данных | Назначение полей
Настройка Freshdesk в качестве Приема данных | Назначение полей

Теперь вы можете увидеть тестовые данные.

Если вы хотите отправить тестовые данные в Freshdesk для того, чтобы проверить корректность настройки - кликните "Отправить тестовые данные в Freshdesk" и перейдите в Freshdesk, чтобы проверить результат.

Если вы хотите изменить настройки - кликните "Редактировать" и вы вернетесь на шаг назад.

Если вас все устраивает кликните "Далее".

Настройка Freshdesk в качестве Приема данных | Тестовые данные
Настройка Freshdesk в качестве Приема данных | Тестовые данные

Обратите внимание! При создании нового КОНТАКТА наша система не учитывает в полях данных о Компании ваши настроенные пользовательские поля в Freshdesk, которые обозначены как обязательные. 

Также при создании нового ТИКЕТА наша система не учитывает в полях данных о Компании и о Контакте ваши настроенные пользовательские поля в Freshdesk, которые обозначены как обязательные. 

Для успешной работы связи просто отмените обязательность в пользовательских полях в вашем аккаунте Freshdesk.

На этом настройка Приема данных завершена!

Теперь можете приступить к выбору интервала обновления и включению автообновления.

Для этого кликните "Включить автообновление".

Настройка Freshdesk в качестве Приема данных | Переход к включению автообновления

На главном экране кликните на иконку шестеренки, чтобы выбрать необходимый интервал обновления или настройте Запуск по расписанию. Для того чтобы запускать связь по времени выберите Запуск по расписанию и укажите желаемое время срабатывания обновления связи или добавьте сразу несколько вариантов времени, когда нужно, чтобы срабатывала связь.

Внимание! Чтобы Запуск по расписанию сработал в указанное время необходимо, чтобы интервал между текущим временем и указанным временем был более 5 минут. Например, вы выбираете время 12:10 и текущее время 12:08 - в этом случае автообновление связи произойдет в 12:10 на следующий день. Если вы выбираете время 12:20 и текущее время 12:13 - автообновление связи сработает сегодня и далее каждый день в 12:20.

Для того чтобы текущая связь срабатывала после другой связи, поставьте галочку "Обновлять только после связи" и укажите связь, после которой будет срабатывать текущая.

Настройка Freshdesk в качестве Приема данных | Выбор интервала обновления
Настройка Freshdesk в качестве Приема данных | Приоритет обновления

Для включения автообновления переключите ползунок в положение как показано на картинке.

Для того чтобы выполнить разовое срабатывание связи, кликните по иконке в виде стрелки.

Настройка Freshdesk в качестве Приема данных | Включение автообновления

На этом настройка Freshdesk в качестве Приема данных завершена! Видите как все просто!?

Теперь можете не беспокоиться, дальше ApiX-Drive сделает всё самостоятельно!