19.06.2023
479

Настройка KeepinCRM в качестве Приема данных

Настройка Приема данных в KeepinCRM

Интеграция позволит вам создавать новые заказы, задания, создавать/обновлять клиентов/лидов , а также обновлять заказ в KeepinCRM на основе данных из других систем. Например, вы можете передавать заказы с вашего сайта, лендинга или Google Sheets в KeepinCRM и обрабатывать их в одном месте. Так вы сможете максимально эффективно автоматизировать процесс обработки данных с помощью разных сервисов, которые используете.

Давайте пройдем весь этап настройки KeepinCRM вместе!

Навигация: 
1. Что будет делать интеграция с KeepinCRM?
2. Как подключить аккаунт KeepinCRM к ApiX-Drive?
3. Как настроить в выбранном действии передачу данных в KeepinCRM?
4. Пример данных, которые будут отправлены в ваш KeepinCRM.
5. Автообновление и интервал срабатывание связи. 
  
После того, как вы настроили систему Источника данных, например, Google Sheets, можно приступить к настройке KeepinCRM в качестве Приема данных.

Для этого кликаем "Начать настройку Приема данных".

Настройка KeepinCRM в качестве Приема данных | Переход к настройке Приема данных

Выберите систему в качестве Приема данных. В данном случае, необходимо указать KeepinCRM.

Настройка KeepinCRM в качестве Приема данных | Выбор системы

Далее, необходимо указать действие, например, "Создать ЗАКАЗ".

Настройка KeepinCRM в качестве Приема данных | Выбор действия

- Создать ЗАКАЗ - в вашем аккаунте KeepinCRM будет создан новый заказ.
- Создать/обновить КЛИЕНТА/ЛИД- в вашем аккаунте KeepinCRM будет создан/обновлен клиент/лид. 
- Создать ЗАДАНИЕ- в вашем аккаунте KeepinCRM будет создано новое задание.       
- Обновить ЗАКАЗ - в вашем аккаунте KeepinCRM будет обновлен заказ. Система, на основе данных из блока Источника данных, будет обновлять заказ. 

Следующий шаг - выбор аккаунта KeepinCRM, в котором будет создаваться заказ.

Если нет подключенных логинов к системе ApiX-Drive кликните "Подключить аккаунт".    

Настройка KeepinCRM в качестве Приема данных | Подключение аккаунта

Далее, необходимо ввести Ключ API для подключения к личному кабинету KeepinCRM.  

Настройка KeepinCRM в качестве Приема данных | Внесение данных

Перейдите в Настройки вашего аккаунта в раздел Профиль компании - API, скопируйте ваш API ключ и вставьте его в соответствующее поле в кабинете ApiX-Drive. 

Настройка KeepinCRM в качестве Приема данных | Переход к настройкам KeepinCRM

Когда подключенный аккаунт отобразился в списке "активные аккаунты" выберете его для дальнейшей работы.

Внимание! Если Ваш аккаунт находится в списке "неактивные аккаунты" проверьте свой доступ к этому логину!

Настройка KeepinCRM в качестве Приема данных | Выбор аккаунта

Выберите необходимые данные, которые находятся в ячейках Google Sheets, кликните по параметру и он будет назначен выбранному полю KeepinCRM. При выборе переменных, вы сможете увидеть, какие данные есть в полях Google Sheets.

Обратите внимание, что вы можете использовать не только переменные Google Sheets, но и прописанные вручную данные.

Настройка KeepinCRM в качестве Приема данных | Настройка полей
Настройка KeepinCRM в качестве Приема данных | Настройка полей
Настройка KeepinCRM в качестве Приема данных | Настройка полей
Настройка KeepinCRM в качестве Приема данных | Настройка полей
Настройка KeepinCRM в качестве Приема данных | Настройка полей

Теперь вы можете увидеть тестовые данные.

Если вы хотите отправить тестовые данные в KeepinCRM для того, чтобы проверить корректность настройки, кликните "Отправить тестовые данные в KeepinCRM " и перейдите в ваш KeepinCRM , чтобы проверить результат.

Если вы хотите изменить настройки - кликните "Редактировать" и вы вернетесь на шаг назад.

Если вас все устраивает - кликните "Далее".  

Настройка KeepinCRM в качестве Приема данных | Тестовые данные

На этом настройка Приема данных завершена!

Теперь можете приступить к выбору интервала обновления и включению автообновления. 

Для этого кликните "Включить автообновление".      

Настройка KeepinCRM в качестве Приема данных | Переход к настройкам связи

На главном экране кликните на иконку шестеренки, чтобы выбрать необходимый интервал обновления или настройте Запуск по расписанию. Для того, чтобы запускать связь по времени выберите Запуск по расписанию и укажите желаемое время срабатывания обновления связи или добавьте сразу несколько вариантов времени, когда нужно, чтобы срабатывала связь.

Внимание! Чтобы Запуск по расписанию сработал в указанное время необходимо, чтобы интервал между текущим временем и указанным временем был более 5 минут. Например, вы выбираете время 12:10 и текущее время 12:08 - в этом случае автообновление связи произойдет в 12:10 на следующий день. Если вы выбираете время 12:20 и текущее время 12:13 - автообновление связи сработает сегодня и далее каждый день в 12:20.

Для того чтобы текущая связь срабатывала после другой связи, поставьте галочку "Обновлять только после связи" и укажите связь, после которой будет срабатывать текущая.       

Настройка KeepinCRM в качестве Приема данных | Выбор интервала обновления
Настройка KeepinCRM в качестве Приема данных | Настройка очереди обновления

Для включения автообновления переключите ползунок в положение как показано на картинке.

Для того чтобы выполнить принудительное срабатывание связи, кликните по иконке в виде стрелки.      

Настройка KeepinCRM в качестве Приема данных | Включение автообновления

На этом настройка KeepinCRM в качестве Приема данных завершена! Видите как все просто!?

Теперь можете не беспокоиться, дальше ApiX-Drive сделает всё самостоятельно!