14.08.2020
2599

Настройка Приема данных в Trello

Настройка Trello в качестве Приема данных

Интеграция позволит вам создавать новые карточки, доски или списки в Trello на основе данных из других систем, также вы сможете добавлять комментарии к карточке. Например, если в Google Sheets появилась новая строка, заказ в CRM перешел на другой этап воронки, или при когда появится новый заказ на вашем сайте, будет создана новая карточка. Это позволит вам эффективно автоматизировать рабочие процессы и сэкономить много времени, избавив от необходимости вручную создавать каждую карточку, доску или список.

Давайте пройдем весь этап настройки Trello вместе!

Навигация:
1. Что будет делать интеграция с Trello?
2. Как подключить аккаунт Trello к ApiX-Drive?
3. Как настроить в выбранном действии передачу данных в Trello?
4. Пример данных, которые будут отправлены в ваш Trello.
5. Автообновление и интервал срабатывания связи.

После того, как вы настроили систему Источника данных, например, Google Sheets, можно приступить к настройке Trello в качестве Приема данных.

Для этого кликаем "Начать настройку Приема данных".

Настройка Trello в качестве Приема данных | Переход к настройке системы приема данных

Выберите систему в качестве Приема данных. В данном случае, необходимо указать Trello.

Настройка Trello в качестве Приема данных | Выбор системы Приема данных

Далее, необходимо указать действие, например, "Создать карточку".

Настройка Trello в качестве Приема данных | Выбор действия

- Создать карточку - на основании данных из Google Sheets будет создаваться новая карточка в Trello

- Обновить карточку  - на основании данных из Google Sheets будет обновлена существующая карточка в Trello

- Создать доску - на основании данных из Google Sheets будет создаваться новая доска в Trello

- Создать список - на основании данных из Google Sheets будет создаваться новый список в Trello

- Переместить карточку - на основании данных из Google Sheets будет перемещаться карточка в Trello на другую доску и/или список

- Архивировать карточку - на основании данных из Google Sheets можно архивировать карточку в Trello если будет совпадение по названию карточки или у Вас в Источнике данных есть значение ID карточки

- Добавить комментарий в карточке - на основании данных из Google Sheets можно добавлять комментарии к уже существующим карточкам в Trello если будет совпадение по названию карточки или у Вас в Источнике данных есть значение ID карточки

Следующий шаг - выбор аккаунта Trello в который будут передаваться данные.

Если нет подключенных логинов к системе кликните "Подключить аккаунт".

Настройка Trello | Подключение аккаунта

Укажите ваш логин и пароль к Личному кабинету Trello и предоставьте разрешение на работу с этим аккаунтом.

После этого произойдет перезагрузка страницы и сохраненный аккаунт автоматически будет выбран.

Если этого не произошло, выберите созданный аккаунт в списке.

Настройка Trello | Авторизация Trello
Настройка Trello | Авторизация в Trello
Настройка Trello | Подтверждение разрешения
Настройка Trello | Выбор аккаунта

Теперь необходимо произвести настройку связи полей Источника данных на примере Google Sheets с соответствующими полями в Trello.

Для начала выберите Доску и Список Trello, в которое будут попадать все новые карточки.

Настройка Trello в качестве Приема данных | Выбор доски
Настройка Trello в качестве Приема данных | Выбор списка

Для того, чтобы добавить переменную, кликните по полю, в которое вам нужно передавать данные и выберите нужную переменную из выпадающего списка. При необходимости вы можете написать данные вручную.

Настройка Trello в качестве Приема данных | Назначение полей
Настройка Trello в качестве Приема данных | Назначение полей
Настройка Trello в качестве Приема данных | Назначение полей

Теперь вы можете увидеть тестовые данные.

Если вы хотите отправить тестовые данные в Trello для того, чтобы проверить корректность настройки - кликните "Загрузить тестовые данные в Trello" и перейдите в Trello, чтобы проверить результат.

Если вы хотите изменить настройки - кликните "Редактировать" и вы вернетесь на шаг назад.

Если вас все устраивает кликните "Далее".

Настройка Trello в качестве Приема данных | Тестовые данные

На этом настройка Приема данных завершена!

Теперь можете приступить к выбору интервала обновления и включению автообновления.

Для этого кликните "Включить автообновление".

Настройка Trello в качестве Приема данных | Переход к включению автообновления

На главном экране кликните на иконку шестеренки, чтобы выбрать необходимый интервал обновления или настройте Запуск по расписанию. Для того, чтобы запускать связь по времени выберите Запуск по расписанию и укажите желаемое время срабатывания обновления связи или добавьте сразу несколько вариантов времени, когда нужно, чтобы срабатывала связь.

Внимание! Чтобы Запуск по расписанию сработал в указанное время необходимо, чтобы интервал между текущим временем и указанным временем был более 5 минут. Например, вы выбираете время 12:10 и текущее время 12:08 - в этом случае автообновление связи произойдет в 12:10 на следующий день. Если вы выбираете время 12:20 и текущее время 12:13 - автообновление связи сработает сегодня и далее каждый день в 12:20.

Для того чтобы текущая связь срабатывала после другой связи, поставьте галочку "Обновлять только после связи" и укажите связь, после которой будет срабатывать текущая.

Настройка Trello в качестве Приема данных | Выбор интервала обновления
Настройка Trello в качестве Приема данных | Приоритет обновления

Для включения автообновления переключите ползунок в положение как показано на картинке.

Для того, чтобы выполнить разовое срабатывание связи, кликните по иконке в виде стрелки.

Настройка Trello в качестве Приема данных | Включение автообновления

На этом настройка Trello в качестве Приема данных завершена! Видите как все просто!?

Теперь можете не беспокоиться, дальше ApiX-Drive сделает всё самостоятельно!