16.11.2020
8

Настройка Приема данных в Zoho

Настройка Приема данных в Zoho
Настройка Приема данных в Zoho

Давайте пройдем весь этап настройки Zoho вместе!

После того, как Вы настроили систему Источника данных, например, Google Sheets, можно приступить к настройке Zoho в качестве Приема данных.

Для этого кликаем "Начать настройку Приема данных".

Настройка Zoho в качестве Приема данных | Переход к настройке Приема данных
Настройка Zoho в качестве Приема данных | Переход к настройке Приема данных

Выберите систему в качестве Приема данных. В данном случае, необходимо указать Zoho.

Настройка Zoho в качестве Приема данных | Выбор системы Приема данных
Настройка Zoho в качестве Приема данных | Выбор системы Приема данных

Далее, необходимо указать действие, например, "Создать лид".

- Создать контакт- в Вашем аккаунте Zoho будет создан новый контакт. 

- Создать лид- в Вашем аккаунте Zoho будет создан новый лид.

- Создать сделку- в Вашем аккаунте Zoho будет создана новая сделка.  

Настройка Zoho в качестве Приема данных | Выбор действия
Настройка Zoho в качестве Приема данных | Выбор действия

Следующий шаг - выбор аккаунта Zoho, в котором будет создаваться задача.

Если нет подключенных логинов к системе ApiX-Drive кликните "Подключить аккаунт".  

Настройка Zoho в качестве Приема данных | Подключение аккаунта
Настройка Zoho в качестве Приема данных | Подключение аккаунта

Введите данные для авторизации в Ваш личный кабинет Zoho.

Настройка Zoho в качестве Приема данных | Авторизация в Zoho
Настройка Zoho в качестве Приема данных | Авторизация в Zoho
Настройка Zoho в качестве Приема данных | Авторизация в Zoho
Настройка Zoho в качестве Приема данных | Авторизация в Zoho
Настройка Zoho в качестве Приема данных | Авторизация в Zoho
Настройка Zoho в качестве Приема данных | Авторизация в Zoho
Настройка Zoho в качестве Приема данных | Авторизация в Zoho
Настройка Zoho в качестве Приема данных | Авторизация в Zoho

Когда подключенный аккаунт отобразился в списке "активные аккаунты" выберете его для дальнейшей работы.

Внимание! Если Ваш аккаунт находится в списке "неактивные аккаунты" проверьте свой доступ к этому логину!

Настройка Приема данных в Zoho | Выбор аккаунта
Настройка Приема данных в Zoho | Выбор аккаунта

Теперь необходимо произвести настройку связи полей Источника данных на примере Google Sheets с соответствующими полями в Zoho.

Слева поля Zoho, в которые будут передаваться данные. Справа, в выпадающем списке, доступные данные из Google Sheets.  

Настройка Приема данных в Zoho | Настройка Полей
Настройка Приема данных в Zoho | Настройка Полей
Настройка Приема данных в Zoho | Настройка Полей
Настройка Приема данных в Zoho | Настройка Полей
Настройка Приема данных в Zoho | Настройка Полей
Настройка Приема данных в Zoho | Настройка Полей
Настройка Приема данных в Zoho | Настройка Полей
Настройка Приема данных в Zoho | Настройка Полей
Настройка Приема данных в Zoho | Настройка Полей
Настройка Приема данных в Zoho | Настройка Полей
Настройка Приема данных в Zoho | Настройка Полей
Настройка Приема данных в Zoho | Настройка Полей

Теперь Вы можете увидеть тестовые данные.

Если Вы хотите отправить тестовые данные в Zoho для того, чтобы проверить корректность настройки, кликните "Отправить тестовые данные в Zoho" и перейдите в Ваш Zoho, чтобы проверить результат.

Если Вы хотите изменить настройки кликните "Редактировать" и Вы вернетесь на шаг назад.

Если Вас все устраивает кликните "Далее".  

Настройка Приема данных в Zoho | Тестовые данные
Настройка Приема данных в Zoho | Тестовые данные
Настройка Приема данных в Zoho | Тестовые данные
Настройка Приема данных в Zoho | Тестовые данные

На этом настройка Приема данных завершена!

Теперь можете приступить к выбору интервала обновления и включению автообновления. 

Для этого кликните "Включить автообновление".  

Настройка Приема данных в Zoho | Переход к включению автообновления
Настройка Приема данных в Zoho | Переход к включению автообновления

На главном экране кликните на иконку шестеренки чтобы выбрать необходимый интервал обновления или настройте Запуск по расписанию. Для того, чтобы запускать связь по времени выберите Запуск по расписанию и укажите желаемое время срабатывания обновления связи или добавьте сразу несколько вариантов времени, когда нужно, чтобы срабатывала связь.

Внимание! Чтобы Запуск по расписанию сработал в указанное время необходимо, чтобы интервал между текущим временем и указанным временем был более 5 минут. Например, Вы выбираете время 12:10 и текущее время 12:08 - в этом случае автообновление связи произойдет в 12:10 на следующий день. Если Вы выбираете время 12:20 и текущее время 12:13 - автообновление связи сработает сегодня и далее каждый день в 12:20.

Для того, чтобы текущая связь срабатывала после другой связи, поставьте галочку "Обновлять только после связи" и укажите связь, после которой будет срабатывать текущая.  

Настройка Приема данных в Zoho | Выбор интервала обновления
Настройка Приема данных в Zoho | Выбор интервала обновления
Настройка Приема данных в Zoho | Приоритет обновления
Настройка Приема данных в Zoho | Приоритет обновления

Для включения автообновления переключите ползунок в положение как показано на картинке.

Для того, чтобы выполнить разовое срабатывание связи, кликните по иконке в виде стрелки.  

Настройка Приема данных в Zoho | Включение автообновления
Настройка Приема данных в Zoho | Включение автообновления

На этом настройка Zoho в качестве Приема данных завершена! Видите как все просто!?

Теперь можете не беспокоиться, дальше ApiX-Drive сделает всё самостоятельно!