18.02.2021
109

Настройка Hubspot в качестве Приема данных

Настройка Приема данных в Hubspot

Давайте пройдем весь этап настройки Hubspot вместе!

После того, как Вы настроили систему Источника данных, например, Google Sheets, можно приступить к настройке Hubspot в качестве Приема данных.

Для этого кликаем "Начать настройку Приема данных".

Настройка Hubspot в качестве Приема данных | Переход к настройке Приема данных

Выберите систему в качестве Приема данных. В данном случае, необходимо указать Hubspot.

Настройка Hubspot в качестве Приема данных | Выбор системы

Далее, необходимо указать действие, например, "Создать сделку" .

Настройка Hubspot в качестве Приема данных | Выбор действия

- Создать сделку - в вашем аккаунте Hubspot будет создана новая сделка.

- Создать контакт - в вашем аккаунте Hubspot будет создан новый контакт. 

- Создать компанию - в вашем аккаунте Hubspot будет создана новая компания.

- Изменить статус сделки - в вашем аккаунте Hubspot будет изменен статус существующей сделки.   

- Обновить сделку - в вашем аккаунте Hubspot будет обновлена существующая сделка.

- Создать тикет - в вашем аккаунте Hubspot будет создан новый тикет.

- Изменить статус тикета - в вашем аккаунте Hubspot будет изменен статус существующего тикета.   

- Обновить тикет - в вашем аккаунте Hubspot будет обновлен существующий тикет.

Следующий шаг - выбор аккаунта Hubspot, в котором будет создаваться сделка.

Если нет подключенных логинов к системе ApiX-Drive кликните "Подключить аккаунт".      

Настройка Hubspot в качестве Приема данных | Подключение аккаунта

Далее, необходимо ввести значения, где:

Ключ API - ключ для подключения к личному кабинету. API ключ находится в настройках Вашего профиля Hubspot.  

Настройка Hubspot в качестве Приема данных | Внесение данных

Перейдите в раздел "Настройки" в личном кабинете Hubspot. После чего, перейдите в раздел "Integrations" и выберите пункт "API Key". Скопируйте Ваш ключ API и вставьте его в соответствующее поле в кабинете ApiX-Drive.

Настройка Hubspot в качестве Приема данных | API ключ в аккаунте Hubspot

Когда подключенный аккаунт отобразился в списке "активные аккаунты" выберете его для дальнейшей работы.

Настройка Hubspot в качестве Приема данных | Выбор аккаунта

Выберите необходимые данные, которые находятся в ячейках Google Sheets, кликните по параметру и он будет назначен выбранному полю Hubspot. При выборе переменных Вы сможете увидеть, какие данные есть в полях Google Sheets.

Обратите внимание, что Вы можете использовать не только переменные Google Sheets, но и прописанные вручную данные.

Настройка Hubspot в качестве Приема данных | Настройка полей
Настройка Hubspot в качестве Приема данных | Настройка полей
Настройка Hubspot в качестве Приема данных | Настройка полей
Настройка Hubspot в качестве Приема данных | Настройка полей
Настройка Hubspot в качестве Приема данных | Настройка полей
Настройка Hubspot в качестве Приема данных | Настройка полей
Настройка Hubspot в качестве Приема данных | Настройка полей

Теперь Вы можете увидеть тестовые данные.

Если Вы хотите отправить тестовые данные в Hubspot для того, чтобы проверить корректность настройки - кликните "Отправить тестовые данные в Hubspot" и перейдите в Ваш Hubspot, чтобы проверить результат.

Если Вы хотите изменить настройки - кликните "Редактировать" и Вы вернетесь на шаг назад.

Если Вас все устраивает - кликните "Далее".      

Настройка Hubspot в качестве Приема данных | Тестовые данные
Настройка Hubspot в качестве Приема данных | Тестовые данные

На этом настройка Приема данных завершена!

Теперь можете приступить к выбору интервала обновления и включению автообновления. 

Для этого кликните "Включить автообновление".        

Настройка Hubspot в качестве Приема данных | Переход к настройкам связи

На главном экране кликните на иконку шестеренки, чтобы выбрать необходимый интервал обновления или настройте Запуск по расписанию. Для того, чтобы запускать связь по времени выберите Запуск по расписанию и укажите желаемое время срабатывания обновления связи или добавьте сразу несколько вариантов времени, когда нужно, чтобы срабатывала связь.

Внимание! Чтобы Запуск по расписанию сработал в указанное время необходимо, чтобы интервал между текущим временем и указанным временем был более 5 минут. Например, Вы выбираете время 12:10 и текущее время 12:08 - в этом случае автообновление связи произойдет в 12:10 на следующий день. Если Вы выбираете время 12:20 и текущее время 12:13 - автообновление связи сработает сегодня и далее каждый день в 12:20.

Для того, чтобы текущая связь срабатывала после другой связи, поставьте галочку "Обновлять только после связи" и укажите связь, после которой будет срабатывать текущая.    

Настройка Hubspot в качестве Приема данных | Выбор интервала обновления
Настройка Hubspot в качестве Приема данных | Настройка очереди обновления

Для включения автообновления переключите ползунок в положение как показано на картинке.

Для того, чтобы выполнить принудительное срабатывание связи, кликните по иконке в виде стрелки.     

Настройка Hubspot в качестве Приема данных | Включение автообновления

На этом настройка Hubspot в качестве Приема данных завершена! Видите как все просто!?

Теперь можете не беспокоиться, дальше ApiX-Drive сделает всё самостоятельно!