18.02.2021
944

Настройка HubSpot в качестве Приема данных

Настройка Приема данных в HubSpot

Интеграция позволит вам создавать новые сделки, контакты, компании или билеты в HubSpot на основании данных из других систем. Например, вы можете перенести сделки со своего веб-сайта, целевой страницы или Google Sheets в HubSpot и обрабатывать их в одном месте. Так вы сможете максимально эффективно автоматизировать процесс обработки сделок, контактов или компаний, используя разные сервисы, которыми пользуетесь.

Давайте пройдем весь этап настройки HubSpot вместе!

Навигация: 
1. Что будет делать интеграция с HubSpot?
2. Как подключить аккаунт HubSpot к ApiX-Drive?
3. Как настроить в выбранном действии передачу данных в HubSpot?
4. Пример данных, которые будут отправлены в ваш HubSpot.
5. Автообновление и интервал срабатывание связи.


Для этого кликаем "Начать настройку Приема данных".

Настройка HubSpot в качестве Приема данных | Переход к настройке Приема данных

Выберите систему в качестве Приема данных. В данном случае, необходимо указать HubSpot.

Настройка HubSpot в качестве Приема данных | Выбор системы

Далее, необходимо указать действие, например, "Создать сделку".

Настройка HubSpot в качестве Приема данных | Выбор действия

- Создать СДЕЛКУ - в вашем аккаунте HubSpot будет создана новая сделка.

- Создать КОНТАКТ - в вашем аккаунте HubSpot будет создан новый контакт. 

- Создать КОМПАНИЮ - в вашем аккаунте HubSpot будет создана новая компания.

- Изменить СТАТУС сделки - в вашем аккаунте HubSpot будет изменен статус существующей сделки.   

- Обновить СДЕЛКУ - в вашем аккаунте HubSpot будет обновлена существующая сделка.

- Создать ТИКЕТ - в вашем аккаунте HubSpot будет создан новый тикет.

- Изменить СТАТУС тикета - в вашем аккаунте HubSpot будет изменен статус существующего тикета.   

- Обновить ТИКЕТ - в вашем аккаунте HubSpot будет обновлен существующий тикет.

Следующий шаг - выбор аккаунта HubSpot, в котором будет создаваться сделка.

Если нет подключенных логинов к системе ApiX-Drive кликните "Подключить аккаунт".      

Настройка HubSpot в качестве Приема данных | Подключение аккаунта

Введите данные для авторизации в ваш личный кабинет HubSpot и отметьте нужный аккаунт из списка.

После этого произойдет перезагрузка страницы и сохраненный аккаунт автоматически будет выбран.    

Настройка HubSpot в качестве Приема данных | Подключение аккаунта
Настройка HubSpot в качестве Приема данных | Подключение аккаунта
Настройка HubSpot в качестве Приема данных | Подключение аккаунта

Когда подключенный аккаунт отобразился в списке "активные аккаунты" выберете его для дальнейшей работы.

Настройка HubSpot в качестве Приема данных | Выбор аккаунта

Выберите необходимые данные, которые находятся в ячейках Google Sheets, кликните по параметру и он будет назначен выбранному полю HubSpot. При выборе переменных вы сможете увидеть, какие данные есть в полях Google Sheets.

Обратите внимание, что вы можете использовать не только переменные Google Sheets, но и прописанные вручную данные.

Настройка HubSpot в качестве Приема данных | Настройка полей
Настройка HubSpot в качестве Приема данных | Настройка полей
Настройка HubSpot в качестве Приема данных | Настройка полей
Настройка HubSpot в качестве Приема данных | Настройка полей
Настройка HubSpot в качестве Приема данных | Настройка полей
Настройка HubSpot в качестве Приема данных | Настройка полей
Настройка HubSpot в качестве Приема данных | Настройка полей
Настройка HubSpot в качестве Приема данных | Настройка полей
Настройка HubSpot в качестве Приема данных | Настройка полей

Теперь вы можете увидеть тестовые данные.

Если вы хотите отправить тестовые данные в HubSpot для того, чтобы проверить корректность настройки - кликните "Отправить тестовые данные в HubSpot" и перейдите в ваш HubSpot, чтобы проверить результат.

Если вы хотите изменить настройки - кликните "Редактировать" и вы вернетесь на шаг назад.

Если вас все устраивает - кликните "Далее".      

Настройка HubSpot в качестве Приема данных | Тестовые данные
Настройка HubSpot в качестве Приема данных | Тестовые данные
Настройка HubSpot в качестве Приема данных | Тестовые данные

На этом настройка Приема данных завершена!

Теперь можете приступить к выбору интервала обновления и включению автообновления. 

Для этого кликните "Включить обновление".        

Настройка HubSpot в качестве Приема данных | Переход к настройкам связи

На главном экране кликните на иконку шестеренки, чтобы выбрать необходимый интервал обновления или настройте Запуск по расписанию. Для того, чтобы запускать связь по времени выберите Запуск по расписанию и укажите желаемое время срабатывания обновления связи или добавьте сразу несколько вариантов времени, когда нужно, чтобы срабатывала связь.

Внимание! Чтобы Запуск по расписанию сработал в указанное время необходимо, чтобы интервал между текущим временем и указанным временем был более 5 минут. Например, вы выбираете время 12:10 и текущее время 12:08 - в этом случае автообновление связи произойдет в 12:10 на следующий день. Если вы выбираете время 12:20 и текущее время 12:13 - автообновление связи сработает сегодня и далее каждый день в 12:20.

Для того, чтобы текущая связь срабатывала после другой связи, поставьте галочку "Обновлять только после связи" и укажите связь, после которой будет срабатывать текущая.    

Настройка HubSpot в качестве Приема данных | Выбор интервала обновления
Настройка HubSpot в качестве Приема данных | Настройка очереди обновления

Для включения автообновления переключите ползунок в положение как показано на картинке.

Для того, чтобы выполнить принудительное срабатывание связи, кликните по иконке в виде стрелки.     

Настройка HubSpot в качестве Приема данных | Включение автообновления

На этом настройка HubSpot в качестве Приема данных завершена! Видите как все просто!?

Теперь можете не беспокоиться, дальше ApiX-Drive сделает всё самостоятельно!