23.12.2021
129

Настройка Приема данных в Microsoft Dynamics 365

Настройка Приема данных в Microsoft Dynamics 365

Давайте пройдем весь этап настройки Microsoft Dynamics 365 вместе!

Навигация:
1. Что будет делать интеграция с Microsoft Dynamics 365?
2. Как подключить аккаунт Microsoft Dynamics 365 к ApiX-Drive?
3. Как настроить в выбранном действии передачу данных в Microsoft Dynamics 365?
4. Пример данных, которые будут отправлены в ваш Microsoft Dynamics 365.
5. Автообновление и интервал срабатывания связи.

Для этого кликаем "Начать настройку Приема данных".

Настройка Приема данных в Microsoft Dynamics 365 | Переход к настройке системы приема данных

Выберите систему в качестве Приема данных. В данном случае, необходимо выбрать Microsoft Dynamics 365.

Настройка Приема данных в Microsoft Dynamics 365 | Выбор системы приема данных

Далее, необходимо указать действие, например, "Создать сделку".

Настройка Приема данных в Microsoft Dynamics 365 | Выбор действия в системе приема данных

- Создать СДЕЛКУ - в вашем аккаунте Microsoft Dynamics 365 будет создана новая СДЕЛКА. Система, на основе данных из блока Источника данных, будет создавать новую сделку.
- Создать АККАУНТ - в вашем аккаунте Microsoft Dynamics 365 будет создан новый АККАУНТ. Система, на основе данных из блока Источника данных, будет создавать новый аккаунт.
- Обновить АККАУНТ в вашем аккаунте Microsoft Dynamics 365 будет обновлен существующий АККАУНТ. Система, на основе данных из блока Источника данных, будет обновлять существующий аккаунт.
- Создать КОНТАКТ - в вашем аккаунте Microsoft Dynamics 365 будет создан новый КОНТАКТ. Система, на основе данных из блока Источника данных, будет создавать новый контакт.
- Обновить КОНТАКТ в вашем аккаунте Microsoft Dynamics 365 будет обновлен существующий КОНТАКТ. Система, на основе данных из блока Источника данных, будет обновлять существующий контакт.
- Создать ЛИД - в вашем аккаунте Microsoft Dynamics 365 будет создан новый ЛИД. Система, на основе данных из блока Источника данных, будет создавать новую лид.
- Обновить ЛИД - в вашем аккаунте Microsoft Dynamics 365 будет обновлен существующий ЛИД. Система, на основе данных из блока Источника данных, будет обновлять существующий лид.
- Обновить СДЕЛКУ - в вашем аккаунте Microsoft Dynamics 365 будет обновлена существующая СДЕЛКА. Система, на основе данных из блока Источника данных, будет обновлять существующую сделку.

Следующий шаг - выбор аккаунта Microsoft Dynamics 365, в который будет происходить отправка данных.

Если нет подключенных логинов к системе ApiX-Drive кликните "Подключить".    

Настройка Приема данных в Microsoft Dynamics 365 | Подключение аккаунта системы приема данных

Укажите домен вашего аккаунта в соответствующее поле в ApiX-Drive.

Настройка Приема данных в Microsoft Dynamics 365 | Ввод домена

Введите данные для авторизации в ваш личный кабинет Microsoft Dynamics 365.

Настройка Приема данных в Microsoft Dynamics 365 | Ввод логина
Настройка Приема данных в Microsoft Dynamics 365 | Ввод пароля

Предоставьте все разрешения ApiX-Drive на работу с этим аккаунтом.

Настройка Приема данных в Microsoft Dynamics 365 | Предоставление разрешений

Выберите в списке вашу Microsoft Dynamics 365, если она не выбрана автоматически.

Настройка Приема данных в Microsoft Dynamics 365 | Выбор подключенного аккаунта

Теперь нужно назначить переменные из блока Источника данных в нужные вам поля Microsoft Dynamics 365.
Для того чтобы добавить переменную, кликните по полю, в которое вам нужно передавать данные и выберите нужную переменную из выпадающего списка. При необходимости вы можете написать данные вручную.      

Настройка Приема данных в Microsoft Dynamics 365 | Назначение полей в Microsoft Dynamics 365
Настройка Приема данных в Microsoft Dynamics 365 | Назначение полей в Microsoft Dynamics 365
Настройка Приема данных в Microsoft Dynamics 365 | Назначение полей в Microsoft Dynamics 365
Настройка Приема данных в Microsoft Dynamics 365 | Назначение полей в Microsoft Dynamics 365
Настройка Приема данных в Microsoft Dynamics 365 | Назначение полей в Microsoft Dynamics 365
Настройка Приема данных в Microsoft Dynamics 365 | Назначение полей в Microsoft Dynamics 365
Настройка Приема данных в Microsoft Dynamics 365 | Назначение полей в Microsoft Dynamics 365
Настройка Приема данных в Microsoft Dynamics 365 | Назначение полей в Microsoft Dynamics 365
Настройка Приема данных в Microsoft Dynamics 365 | Назначение полей в Microsoft Dynamics 365
Настройка Приема данных в Microsoft Dynamics 365 | Назначение полей в Microsoft Dynamics 365
Настройка Приема данных в Microsoft Dynamics 365 | Назначение полей в Microsoft Dynamics 365
Настройка Приема данных в Microsoft Dynamics 365 | Назначение полей в Microsoft Dynamics 365
Настройка Приема данных в Microsoft Dynamics 365 | Назначение полей в Microsoft Dynamics 365

Теперь вы можете увидеть тестовые данные вашего заказа.

Чтобы проверить корректность настройки - кликните "Отправить тестовые данные в Microsoft Dynamics 365" и перейдите в ваш Microsoft Dynamics 365, чтобы проверить результат.

Если вас все устраивает - кликните "Далее".    

Настройка Приема данных в Microsoft Dynamics 365 | Тестовые данные
Настройка Приема данных в Microsoft Dynamics 365 | Тестовые данные
Настройка Приема данных в Microsoft Dynamics 365 | Тестовые данные

На этом настройка Приема данных завершена!

Теперь можете приступить к выбору интервала обновления и включению автообновления.
Для этого кликните "Включить автообновление".    

Настройка Приема данных в Microsoft Dynamics 365 | Переход к включению автообновления

На главном экране кликните на иконку шестеренки, чтобы выбрать необходимый интервал обновления или настройте Запуск по расписанию. Для того чтобы запускать связь по времени выберите Запуск по расписанию и укажите желаемое время срабатывания обновления связи или добавьте сразу несколько вариантов времени когда нужно, чтобы срабатывала связь.

Внимание!
Чтобы Запуск по расписанию сработал в указанное время необходимо, чтобы интервал между текущим временем и указанным временем был более 5 минут. Например, вы выбираете время 12:10 и текущее время 12:08 - в этом случае автообновление связи произойдет в 12:10 на следующий день. Если вы выбираете время 12:20 и текущее время 12:13 - автообновление связи сработает сегодня и далее каждый день в 12:20.

Для того чтобы текущая связь срабатывала после другой связи, поставьте галочку "Обновлять только после связи" и укажите связь, после которой будет срабатывать текущая.

Настройка Приема данных в Microsoft Dynamics 365 | Выбор интервала обновления
Настройка Приема данных в Microsoft Dynamics 365 | Приоритет обновления

Для включения автообновления переключите ползунок в положение как показано на картинке.
Для того чтобы выполнить разовое срабатывание связи, кликните по иконке в виде стрелки.    

Настройка Приема данных в Microsoft Dynamics 365 | Включение автообновления

На этом настройка Microsoft Dynamics 365 в качестве Приема данных завершена! Видите как все просто!?

Теперь можете не беспокоиться, дальше ApiX-Drive сделает всё самостоятельно!