31.12.2020
29

Настройка Salesforce CRM в качестве Приема данных

Настройка Salesforce CRM в качестве Приема данных
Настройка Salesforce CRM в качестве Приема данных

Давайте пройдем весь этап настройки Salesforce CRM вместе!

После того, как Вы настроили систему Источника данных, например, Google Sheets, можно приступить к настройке Salesforce CRM в качестве Приема данных.

Для этого кликаем "Начать настройку Приема данных".

Настройка Salesforce CRM в качестве Приема данных | Переход к настройке Приема данных
Настройка Salesforce CRM в качестве Приема данных | Переход к настройке Приема данных

Выберите систему в качестве Приема данных. В данном случае, необходимо указать Salesforce CRM.

Настройка Salesforce CRM в качестве Приема данных | Выбор системы Приема данных
Настройка Salesforce CRM в качестве Приема данных | Выбор системы Приема данных

Далее необходимо указать действие, например, "Создать заказ".

- Создать контакт - в Вашем аккаунте Salesforce CRM будет создаваться новый контакт. 

  - Создать задачу - в Вашем аккаунте Salesforce CRM будет создаваться новая задача. 

  - Создать аккаунт - в Вашем аккаунте Salesforce CRM будет создаваться новый аккаунт. 

  - Создать кампанию - в Вашем аккаунте Salesforce CRM будет создаваться новая кампанию. 

  - Создать возможность - в Вашем аккаунте Salesforce CRM будет создаваться новая возможность. 

  - Создать лид - в Вашем аккаунте Salesforce CRM будет создаваться новый лид. 

- Создать заказ - в Вашем аккаунте Salesforce CRM будет создаваться новый заказ.

Настройка Salesforce CRM в качестве Приема данных | Выбор действия
Настройка Salesforce CRM в качестве Приема данных | Выбор действия

Следующий шаг - выбор аккаунта Salesforce CRM, в котором будет создаваться заказ.

Если нет подключенных логинов к системе ApiX-Drive кликните "Подключить аккаунт".  

Настройка Salesforce CRM в качестве Приема данных | Подключение аккаунта
Настройка Salesforce CRM в качестве Приема данных | Подключение аккаунта

Укажите Ваш логин и пароль к личному кабинету Salesforce CRM.

После этого произойдет перезагрузка страницы и сохраненный аккаунт автоматически будет выбран.

Если этого не произошло, выберите созданный аккаунт в списке.  

Настройка Salesforce CRM в качестве Приема данных | Внесение данных
Настройка Salesforce CRM в качестве Приема данных | Внесение данных
Настройка Salesforce CRM в качестве Приема данных | Внесение данных
Настройка Salesforce CRM в качестве Приема данных | Внесение данных
Настройка Salesforce CRM в качестве Приема данных | Выбор аккаунта
Настройка Salesforce CRM в качестве Приема данных | Выбор аккаунта

Теперь необходимо произвести настройку связи полей Источника данных на примере Google Sheets с соответствующими полями в Salesforce CRM. При выборе переменных, Вы сможете увидеть какие данные есть в полях Google Sheets.

Также назначьте остальные необходимые поля из выпадающих списков. 

Настройка Salesforce CRM в качестве Приема данных | Настройка полей
Настройка Salesforce CRM в качестве Приема данных | Настройка полей
Настройка Salesforce CRM в качестве Приема данных | Настройка полей
Настройка Salesforce CRM в качестве Приема данных | Настройка полей
Настройка Salesforce CRM в качестве Приема данных | Настройка полей
Настройка Salesforce CRM в качестве Приема данных | Настройка полей
Настройка Salesforce CRM в качестве Приема данных | Настройка полей
Настройка Salesforce CRM в качестве Приема данных | Настройка полей
Настройка Salesforce CRM в качестве Приема данных | Настройка полей
Настройка Salesforce CRM в качестве Приема данных | Настройка полей
Настройка Salesforce CRM в качестве Приема данных | Настройка полей
Настройка Salesforce CRM в качестве Приема данных | Настройка полей
Настройка Salesforce CRM в качестве Приема данных | Настройка полей
Настройка Salesforce CRM в качестве Приема данных | Настройка полей
Настройка Salesforce CRM в качестве Приема данных | Настройка полей
Настройка Salesforce CRM в качестве Приема данных | Настройка полей
Настройка Salesforce CRM в качестве Приема данных | Настройка полей
Настройка Salesforce CRM в качестве Приема данных | Настройка полей
Настройка Salesforce CRM в качестве Приема данных | Настройка полей
Настройка Salesforce CRM в качестве Приема данных | Настройка полей
Настройка Salesforce CRM в качестве Приема данных | Настройка полей
Настройка Salesforce CRM в качестве Приема данных | Настройка полей
Настройка Salesforce CRM в качестве Приема данных | Настройка полей
Настройка Salesforce CRM в качестве Приема данных | Настройка полей
Настройка Salesforce CRM в качестве Приема данных | Настройка полей
Настройка Salesforce CRM в качестве Приема данных | Настройка полей

Теперь Вы можете увидеть тестовые данные.

Если Вы хотите отправить тестовые данные в Salesforce CRM для того, чтобы проверить корректность настройки, кликните "Отправить тестовые данные в Salesforce CRM" и перейдите в Ваш Salesforce CRM, чтобы проверить результат.

Если Вы хотите изменить настройки - кликните "Редактировать" и Вы вернетесь на шаг назад.

Если Вас все устраивает - кликните "Далее".  

Настройка Приема данных в Salesforce CRM | Тестовые данные
Настройка Приема данных в Salesforce CRM | Тестовые данные
Настройка Приема данных в Salesforce CRM | Тестовые данные
Настройка Приема данных в Salesforce CRM | Тестовые данные
Настройка Приема данных в Salesforce CRM | Тестовые данные
Настройка Приема данных в Salesforce CRM | Тестовые данные

На этом настройка Приема данных завершена!

Теперь можете приступить к выбору интервала обновления и включению автообновления. 

Для этого кликните "Включить автообновление".  

Настройка Приема данных в Salesforce CRM | Переход к включению автообновления
Настройка Приема данных в Salesforce CRM | Переход к включению автообновления

На главном экране кликните на иконку шестеренки, чтобы выбрать необходимый интервал обновления или настройте Запуск по расписанию. Для того, чтобы запускать связь по времени выберите Запуск по расписанию и укажите желаемое время срабатывания обновления связи или добавьте сразу несколько вариантов времени, когда нужно, чтобы срабатывала связь.

Внимание! Чтобы Запуск по расписанию сработал в указанное время необходимо, чтобы интервал между текущим временем и указанным временем был более 5 минут. Например, Вы выбираете время 12:10 и текущее время 12:08 - в этом случае автообновление связи произойдет в 12:10 на следующий день. Если Вы выбираете время 12:20 и текущее время 12:13 - автообновление связи сработает сегодня и далее каждый день в 12:20.

Для того, чтобы текущая связь срабатывала после другой связи, поставьте галочку "Обновлять только после связи" и укажите связь, после которой будет срабатывать текущая.  

Настройка Приема данных в Salesforce CRM | Выбор интервала обновления
Настройка Приема данных в Salesforce CRM | Выбор интервала обновления
Настройка Приема данных в Salesforce CRM | Приоритет обновления
Настройка Приема данных в Salesforce CRM | Приоритет обновления

Для включения автообновления переключите ползунок в положение как показано на картинке.

Для того, чтобы выполнить разовое срабатывание связи, кликните по иконке в виде стрелки.  

Настройка Приема данных в Salesforce CRM | Включение автообновления
Настройка Приема данных в Salesforce CRM | Включение автообновления

На этом настройка Salesforce CRM в качестве Приема данных завершена! Видите как все просто!?

Теперь можете не беспокоиться, дальше ApiX-Drive сделает всё самостоятельно!