Настройка Salesforce CRM в качестве Приема данных
![Настройка Salesforce CRM в качестве Приема данных Настройка Salesforce CRM в качестве Приема данных](/media/blogimg/auto/ru/e78926b13f2152b03cae2b6abe1cdb58.png)
Интеграция позволит вам создавать новые контакты, задачи, аккаунты, компании, возможности, лиды или заказы в Salesforce CRM на основе данных из других систем. Например, вы можете передавать заказы с вашего сайта, лендинга или Google Sheets в Salesforce CRM и обрабатывать их в одном месте. Так вы сможете максимально эффективно автоматизировать процесс обработки данных с помощью разных сервисов, которые используете.
Давайте пройдем весь этап настройки Salesforce CRM вместе!
Навигация:
1. Что будет делать интеграция с Salesforce CRM?
2. Как подключить аккаунт Salesforce CRM к ApiX-Drive?
3. Как настроить в выбранном действии передачу данных в Salesforce CRM?
4. Пример данных, которые будут отправлены в ваш Salesforce CRM.
5. Автообновление и интервал срабатывание связи.
После того, как Вы настроили систему Источника данных, например, Google Sheets, можно приступить к настройке Salesforce CRM в качестве Приема данных.
Для этого кликаем "Начать настройку Приема данных".
![Настройка Salesforce CRM в качестве Приема данных | Переход к настройке Приема данных Настройка Salesforce CRM в качестве Приема данных | Переход к настройке Приема данных](/media/blogimg/auto/ru/4a577e0b2cc45583584596c66ef4c36b.png)
Выберите систему в качестве Приема данных. В данном случае, необходимо указать Salesforce CRM.
![Настройка Salesforce CRM в качестве Приема данных | Выбор системы Приема данных Настройка Salesforce CRM в качестве Приема данных | Выбор системы Приема данных](/media/blogimg/auto/ru/ab492e5ee7fa01df65090a8297dfd224.png)
Далее необходимо указать действие, например, "Создать заказ".
![Настройка Salesforce CRM в качестве Приема данных | Выбор действия Настройка Salesforce CRM в качестве Приема данных | Выбор действия](/media/blogimg/auto/ru/c7216e278d24d3ae52ce8828dca62a69.png)
- Создать заказ - в Вашем аккаунте Salesforce CRM будет создаваться новый заказ.
- Создать контакт - в Вашем аккаунте Salesforce CRM будет создаваться новый контакт.
- Создать задачу - в Вашем аккаунте Salesforce CRM будет создаваться новая задача.
- Создать аккаунт - в Вашем аккаунте Salesforce CRM будет создаваться новый аккаунт.
- Создать кампанию - в Вашем аккаунте Salesforce CRM будет создаваться новая кампанию.
- Создать возможность - в Вашем аккаунте Salesforce CRM будет создаваться новая возможность.
- Создать лид - в Вашем аккаунте Salesforce CRM будет создаваться новый лид.
Следующий шаг - выбор аккаунта Salesforce CRM, в котором будет создаваться заказ.
Если нет подключенных логинов к системе ApiX-Drive кликните "Подключить аккаунт".
![Настройка Salesforce CRM в качестве Приема данных | Подключение аккаунта Настройка Salesforce CRM в качестве Приема данных | Подключение аккаунта](/media/blogimg/auto/ru/27dc6a6969bb25a3501c271925cd9b4c.png)
Укажите Ваш логин и пароль к личному кабинету Salesforce CRM.
После этого произойдет перезагрузка страницы и сохраненный аккаунт автоматически будет выбран.
Если этого не произошло, выберите созданный аккаунт в списке.
![Настройка Salesforce CRM в качестве Приема данных | Внесение данных Настройка Salesforce CRM в качестве Приема данных | Внесение данных](/media/blogimg/auto/ru/74cf9926a5fc0dafa12fe7c2587fb019.png)
![Настройка Salesforce CRM в качестве Приема данных | Внесение данных Настройка Salesforce CRM в качестве Приема данных | Внесение данных](/media/blogimg/auto/ru/b6b198ea9ec0bc3b93152fbfb3c57197.png)
![Настройка Salesforce CRM в качестве Приема данных | Выбор аккаунта Настройка Salesforce CRM в качестве Приема данных | Выбор аккаунта](/media/blogimg/auto/ru/cf83a7c040c81e0ef4f37ee1fa6f547f.png)
Теперь необходимо произвести настройку связи полей Источника данных на примере Google Sheets с соответствующими полями в Salesforce CRM. При выборе переменных, Вы сможете увидеть какие данные есть в полях Google Sheets.
Также назначьте остальные необходимые поля из выпадающих списков.
![Настройка Salesforce CRM в качестве Приема данных | Настройка полей Настройка Salesforce CRM в качестве Приема данных | Настройка полей](/media/blogimg/auto/ru/5c220ce5225dd3de409797d3e37900d9.png)
![Настройка Salesforce CRM в качестве Приема данных | Настройка полей Настройка Salesforce CRM в качестве Приема данных | Настройка полей](/media/blogimg/auto/ru/4bbbc6e81bbe6ce5f993a6c7662268b4.png)
![Настройка Salesforce CRM в качестве Приема данных | Настройка полей Настройка Salesforce CRM в качестве Приема данных | Настройка полей](/media/blogimg/auto/ru/6f545e5f2753fe92bb4ded99c47c3b3a.png)
![Настройка Salesforce CRM в качестве Приема данных | Настройка полей Настройка Salesforce CRM в качестве Приема данных | Настройка полей](/media/blogimg/auto/ru/50de30c9c60d0dbefb56e516c4423983.png)
![Настройка Salesforce CRM в качестве Приема данных | Настройка полей Настройка Salesforce CRM в качестве Приема данных | Настройка полей](/media/blogimg/auto/ru/d60b0ee199ce543759aebbdfaaac50e8.png)
![Настройка Salesforce CRM в качестве Приема данных | Настройка полей Настройка Salesforce CRM в качестве Приема данных | Настройка полей](/media/blogimg/auto/ru/b3c27b2b5f5853868fd49b08e5160f84.png)
![Настройка Salesforce CRM в качестве Приема данных | Настройка полей Настройка Salesforce CRM в качестве Приема данных | Настройка полей](/media/blogimg/auto/ru/745ae12ffe1df87b9fcd5786a84d0145.png)
![Настройка Salesforce CRM в качестве Приема данных | Настройка полей Настройка Salesforce CRM в качестве Приема данных | Настройка полей](/media/blogimg/auto/ru/574d77844f9f66c41f05d82fb89255a5.png)
![Настройка Salesforce CRM в качестве Приема данных | Настройка полей Настройка Salesforce CRM в качестве Приема данных | Настройка полей](/media/blogimg/auto/ru/b352d5e567361813b65260eeeeaf2d45.png)
![Настройка Salesforce CRM в качестве Приема данных | Настройка полей Настройка Salesforce CRM в качестве Приема данных | Настройка полей](/media/blogimg/auto/ru/0e4bf9d3f8a535cbdc482b24585decf9.png)
![Настройка Salesforce CRM в качестве Приема данных | Настройка полей Настройка Salesforce CRM в качестве Приема данных | Настройка полей](/media/blogimg/auto/ru/883d2bdd200355e8194e706f3f0fb3cd.png)
![Настройка Salesforce CRM в качестве Приема данных | Настройка полей Настройка Salesforce CRM в качестве Приема данных | Настройка полей](/media/blogimg/auto/ru/bdc2a0ba719886bb4668df89aed4579e.png)
![Настройка Salesforce CRM в качестве Приема данных | Настройка полей Настройка Salesforce CRM в качестве Приема данных | Настройка полей](/media/blogimg/auto/ru/8043f7c263a7c970b34c2768f74faec5.png)
Теперь Вы можете увидеть тестовые данные.
Если Вы хотите отправить тестовые данные в Salesforce CRM для того, чтобы проверить корректность настройки, кликните "Отправить тестовые данные в Salesforce CRM" и перейдите в Ваш Salesforce CRM, чтобы проверить результат.
Если Вы хотите изменить настройки - кликните "Редактировать" и Вы вернетесь на шаг назад.
Если Вас все устраивает - кликните "Далее".
![Настройка Приема данных в Salesforce CRM | Тестовые данные Настройка Приема данных в Salesforce CRM | Тестовые данные](/media/blogimg/auto/ru/5db3a69856bfca135efb2c7c83992969.png)
![Настройка Приема данных в Salesforce CRM | Тестовые данные Настройка Приема данных в Salesforce CRM | Тестовые данные](/media/blogimg/auto/ru/780f47314370eac68d6ba1540917e5d5.png)
![Настройка Приема данных в Salesforce CRM | Тестовые данные Настройка Приема данных в Salesforce CRM | Тестовые данные](/media/blogimg/auto/ru/5f744b2bdc4b4258a4e51b264ce4d317.png)
На этом настройка Приема данных завершена!
Теперь можете приступить к выбору интервала обновления и включению автообновления.
Для этого кликните "Включить автообновление".
![Настройка Приема данных в Salesforce CRM | Переход к включению автообновления Настройка Приема данных в Salesforce CRM | Переход к включению автообновления](/media/blogimg/auto/ru/abf1ab2d0af3593ca860ff38fcbea3c8.png)
На главном экране кликните на иконку шестеренки, чтобы выбрать необходимый интервал обновления или настройте Запуск по расписанию. Для того, чтобы запускать связь по времени выберите Запуск по расписанию и укажите желаемое время срабатывания обновления связи или добавьте сразу несколько вариантов времени, когда нужно, чтобы срабатывала связь.
Внимание! Чтобы Запуск по расписанию сработал в указанное время необходимо, чтобы интервал между текущим временем и указанным временем был более 5 минут. Например, Вы выбираете время 12:10 и текущее время 12:08 - в этом случае автообновление связи произойдет в 12:10 на следующий день. Если Вы выбираете время 12:20 и текущее время 12:13 - автообновление связи сработает сегодня и далее каждый день в 12:20.
Для того, чтобы текущая связь срабатывала после другой связи, поставьте галочку "Обновлять только после связи" и укажите связь, после которой будет срабатывать текущая.
![Настройка Приема данных в Salesforce CRM | Выбор интервала обновления Настройка Приема данных в Salesforce CRM | Выбор интервала обновления](/media/blogimg/auto/ru/259ac5d370af5f576f43b22b1c079e6b.png)
![Настройка Приема данных в Salesforce CRM | Приоритет обновления Настройка Приема данных в Salesforce CRM | Приоритет обновления](/media/blogimg/auto/ru/b535f94c0b1b3c98031b1c33987c1267.png)
Для включения автообновления переключите ползунок в положение как показано на картинке.
Для того, чтобы выполнить разовое срабатывание связи, кликните по иконке в виде стрелки.
![Настройка Приема данных в Salesforce CRM | Включение автообновления Настройка Приема данных в Salesforce CRM | Включение автообновления](/media/blogimg/auto/ru/7201f72add09552f2cd74890d9f97d01.png)
На этом настройка Salesforce CRM в качестве Приема данных завершена! Видите как все просто!?
Теперь можете не беспокоиться, дальше ApiX-Drive сделает всё самостоятельно!