Настройка Приема данных в Binotel SmartCRM

Интеграция позволит вам автоматически создавать сделки, клиентов, платежи в Binotel SmartCRM на основании данных из других систем. Например, вы можете передавать данные по сделке с вашего сайта, лендинга или Google Sheets в Binotel SmartCRM и обрабатывать их в одном месте. Это позволит вам максимально эффективно автоматизировать рабочие процессы с помощью различных сервисов, которые вы используете, и сэкономить много времени.

Давайте пройдем весь этап настройки Binotel SmartCRM вместе!

Навигация: 
1. Что будет делать интеграция с Binotel SmartCRM?
2. Как подключить аккаунт Binotel SmartCRM к ApiX-Drive?
3. Как настроить в выбранном действии передачу данных в Binotel SmartCRM?
4. Где взять информацию в Binotel SmartCRM для заполнения данных?
5. Пример данных, которые будут отправлены в ваш Binotel SmartCRM.
6. Автообновление и интервал срабатывание связи.    

После того, как вы настроили систему Источника данных, например, Google Sheets, можно приступить к настройке Binotel SmartCRM в качестве Приема данных.

Для этого кликаем "Начать настройку Приема данных".

Выберите систему в качестве Приема данных. В данном случае, необходимо указать Binotel SmartCRM.

Далее, необходимо указать действие, "Создать СДЕЛКУ".

- Создать КЛИЕНТА - в вашем аккаунте Binotel SmartCRM будет создан новый клиент. Система, на основе данных из блока Источник данных, создаст клиента.

- Создать СДЕЛКУ - в вашем аккаунте Binotel SmartCRM будет создана сделка. Система, на основе данных из блока Источник данных, будет создавать сделку.

- Создать ПЛАТЕЖ - в вашем аккаунте Binotel SmartCRM будет создан платеж. Система, на основе данных из блока Источник данных, будет создавать платеж.    

Следующий шаг - выбор аккаунта Binotel SmartCRM в который будет происходить отправка сделок.

Если нет подключенных логинов к системе ApiX-Drive кликните "Подключить аккаунт".

Далее, необходимо настроить подключение:

Чтобы заполнить необходимые поля "Key" и "Secret" обратитесь в службу поддержки Binotel SmartCRM по адресу [email protected]. Обращение необходимо выполнять с админского адреса.

После внесения данных кликните "Сохранить", закройте это окно и перезагрузите страницу.

Когда подключенный аккаунт отобразился в списке "активные аккаунты" выберете его для дальнейшей работы.

Внимание! Если ваш аккаунт находится в списке "неактивные аккаунты" проверьте свой доступ к этому логину!

Теперь необходимо произвести настройку связи полей Источника данных на примере Google Sheets с соответствующими полями в Binotel. 
Обратите внимание, что вы можете использовать не только переменные, но и прописанные вручную данные. Также, эти все данные можно комбинировать между собой.

Выберите переменную в поле "ID ответственного менеджера", в нашем случае это колонка "F", кликните по параметру и он будет назначен выбранному полю Binotel.  

Что бы заполнить поле ID воронки перейдите в ваш кабинет Binotel SmartCRM на этап Сделки, ID воронки будет находиться в адресной строке, как показано на скриншоте. Скопируйте значение и вставьте в соответствующее поле в системе Apix-Drive.

Для получения ID ответственного менеджера нажмите на меню слева и перейдите в Профиль. В конце адресной строки будет указан необходимый ID.

Что бы найти ID кастомных полей и их значений в Binotel SmartCRM зайдите в сделку или клиента, нажмите 3 точки вверху как показано на скриншоте и выберите Настройка полей.

Нажмите на "АPI" возле нужного вам поля, таким образом у вас скопируется код с ID кастомного поля.
Скопируйте это числовое значение и вставьте в соответствующее поле в системе Apix-Drive. В поле Значение пропишите данные вручную или присвойте переменную с вашего Источника данных.

Если у вас кастомное поле в формате списка, то в этом случае нужно использовать ID значения в поле Значение.

Пример заполнения раздела Кастомные поля в системе Apix-Drive при формате поля - Список. 

Теперь вы можете увидеть тестовые данные.

Если вы хотите отправить тестовые данные в Binotel SmartCRM для того, чтобы проверить корректность настройки, кликните "Отправить тестовые данные в Binotel SmartCRM" и перейдите в ваш Binotel SmartCRM, чтобы проверить результат.

Если вы хотите изменить настройки - кликните "Редактировать" и вы вернетесь на шаг назад.

Если вас все устраивает - кликните "Далее".

На этом настройка Приема данных завершена!

Теперь можете приступить к выбору интервала обновления и включению автообновления.

Для этого кликните "Включить автообновление".

На главном экране кликните на иконку шестеренки, чтобы выбрать необходимый интервал обновления или настройте Запуск по расписанию. Для того чтобы запускать связь по времени выберите Запуск по расписанию и укажите желаемое время срабатывания обновления связи или добавьте сразу несколько вариантов времени, когда нужно, чтобы срабатывала связь.

Внимание! Чтобы Запуск по расписанию сработал в указанное время необходимо, чтобы интервал между текущим временем и указанным временем был более 5 минут. Например, вы выбираете время 12:10 и текущее время 12:08 - в этом случае автообновление связи произойдет в 12:10 на следующий день. Если вы выбираете время 12:20 и текущее время 12:13 - автообновление связи сработает сегодня и далее каждый день в 12:20.

Для того чтобы текущая связь срабатывала после другой связи, поставьте галочку "Обновлять только после связи" и укажите связь, после которой будет срабатывать текущая.

Для включения автообновления переключите ползунок в положение как показано на картинке.

Для того чтобы выполнить разовое срабатывание связи, кликните по иконке в виде стрелки.

На этом настройка Binotel SmartCRM в качестве Приема данных завершена! Видите как все просто!?

Теперь можете не беспокоиться, дальше ApiX-Drive сделает всё самостоятельно!