14.08.2020
465

Настройка Creatio

Настройка Creatio

Давайте пройдем весь этап настройки Creatio вместе!

Для того, чтобы начать настройку новой связи кликните "Создать связь"

Настройка Creatio | Создание связи

Выберите систему в качестве Источника данных. В данном случае, необходимо указать Creatio.

Настройка Creatio | Выбор системы

Далее, необходимо указать действие, например, "Загрузить Заказы (новые)". В этом случае будут загружаться новые заказы, которые созданы после настройки и запуска связи.

Настройка Creatio | Выбор действия

Загрузить Заказы (измененные) - выгружаются все заказы, по которым были какие-то изменения.
Загрузить Лиды (новые) - выгружаются новые лиды, которые появились после создания и запуска связи.
Загрузить Лиды (измененные) - выгружаются все лиды, по которым были какие-то изменения.
Загрузить Продажи (новые) - выгружаются новые продажи, которые появились после создания и запуска связи.
Загрузить Продажи (измененные) - выгружаются все продажи, по которым были какие-то изменения.
Загрузить Контакты - выгружаются новые контакты, которые появились после создания и запуска связи.

Следующий шаг - выбор аккаунта Creatio, из которого будет происходить выгрузка данных.

Если нет подключенных логинов к системе ApiX-Drive кликните "Подключить".

Настройка Creatio | Подключение аккаунта

Заполните поля соответствующими значениями, где:

Домен - доменное имя Вашего Creatio, указанное без https, / и дополнительных символов, как показано в примере.

Логин - логин от Вашего личного кабинета Creatio.

Пароль - пароль от Вашего личного кабинета Creatio.

После заполнения кликните сохранить и перезагрузите страницу, при необходимости.

Настройка Creatio | Внесение данных

Выберите в списке аккаунт Creatio, если он не выбран автоматически.

Настройка Creatio | Выбор аккаунта

Для данного действия дополнительные настройки не предусмотрены, поэтому просто пропустите этот шаг.

Настройка Creatio | Настройки

Если необходимо, Вы можете настроить Фильтр данных, либо кликнуть "Продолжить", чтобы пропустить этот шаг.

Для того, чтобы узнать как настраивается Фильтр данных перейдите по ссылке: https://apix-drive.com/ru/blog/filtr-dannyh

Настройка Creatio | Фильтр данных

Теперь Вы можете увидеть тестовые данные по одному из Заказов.

Если Вы хотите обновить тестовые данные - кликните "Загрузить тестовые данные из Creatio".

Если Вы хотите изменить настройки - кликните "Редактировать" и Вы вернетесь на шаг назад.

Если Вас все устраивает - кликните "Далее".

Настройка Creatio | Тестовые данные

На этом вся настройка источника данных завершена! Видите как все просто!?

Теперь можете приступить к настройке системы приема данных.

Для этого проведите настройку самостоятельно или перейдите в раздел справки "Настройка сервисов", найдите необходимый Вам сервис в качестве приема данных и следуйте рекомендациям по настройке.

Удачи!

Настройка Creatio | Переход к настройке Приема данных