20.02.2023
194

Настройка Crove

Настройка Crove

Интеграция позволит вам получать данные из документов в Crove, передавая их в другие системы. Например, вы можете передавать данные в CRM или GoogleSheets, отправлять их в виде уведомлений группе менеджеров. Вы также можете отправлять их в сервис рассылки SMS или Email. Так вы сможете максимально эффективно автоматизировать процесс обработки данных, используя разные сервисы, которыми пользуетесь.

Давайте пройдем весь этап настройки Crove вместе!

Навигация:
1. Какие данные можно получать из Crove?
2. Как подключить аккаунт Crove к ApiX-Drive?
3. Ссылка для приема данных.
4. Пример данных по документу.  

Для того чтобы начать настройку новой связи кликните "Создать связь"

Настройка Crove | Создание связи

Выберите систему в качестве Источника данных. В данном случае, необходимо указать Crove.

Настройка Crove | Выбор системы источника данных

Далее, необходимо указать действие "Загрузить ДАННЫЕ".

Настройка Crove | Выбор действия в источнике

Следующий шаг - выбор аккаунта Crove, из которого будет происходить выгрузка данных.

Если нет подключенных логинов к системе кликните "Подключить аккаунт".    

Настройка Crove | Подключение аккаунта системы источника

Укажите название вашего аккаунта (если необходимо) и кликните "Сохранить".

После этого произойдет перезагрузка страницы и сохраненный аккаунт автоматически будет выбран.

Если этого не произошло, выберите созданный аккаунт в списке.    

Настройка Crove | Сохранение аккаунта
Настройка Crove | Выбор подключенного аккаунта

Скопируйте ссылку в поле "URL для приема данных" и перейдите в ваш личный кабинет Crove.

Настройка Crove | Копирование ссылки для приема

Перейдите во вкладку "Templates" далее выберите шаблон, из которого хотите получать данные.

Настройка Crove | Выбор шаблона

Нажмите на кнопку "Integrations" выберите "Delivery" и нажмите "Outgoing Webhook". 

Настройка Crove | Переход к настройкам Webhook

Нажмите "Add New"

Настройка Crove | Переход к настройкам Webhook

Заполните поля:

  1. Name -  укажите имя для справки.
  2. Webhook URL - вставьте ссылку, которую вы ранее скопировали в системе ApiX-Drive.
  3. Event - выберите событие, при котором данные будут отправляться на ссылку Webhook.

Нажмите "Save" для сохранения настроек.

Обратите внимание! После настройки, в нашей системе сразу не будет тестовых данных и списка полей, т.к. на новый URL еще ничего не пришло.

Нужно, обязательно совершить событие, например, создать документ по шаблону.

После этого, на этапе Проверить в Источнике данных отобразятся поля с данными.

Если этого не произошло, нажмите "Загрузить тестовые данные из Crove" или повторите генерацию тестовых данных, или подождите некоторое время, данные приходят не сразу, а в течении 1 минуты.

Настройка Crove | Настройка Webhook в системе Crove

Теперь можно вернуться в систему ApiX-Drive для продолжения настройки.  

Если необходимо, вы можете настроить Фильтр данных, либо кликнуть "Продолжить", чтобы пропустить этот шаг.

Для того чтобы узнать как настраивается Фильтр данных перейдите по ссылке: https://apix-drive.com/ru/help/filtr-dannyh

Настройка Crove | Фильтр данных

Теперь вы можете увидеть тестовые данные.

Если тестовые данные не появились автоматически - кликните "Загрузить тестовые данные из Crove".

Если вас все устраивает - кликните "Далее".

Обратите внимание! После настройки, в нашей системе сразу не будет тестовых данных и списка полей, т.к. на новый URL еще ничего не пришло.

Нужно, обязательно совершить событие, например, создать документ по шаблону.

После этого, на этапе Проверить в Источнике данных отобразятся поля с данными.

Если этого не произошло, нажмите "Загрузить тестовые данные из Crove" или повторите генерацию тестовых данных, или подождите некоторое время, данные приходят не сразу, а в течении 1 минуты.

Настройка Crove | Тестовые данные
Настройка Crove | Тестовые данные
Настройка Crove | Тестовые данные
Настройка Crove | Тестовые данные
Настройка Crove | Тестовые данные
Настройка Crove | Тестовые данные

На этом вся настройка источника данных завершена! Видите как все просто!?

Теперь можете приступить к настройке системы приема данных.

Для этого проведите настройку самостоятельно или перейдите в раздел справки "Настройка сервисов", найдите необходимый вам сервис в качестве приема данных и следуйте рекомендациям по настройке.

Удачи!   

Настройка Crove | Переход к настройке системы приема данных