30.07.2021
103

Настройка vTiger CRM

Настройка vTiger CRM

Давайте пройдем весь этап настройки vTiger CRM вместе!

Навигация:
1. Какие данные можно получать из vTiger CRM?
2. Как подключить аккаунт vTiger CRM к ApiX-Drive?
3. Настройка ссылки для приема данных.
4. Пример данных.

Для того чтобы начать настройку новой связи кликните "Создать связь"

Настройка vTiger CRM | Создание связи

Выберите систему в качестве Источника данных. В данном случае, необходимо указать vTiger CRM.

Настройка vTiger CRM | Выбор системы

Далее, необходимо указать действие, например, "Получить данные".

Настройка vTiger CRM | Выбор действия

Следующий шаг - выбор аккаунта vTiger CRM, из которого будет происходить выгрузка данных.

Если нет подключенных логинов к системе ApiX-Drive кликните "Подключить".  

Настройка vTiger CRM | Подключение аккаунта

Укажите название вашего аккаунта (если необходимо) и кликните "Сохранить".

После этого произойдет перезагрузка страницы с сохраненный аккаунт автоматически будет выбран.

Настройка vTiger CRM | Сохранение аккаунта

Выберите в списке аккаунт vTiger CRM, если он не выбран автоматически.

Настройка vTiger CRM | Выбор аккаунта

Скопируйте ссылку из поля "URL для приема данных".

Настройка vTiger CRM | Генерация ссылки для работы через Webhook

1. Перейдите в своём аккаунте vTiger CRM в Меню.

2. Перейдите во вкладку "Essentials".

3. Перейдите во вкладку "Actions".

4. Перейдите во вкладку "Workflows".

Настройка vTiger CRM | Настройки Webhook

5. Нажмите на кнопку "New Workflow".

6. Выберите из списка "Standart".

Настройка vTiger CRM | Создание Webhook

7. Напишите название вашего рабочего процесса.

8. Выберите модуль действия. 

9. Выберите пункт "Deal creation".

Настройка vTiger CRM | Настройка названия Webhook

10. Нажмите кнопку "Add Action" и выберите из списка "Webhook".

Настройка vTiger CRM | Настройка действия Webhook

11. Напишите название вашего действия.

12. Выберите тип "POST" и вставьте ранее скопированую ссылку на Webhook.

13. Выберите из списка "JSON".

14. Запишите названия ваших переменных в поле "Name".

15. Нажмите на поле "Value".

Настройка vTiger CRM | Настройка полей Webhook

16. Выберите из списка значение "Field".

17. В поле "Use Field" найдите поле которые хотите получать в выбранной переменной.

Настройка vTiger CRM | Настройка полей Webhook

18. Активируйте ваш Webhook. 

19. Нажмите на кнопку "Save", перейдите в систему Apix-Drive и кликните "Продолжить".

Настройка vTiger CRM | Активация Webhook

Если необходимо, вы можете настроить Фильтр данных, либо кликнуть "Продолжить", чтобы пропустить этот шаг.

Для того чтобы узнать как настраивается Фильтр данных перейдите по ссылке: https://apix-drive.com/ru/blog/filtr-dannyh

Настройка vTiger CRM | Фильтр данных

Теперь вы можете увидеть тестовые данные по одному из заказов.

Если вы хотите обновить тестовые данные - кликните "Загрузить тестовые данные из vTiger CRM".

Если вы хотите изменить настройки - кликните "Редактировать" и вы вернетесь на шаг назад.

Если вас все устраивает - кликните "Далее".  

Настройка vTiger CRM | Тестовые данные

На этом вся настройка источника данных завершена! Видите как все просто!?

Теперь можете приступить к настройке системы приема данных.

Для этого проведите настройку самостоятельно или перейдите в раздел справки "Настройка сервисов", найдите необходимый вам сервис в качестве приема данных и следуйте рекомендациям по настройке.

Удачи!  

Настройка vTiger CRM | Переход к настройке Приема данных