23.12.2021
197

Настройка Microsoft Dynamics 365

Настройка Microsoft Dynamics 365

Давайте пройдем весь этап настройки Microsoft Dynamics 365 вместе!

Навигация:
1. Какие данные можно получать из Microsoft Dynamics 365?
2. Как подключить аккаунт Microsoft Dynamics 365 к ApiX-Drive?
3. Пример данных по сделке.

Для того чтобы начать настройку новой связи кликните "Создать связь"

Настройка Microsoft Dynamics 365 | Создание Связи

Выберите систему в качестве Источника данных. В данном случае, необходимо указать Microsoft Dynamics 365.

Настройка Microsoft Dynamics 365 | Выбор системы источника данных

Далее, необходимо указать действие, например, "Загрузить сделки (новые)".

Настройка Microsoft Dynamics 365 | Выбор действия в источнике

- Загрузить СДЕЛКИ (новые) - из Microsoft Dynamics 365 будут выгружаться все новые СДЕЛКИ, которые появятся после настройки связи и запуска автообновления.
- Загрузить СДЕЛКИ (измененные) - из Microsoft Dynamics 365 будут выгружаться все СДЕЛКИ, в которых будут какие-то изменения после настройки связи и запуска автообновления.
- Загрузить СДЕЛКИ по статусу (новые) - из Microsoft Dynamics 365 будут выгружаться СДЕЛКИ из выбранного статуса, которые появятся в нем после настройки связи и запуска автообновления.
- Загрузить ЛИДЫ (новые) - из Microsoft Dynamics 365 будут выгружаться все новые ЛИДЫ, которые появятся после настройки связи и запуска автообновления..
- Загрузить ЛИДЫ (измененные) - из Microsoft Dynamics 365 будут выгружаться все ЛИДЫ, в которых будут какие-то изменения после настройки связи и запуска автообновления.
- Загрузить КОНТАКТЫ (новые) - из Microsoft Dynamics 365 будут выгружаться все новые КОНТАКТЫ, которые появятся после настройки связи и запуска автообновления.
- Загрузить КОНТАКТЫ (измененные) - из Microsoft Dynamics 365 будут выгружаться все КОНТАКТЫ, в которых будут какие-то изменения после настройки связи и запуска автообновления.
- Загрузить АККАУНТЫ (новые) - из Microsoft Dynamics 365 будут выгружаться все новые АККАУНТЫ, которые появятся после настройки связи и запуска автообновления.
- Загрузить АККАУНТЫ (измененные) - из Microsoft Dynamics 365 будут выгружаться все АККАУНТЫ, в которых будут какие-то изменения после настройки связи и запуска автообновления. 

Следующий шаг - выбор аккаунта Microsoft Dynamics 365, из которого будет происходить выгрузка данных.

Если нет подключенных логинов к системе ApiX-Drive кликните "Подключить".

Настройка Microsoft Dynamics 365 | Подключение аккаунта системы источника

Введите данные для авторизации в ваш личный кабинет Microsoft Dynamics 365.

Настройка Microsoft Dynamics 365 | Ввод домена
Настройка Microsoft Dynamics 365 | Ввод логина
Настройка Microsoft Dynamics 365 | Ввод пароля

Предоставьте все разрешения ApiX-Drive на работу с этим аккаунтом.

Настройка Microsoft Dynamics 365 | Предоставление разрешений

Выберите в списке вашу Microsoft Dynamics 365, если она не выбрана автоматически.

Настройка Microsoft Dynamics 365 | Выбор подключенного аккаунта

Если настройки для выбранного действия не предусмотрены, кликните "Продолжить".

Настройка Microsoft Dynamics 365 | Настройки

Если необходимо, вы можете настроить Фильтр данных, либо кликнуть "Продолжить", чтобы пропустить этот шаг.

Для того чтобы узнать как настраивается Фильтр данных перейдите по ссылке: https://apix-drive.com/ru/help/filtr-dannyh

Настройка Microsoft Dynamics 365 | Фильтр данных

Теперь вы можете увидеть тестовые данные по одной из сделок.

Если вы хотите обновить тестовые данные - кликните "Загрузить тестовые данные из Microsoft Dynamics 365".

Если вы хотите изменить настройки - кликните "Редактировать" и вы вернетесь на шаг назад.

Если вас все устраивает - кликните "Далее".

Настройка Microsoft Dynamics 365 | Тестовые данные
Настройка Microsoft Dynamics 365 | Тестовые данные
Настройка Microsoft Dynamics 365  | Тестовые данные
Настройка Microsoft Dynamics 365 | Тестовые данные

На этом вся настройка источника данных завершена! Видите как все просто!?

Теперь можете приступить к настройке системы приема данных.

Для этого проведите настройку самостоятельно или перейдите в раздел справки "Настройка сервисов", найдите необходимый вам сервис в качестве приема данных и следуйте рекомендациям по настройке.

Удачи!

Настройка Microsoft Dynamics 365 | Переход к настройке системы приема данных