21.01.2021
253

Настройка Pipedrive

Настройка Pipedrive

Давайте пройдем весь этап настройки Pipedrive вместе!

Для того, чтобы начать настройку новой связи кликните "Создать связь"

Настройка Pipedrive | Создание Связи

Выберите систему в качестве Источника данных. В данном случае, необходимо указать Pipedrive.

Настройка Pipedrive | Выбор системы источника данных

Далее, необходимо указать действие, например, "Загрузить сделки (новые)".

Настройка Pipedrive | Выбор действия

- Загрузить сделки (новые) - из Pipedrive будут выгружаться все новые сделки, которые появятся после настройки связи и запуска автообновления.
- Загрузить сделки (измененные) - из Pipedrive будут выгружаться все сделки, в которых будут какие-то изменения после настройки связи и запуска автообновления.

- Загрузить сделки по статусу (новые) - из Pipedrive будут выгружаться все новые сделки в выбранном статусе, которые появятся в нем после настройки связи и запуска автообновления. 

- Загрузить контакты (новые) - из Pipedrive будут выгружаться все новые контакты, которые появятся после настройки связи и запуска автообновления.
- Загрузить контакты (измененные) - из Pipedrive будут выгружаться все контакты, в которых будут какие-то изменения после настройки связи и запуска автообновления. 

- Загрузить задачи (новые) - из Pipedrive будут выгружаться все новые задачи, которые появятся после настройки связи и запуска автообновления.
- Загрузить задачи (измененные) - из Pipedrive будут выгружаться все задачи, в которых будут какие-то изменения после настройки связи и запуска автообновления.    

Следующий шаг - выбор аккаунта Pipedrive, из которого будет происходить выгрузка данных.

Если нет подключенных логинов к системе ApiX-Drive кликните "Подключить аккаунт".        

Настройка Pipedrive | Подключение аккаунта

Далее, необходимо ввести значения, где:

Домен - доменное имя Вашего Pipedrive, указанное без дополнительных символов https://, / и т.д.
API ключ - ключ для подключения к личному кабинету Pipedrive.

Настройка Pipedrive | Внесение данных для доступа и подключения

Перейдите в Персональный настройки Вашего аккаунта. После чего, перейдите на вкладку "API", скопируйте Ваш API ключ и вставьте его в соответствующие поля в кабинете ApiX-Drive. 

Настройка Pipedrive | Расположение ключа API в Pipedrive
Настройка Pipedrive | Домен в Pipedrive

Выберите в списке Ваш аккаунт Pipedrive, если он не выбран автоматически.

Настройка Pipedrive | Выбор аккаунта

Если настройки для выбранного действия не предусмотрены, кликните "Продолжить".

Настройка Pipedrive | Настройки

Если необходимо, Вы можете настроить Фильтр данных, либо кликнуть "Продолжить", чтобы пропустить этот шаг.

Для того, чтобы узнать как настраивается Фильтр данных перейдите по ссылке: https://apix-drive.com/ru/blog/filtr-dannyh  

Настройка Pipedrive | Фильтр данных

Теперь Вы можете увидеть тестовые данные.

Если Вы хотите обновить тестовые данные - кликните "Загрузить тестовые данные из Pipedrive".

Если Вы хотите изменить настройки - кликните "Редактировать" и Вы вернетесь на шаг назад.

Если Вас все устраивает - кликните "Далее".       

Настройка Pipedrive | Тестовые данные
Настройка Pipedrive | Тестовые данные

На этом вся настройка источника данных завершена! Видите как все просто!?

Теперь можете приступить к настройке системы приема данных. 

Для этого проведите настройку самостоятельно или перейдите в раздел справки "Настройка сервисов", найдите необходимый Вам сервис в качестве приема данных и следуйте рекомендациям по настройке.

Удачи!      

Настройка Pipedrive | Переход к настройке приема данных