31.12.2020
276

Настройка Salesforce CRM

Настройка Salesforce CRM

Давайте пройдем весь этап настройки Salesforce CRM вместе!

Навигация:
1. Какие данные можно получать из Salesforce CRM?
2. Как подключить аккаунт Salesforce CRM к ApiX-Drive?
3. Пример данных по новому заказу.

Для того, чтобы начать настройку новой связи кликните "Создать связь"

Настройка Salesforce CRM | Создание связи

Выберите систему в качестве Источника данных. В данном случае, необходимо указать Salesforce CRM.

Настройка Salesforce CRM | Выбор системы источника данных

Далее, необходимо указать действие, например, "Загрузить заказы (новые)".

Настройка Salesforce CRM | Выбор действия

- Загрузить заказы (новые) - из Salesforce CRM будут выгружаться все новые заказы, которые появятся после настройки связи и запуска автообновления.
- Загрузить контакты (новые) - из Salesforce CRM будут выгружаться все новые контакты, которые появятся после настройки связи и запуска автообновления.
- Загрузить контакты (измененные) - из Salesforce CRM будут выгружаться все контакты, в которых будут какие-то изменения после настройки связи и запуска автообновления.
- Загрузить задачи (новые) - из Salesforce CRM будут выгружаться все новые задачи, которые появятся после настройки связи и запуска автообновления.
- Загрузить задачи (измененные) - из Salesforce CRM будут выгружаться все задачи, в которых будут какие-то изменения после настройки связи и запуска автообновления.
- Загрузить аккаунты (новые) - из Salesforce CRM будут выгружаться все новые аккаунты, которые появятся после настройки связи и запуска автообновления.
- Загрузить аккаунты (измененные) - из Salesforce CRM будут выгружаться все аккаунты, в которых будут какие-то изменения после настройки связи и запуска автообновления.  
- Загрузить кампании (новые) - из Salesforce CRM будут выгружаться все новые кампании, которые появятся после настройки связи и запуска автообновления.
- Загрузить кампании (измененные) - из Salesforce CRM будут выгружаться все кампании, в которых будут какие-то изменения после настройки связи и запуска автообновления.    
- Загрузить возможности (новые) - из Salesforce CRM будут выгружаться все новые возможности, которые появятся после настройки связи и запуска автообновления.
- Загрузить возможности (измененные) - из Salesforce CRM будут выгружаться все возможности, в которых будут какие-то изменения после настройки связи и запуска автообновления.  
- Загрузить возможности по статусу (новые) - из Salesforce CRM будут выгружаться все новые возможности в выбранном статусе, которые появятся в нем после настройки связи и запуска автообновления.
- Загрузить лиды (новые) - из Salesforce CRM будут выгружаться все новые лиды, которые появятся после настройки связи и запуска автообновления.
- Загрузить лиды (измененные) - из Salesforce CRM будут выгружаться все лиды, в которых будут какие-то изменения после настройки связи и запуска автообновления.   
- Загрузить лиды по статусу (новые) - из Salesforce CRM будут выгружаться все новые лиды в выбранном статусе, которые появятся в нем после настройки связи и запуска автообновления.  
- Загрузить заказы (измененные) - из Salesforce CRM будут выгружаться все заказы, в которых будут какие-то изменения после настройки связи и запуска автообновления.   
- Загрузить заказы по статусу (новые) - из Salesforce CRM будут выгружаться все новые заказы в выбранном статусе, которые появятся в нем после настройки связи и запуска автообновления. 

Следующий шаг - выбор аккаунта Salesforce CRM, из которого будет происходить выгрузка данных. 

Если нет подключенных логинов к системе кликните "Подключить аккаунт".  

Настройка Salesforce CRM | Подключение аккаунта

Укажите Ваш логин и пароль к личному кабинету Salesforce CRM.

После этого произойдет перезагрузка страницы и сохраненный аккаунт автоматически будет выбран.

Если этого не произошло, выберите созданный аккаунт в списке.  

Настройка Salesforce CRM | Авторизация в Salesforce CRM
Настройка Salesforce CRM | Авторизация в Salesforce CRM
Настройка Salesforce CRM | Выбор аккаунта

Если настройки для выбранного действия не предусмотрены, кликните "Продолжить".

Настройка Salesforce CRM | Настройки

Если необходимо, Вы можете настроить Фильтр данных, либо кликнуть "Продолжить", чтобы пропустить этот шаг.

Для того, чтобы узнать как настраивается Фильтр данных перейдите по ссылке: https://apix-drive.com/ru/blog/filtr-dannyh  

Настройка Salesforce CRM | Фильтр данных

Теперь Вы можете увидеть тестовые данные.

Если тестовые данные не появились автоматически - кликните "Загрузить тестовые данные из Salesforce CRM".

Если Вас все устраивает - кликните "Далее".  

Настройка Salesforce CRM | Тестовые данные
Настройка Salesforce CRM | Тестовые данные
Настройка Salesforce CRM | Тестовые данные

На этом вся настройка источника данных завершена! Видите как все просто!?

Теперь можете приступить к настройке системы приема данных. 

Для этого проведите настройку самостоятельно или перейдите в раздел справки "Настройка сервисов", найдите необходимый Вам сервис в качестве приема данных и следуйте рекомендациям по настройке.

Удачи!  

Настройка Salesforce CRM | Переход к настройке приема данных