19.01.2024
112

Настройка Tally

Настройка Tally

Интеграция позволит вам загружать данные по новым ответам из форм Tally, передавая эти данные в другие системы. Например, вы можете передавать новые ответы в CRM или GoogleSheets и отправлять их в виде уведомлений себе или группе менеджеров. Вы также можете отправить данные в службу рассылки SMS или Email. Это позволит максимально автоматизировать передачу данных из Tally в другие сервисы и системы.

Давайте пройдем весь этап настройки Tally вместе!

Навигация:
1. Какие данные можно получать из Tally?
2. Как подключить аккаунт Tally к ApiX-Drive?
3. Ссылка для приема данных.
4. Пример данных по форме.

Ответы на часто задаваемые вопросы:
1. Как сгенерировать тестовые данные в Tally?

Для того, чтобы начать настройку новой связи кликните "Создать связь".

Настройка Tally | Создание связи

Выберите систему в качестве Источника данных. В данном случае, необходимо указать Tally.

Настройка Tally | Выбор системы

Далее, необходимо указать действие "Загрузить ДАННЫЕ".

Настройка Tally | Выбор действия

Следующий шаг - выбор аккаунта Tally, из которого будет происходить выгрузка данных.

Если нет подключенных логинов к системе кликните "Подключить аккаунт".

Настройка Tally | Подключение аккаунта

Укажите название вашего аккаунта (если необходимо) и кликните "Сохранить".

После этого перезагрузите страницу и выберите подключенный аккаунт, если этого не произошло автоматически.

Настройка Tally | Сохранение аккаунта
Настройка Tally | Выбор аккаунта

Скопируйте ссылку в поле "URL для приема данных" и перейдите в ваш личный кабинет Tally.

Настройка Tally | Копирование ссылки для приема данных

Перейдите в вашу форму.

Настройка Tally | Переход к настройкам Вебхук

Перейдите в раздел Integrations и возле системы подключения Webhooks нажмите Connect.

Настройка Tally | Настройка Вебхук

В поле Endpoint URL вставьте ранее скопированную ссылку из ApiX-Drive и нажмите Connect.
Подключение передачи по Webhook завершено.

Настройка Tally | Настройка Вебхук

Обратите внимание! После настройки, в нашей системе сразу не будет тестовых данных и списка полей, т.к. на новый URL еще ничего не пришло.

Нужно, обязательно совершить событие, например, 
заполнить форму.

После этого, на этапе Проверить в Источнике данных отобразятся поля с данными.

Если этого не произошло, нажмите Загрузить тестовые данные из Tally или повторите генерацию тестовых данных, или подождите некоторое время, данные приходят не сразу, а в течении 1 минуты.

Если необходимо, вы можете настроить Фильтр данных, либо кликнуть "Продолжить", чтобы пропустить этот шаг.

Для того, чтобы узнать как настраивается Фильтр данных перейдите по ссылке: https://apix-drive.com/ru/help/filtr-dannyh

Настройка Tally | Фильтр данных

Теперь вы можете увидеть тестовые данные.

Если тестовые данные не появились автоматически - кликните "Загрузить тестовые данные из Tally" или попробуйте сгенерировать действия в вашем Tally на которые настроена работа связи.

Если вас все устраивает - кликните "Далее".

Обратите внимание! После настройки, в нашей системе сразу не будет тестовых данных и списка полей, т.к. на новый URL еще ничего не пришло.

Нужно, обязательно совершить событие, например, 
заполнить форму.

После этого, на этапе Проверить в Источнике данных отобразятся поля с данными.

Если этого не произошло, нажмите Загрузить тестовые данные из Tally или повторите генерацию тестовых данных, или подождите некоторое время, данные приходят не сразу, а в течении 1 минуты.

Настройка Tally | Тестовые данные
Настройка Tally | Тестовые данные
Настройка Tally | Тестовые данные
Настройка Tally | Тестовые данные
Настройка Tally | Тестовые данные
Настройка Tally | Тестовые данные
Настройка Tally | Тестовые данные

Для генерации тестовых данных напротив формы нажмите Copy link to share, таким образом вы скопируете ссылку на вашу форму, далее вставьте ее в строке поиска вашего браузера и перейдите по ней.

Настройка Tally | Генерация тестовых данных по форме

Заполните форму и нажмите "Submit".

Настройка Tally | Генерация тестовых данных по форме

Ответы появятся внутри формы в разделе Submissions.

Настройка Tally | Генерация тестовых данных по форме

На этом вся настройка Источника Данных завершена! Видите как все просто!?

Теперь можете приступить к настройке системы Приема Данных.

Для этого проведите настройку самостоятельно или перейдите в раздел справки "Настройка сервисов", найдите необходимый вам сервис в качестве Приема Данных и следуйте рекомендациям по настройке.

Удачи!

Настройка Tally | Переход к настройке Приема Данных