20.07.2021
30

Настройка Freshworks

Настройка Freshworks

Давайте пройдем весь этап настройки Freshworks вместе!

Навигация:
1. Какие данные можно получать из Freshworks?
2. Как подключить аккаунт Freshworks к ApiX-Drive?
3. Пример данных по сделке.

Для того, чтобы начать настройку новой связи кликните "Создать связь"

Настройка Freshworks | Создание Связи

Выберите систему в качестве Источника данных. В данном случае, необходимо указать Freshworks.

Настройка Freshworks | Выбор системы источника данных

Далее, необходимо указать действие, например, "Загрузить сделки (новые)".

Настройка Freshworks | Выбор действия в источнике

- Загрузить СДЕЛКИ (новые) - из Freshworks будут выгружаться все новые СДЕЛКИ, после настройки связи и запуска автообновления.
- Загрузить СДЕЛКИ (измененные) - из Freshworks будут выгружаться все СДЕЛКИ, в которых будут какие-то изменения после настройки связи и запуска автообновления.

- Загрузить СДЕЛКИ (по фильтру) - из Freshworks будут выгружаться все СДЕЛКИ, по выбранному фильтру, который установлен в Freshworks после настройки связи и запуска автообновления..

- Загрузить СДЕЛКИ по стадии (новые) - из Freshworks будут выгружаться все новые СДЕЛКИ, которые появятся в выбранной стадии после настройки связи и запуска автообновления..

Следующий шаг - выбор аккаунта Freshworks, из которого будет происходить выгрузка данных.

Если нет подключенных логинов к системе ApiX-Drive кликните "Подключить".

Настройка Freshworks | Подключение аккаунта системы источника

Далее, необходимо ввести значения, где:
- Домен - адрес вашей страницы Freshworks
- Токен -  Ключ API в Freshworks  

Настройка Freshworks | Внесение данных для входа

Скопируйте и введите ваш Домен.

Настройка Freshworks | Домен

Затем перейдите в "Настройки" вашего аккаунта Freshworks. После чего, перейдите на вкладку "Настройки API", скопируйте ваш API ключ и вставьте его в соответствующее поле в кабинете ApiX-Drive.

Настройка Freshworks | API ключ
Настройка Freshworks | API ключ

Выберите в списке вашу Freshworks , если она не выбрана автоматически.

Настройка Freshworks | Выбор подключенного аккаунта

Если настройки для выбранного действия не предусмотрены, кликните "Продолжить".

Настройка Freshworks | Настройки

Если необходимо,  вы можете настроить Фильтр данных, либо кликнуть "Продолжить", чтобы пропустить этот шаг.
Для того чтобы узнать, как настраивается Фильтр данных, перейдите по ссылке: https://apix-drive.com/ru/blog/filtr-dannyh

Настройка Freshworks | Фильтр данных

Теперь вы можете увидеть тестовые данные по одной из ваших сделок.

Если тестовые данные не появились автоматически, кликните "Загрузить тестовые данные из Freshworks".

Если вас все устраивает, кликните "Далее".

Настройка Freshworks | Тестовые данные
Настройка Freshworks | Тестовые данные
Настройка Freshworks | Тестовые данные

На этом вся настройка источника данных завершена! Видите как все просто!?

Теперь можете приступить к настройке системы Приема данных.
Для этого проведите настройку самостоятельно или перейдите в раздел справки "Настройка сервисов", выберите необходимый вам сервис в качестве Приема данных и следуйте рекомендациям по настройке.

Удачи!   

Настройка Freshworks | Переход к настройке Приема данных