05.07.2021
182

Настройка SalesDrive

Настройка Источника данных в SalesDrive

Давайте пройдем весь этап настройки SalesDrive вместе!

Навигация:
1. Какие данные можно получать из SalesDrive?
2. Как подключить аккаунт SalesDrive?
3. Пример данных по сделке.

Для того чтобы начать настройку новой связи кликните "Создать связь".

Настройка SalesDrive | Создать связь

Выберите систему в качестве Источника данных. В данном случае, необходимо указать SalesDrive.

Настройка SalesDrive | Выбор системы

Далее, необходимо указать действие, например, "Получить данные".

Настройка SalesDrive | Выбор действия

Следующий шаг - выбор аккаунта SalesDrive, из которого будет происходить выгрузка данных.

Если нет подключенных логинов к системе кликните "Подключить аккаунт". 

Настройка SalesDrive  | Подключение аккаунта

Укажите название вашего аккаунта (если необходимо) и кликните "Сохранить".

После этого произойдет перезагрузка страницы и сохраненный аккаунт автоматически будет выбран.

Если этого не произошло, выберите созданный аккаунт в списке.

Настройка SalesDrive | Подключение аккаунта

Когда подключенный аккаунт отобразился в списке "активные аккаунты" выберете его для дальнейшей работы.

Настройка SalesDrive | Подключение аккаунта

Скопируйте поле "URL для приема данных" и прейдите в настройки SalesDrive.

Настройка SalesDrive | Подключение аккаунта

Во всплывающем меню, выберите пункт "Общие настройки и интеграции".

Настройка SalesDrive | Подключение WebHook

На странице "Общие настройки и интеграции" выберите пункт "Webhook".

Настройка SalesDrive | Подключение WebHook

Затем нажмите кнопку "Добавить".

Настройка SalesDrive | Подключение WebHook

Скопированный URL с ApixDrive, вставьте в поле "URL для передачи webhook".

Выберите все нужные вам настройки и нажмите кнопку "Сохранить".

Настройка SalesDrive | Подключение WebHook

Если необходимо, вы можете настроить Фильтр данных, либо кликнуть "Продолжить", чтобы пропустить этот шаг.
Для того чтобы узнать, как настраивается Фильтр данных, перейдите по ссылке: https://apix-drive.com/ru/blog/filtr-dannyh

Настройка SalesDrive | Фильтр данных

Теперь вы можете увидеть тестовые данные по одной из ваших сделок.
Если тестовые данные не появились автоматически, кликните "Загрузить тестовые данные из SalesDrive".    

Если вас все устраивает, кликните "Далее".

Настройка SalesDrive | Тестовые данные
Настройка SalesDrive | Тестовые данные
Настройка SalesDrive | Тестовые данные
Настройка SalesDrive | Тестовые данные
Настройка SalesDrive | Тестовые данные

На этом вся настройка источника данных завершена! Видите как все  просто!?
Теперь можете приступить к настройке системы Приема данных.
Для этого проведите настройку самостоятельно или перейдите в раздел справки "Настройка сервисов", выберите необходимый вам сервис в качестве Приема данных и следуйте рекомендациям по настройке.
Удачи!            

Настройка SalesDrive | Переход к настройке Приема данных