28.04.2021
144

Настройка Copper

Настройка Copper

Давайте пройдем весь этап настройки Copper вместе!

Навигация:
1. Какие данные можно получать из Copper?
2. Как подключить аккаунт Copper?
3. Пример данных по лиду.

Для того чтобы начать настройку новой связи кликните "Создать связь".

Настройка Copper | Создание связи

Выберите систему в качестве Источника данных. В данном случае, необходимо указать Copper.

Настройка Copper | Выбор системы

Далее, необходимо указать действие, например, "Загрузить лиды (новые)".

Настройка Copper | Выбор действия

Загрузить лиды (новые) - из Copper будут выгружаться все новые ЛИДЫ, которые появятся после настройки связи и запуска автообновления.

- Загрузить контакты (новые) - из Copper будут выгружаться все новые КОНТАКТЫ, которые появятся после настройки связи и запуска автообновления.

Загрузить компании (новые) - из Copper будут выгружаться все новые КОМПАНИИ, которые появятся после настройки связи и запуска автообновления.

Загрузить лиды по статусу (новые) - из Copper будут выгружаться все новые ЛИДЫ в выбранном статусе, которые появятся в нем после настройки связи и запуска автообновления.

Загрузить возможности (новые) - из Copper будут выгружаться все новые ВОЗМОЖНОСТИ, которые появятся после настройки связи и запуска автообновления.

Загрузить возможности по этапу (новые) - из Copper будут выгружаться все новые ВОЗМОЖНОСТИ в выбранном этапе, которые появятся в нем после настройки связи и запуска автообновления.

Следующий шаг - выбор аккаунта Copper, из которого будет происходить выгрузка данных.

Если нет подключенных логинов к системе кликните "Подключить аккаунт". 

Настройка Copper | Подключение аккаунта

  Далее, необходимо ввести значения, где:
 - E-mail - e-mail вашего аккаунта Copper
 - Ключ API - API Key в Copper  

После заполнения кликните сохранить и перезагрузите страницу, при необходимости.

Настройка Copper | Внесение данных для входа

Перейдите в "Settings" вашего аккаунта. После чего, перейдите на вкладку "Personal Preferences", скопируйте ваш API Key и вставьте его в соответствующее поле в кабинете ApiX-Drive. 

Настройка Copper | E-mail и Ключ API
Настройка Copper | Выбор аккаунта

Если настройки для выбранного действия не предусмотрены, кликните "Продолжить".

Настройка Copper | Настройки

Если необходимо, вы можете настроить Фильтр данных, либо кликнуть "Продолжить", чтобы пропустить этот шаг.
Для того чтобы узнать, как настраивается Фильтр данных, перейдите по ссылке: https://apix-drive.com/ru/blog/filtr-dannyh

Настройка Copper | Фильтр данных

Теперь вы можете увидеть тестовые данные по одному из ваших лидов.
Если тестовые данные не появились автоматически, кликните "Загрузить тестовые данные из Copper".  

Если вас все устраивает, кликните "Далее". 

Настройка Copper | Тестовые данные
Настройка Copper | Тестовые данные

На этом вся настройка источника данных завершена! Видите как все  просто!?
Теперь можете приступить к настройке системы Приема данных.
Для этого проведите настройку самостоятельно или перейдите в раздел справки "Настройка сервисов", выберите необходимый вам сервис в качестве Приема данных и следуйте рекомендациям по настройке.
Удачи!      

Настройка Copper | Переход к настройке Приема данных