19.06.2023
248

Настройка KeepinCRM

Настройка KeepinCRM

Интеграция позволит вам получать данные по заказам и клиентам из KeepinCRM, передавая их в другие системы. Например, новые заказы вы можете передавать в CRM, GoogleSheets или отправлять в виде уведомлений в группу Telegram. Еще вы можете отправлять данные по клиентам в сервис SMS- или Email-рассылок. Интеграция позволит вам максимально эффективно автоматизировать процесс обработки данных с помощью разных сервисов, которые используете.

Давайте пройдем весь этап настройки KeepinCRM вместе!

Навигация:
1. Какие данные можно получать из KeepinCRM?
2. Как подключить аккаунт KeepinCRM к ApiX-Drive?
3. Пример данных по заказу.

Для того чтобы начать настройку новой связи кликните "Создать связь"

Настройка KeepinCRM| Создание Связи

Выберите систему в качестве Источника данных. В данном случае, необходимо указать KeepinCRM.

Настройка KeepinCRM| Выбор системы источника данных

Далее, необходимо указать действие, например, "Загрузить ЗАКАЗЫ (новые)".

Настройка KeepinCRM | Выбор действия

- Загрузить ЗАКАЗЫ (новые) - из KeepinCRM будут выгружаться все новые заказы, которые появятся после настройки связи и запуска автообновления.
- Загрузить ЗАКАЗЫ (измененные) - из KeepinCRM будут выгружаться все заказы, в которых будут какие-то изменения после настройки связи и запуска автообновления.
- Загрузить ЗАКАЗЫ по статусу (новые) - из KeepinCRM будут выгружаться все новые заказы в выбранном статусе, которые появятся в нем после настройки связи и запуска автообновления. 

- Загрузить КЛИЕНТОВ (новых) - из KeepinCRM будут выгружаться все новые клиенты, которые появятся после настройки связи и запуска автообновления.

Следующий шаг - выбор аккаунта KeepinCRM, из которого будет происходить выгрузка данных.

Если нет подключенных логинов к системе ApiX-Drive кликните "Подключить аккаунт".        

Настройка KeepinCRM | Подключение аккаунта

Далее, необходимо ввести Ключ API для подключения к личному кабинету KeepinCRM.

Настройка KeepinCRM | Внесение данных для доступа и подключения

Перейдите в Настройки вашего аккаунта в раздел Профиль компании - API, скопируйте ваш API ключ и вставьте его в соответствующее поле в кабинете ApiX-Drive. 

Настройка KeepinCRM | API ключ KeepinCRM

Выберите в списке ваш аккаунт KeepinCRM, если он не выбран автоматически.

Настройка KeepinCRM | Выбор аккаунта

Если настройки для выбранного действия не предусмотрены, кликните "Продолжить".

Настройка KeepinCRM | Настройки

Если необходимо, вы можете настроить Фильтр данных, либо кликнуть "Продолжить", чтобы пропустить этот шаг.

Для того, чтобы узнать как настраивается Фильтр данных перейдите по ссылке: https://apix-drive.com/ru/help/filtr-dannyh

Настройка KeepinCRM | Фильтр данных

Теперь вы можете увидеть тестовые данные по одному из заказов.

Если вы хотите обновить тестовые данные - кликните "Загрузить тестовые данные из KeepinCRM".

Если вы хотите изменить настройки - кликните "Редактировать" и вы вернетесь на шаг назад.

Если вас все устраивает - кликните "Далее".       

Настройка KeepinCRM | Тестовые данные
Настройка KeepinCRM | Тестовые данные
Настройка KeepinCRM | Тестовые данные

На этом вся настройка источника данных завершена! Видите как все просто!?

Теперь можете приступить к настройке системы приема данных. 

Для этого проведите настройку самостоятельно или перейдите в раздел справки "Настройка сервисов", найдите необходимый вам сервис в качестве приема данных и следуйте рекомендациям по настройке.

Удачи!      

Настройка KeepinCRM | Переход к настройке приема данных