16.11.2020
902

Настройка Zoho CRM

Настройка Zoho

Интеграция позволяет загружать из Zoho новые лиды, сделки или клиентов, передавая эти данные в другие системы. Например, новые сделки вы можете передавать в CRM, GoogleSheets или отправлять в виде уведомлений в группу Telegram. Еще вы можете отправлять данные в сервис SMS- или Email-рассылок. Это позволит вам максимально автоматизировать взаимодействие Zoho с другими сервисами и системами.

Давайте пройдем весь этап настройки Zoho вместе!

Навигация:
1. Какие данные можно получать из Zoho?
2. Как подключить аккаунт Zoho к ApiX-Drive?
3. Пример данных по новому лиду.

Для того, чтобы начать настройку новой связи кликните "Создать связь"

Настройка Zoho | Создание связи

Выберите систему в качестве Источника данных. В данном случае, необходимо указать Zoho.

Настройка Zoho | Выбор системы источника данных

Далее, необходимо указать действие, например, "Загрузить лиды (новые)".

Настройка Zoho | Выбор действия в источнике

- Загрузить ЛИДЫ (новые) - из Zoho будут выгружаться все новые лиды, которые появятся после настройки связи и запуска автообновления.

- Загрузить КОНТАКТЫ (новые) - из Zoho будут выгружаться все новые контакты, которые появятся после настройки связи и запуска автообновления.

- Загрузить КОНТАКТЫ (измененные) - из Zoho будут выгружаться все контакты, в которых будут какие-то изменения после настройки связи и запуска автообновления.

- Загрузить ЛИДЫ (измененные) - из Zoho  будут выгружаться все лиды, в которых будут какие-то изменения после настройки связи и запуска автообновления.

- Загрузить СДЕЛКИ (новые) - из Zoho  будут выгружаться все новые сделки, которые появятся после настройки связи и запуска автообновления.

- Загрузить СДЕЛКИ (измененные) - из Zoho будут выгружаться все сделки, в которых будут какие-то изменения после настройки связи и запуска автообновления.

- Загрузить QUOTES (новые) - из Zoho будут выгружаться все новые quotes, которые появятся после настройки связи и запуска автообновления.

- Загрузить QUOTES (измененные) - из Zoho будут выгружаться все quotes, в которых будут какие-то изменения после настройки связи и запуска автообновления.

Следующий шаг - выбор аккаунта Zoho из которого будет происходить выгрузка данных. 

Если нет подключенных логинов к системе кликните "Подключить аккаунт".  

Настройка Zoho | Подключение аккаунта

Введите данные для авторизации в Ваш личный кабинет Zoho.

Настройка Zoho | Внесение данных для авторизации
Настройка Zoho | Внесение данных для авторизации
Настройка Zoho | Внесение данных для авторизации
Настройка Zoho | Внесение данных для авторизации

Когда подключенный аккаунт отобразился в списке "активные аккаунты" выберете его для дальнейшей работы.

Внимание! Если Ваш аккаунт находится в списке "неактивные аккаунты" проверьте свой доступ к этому логину!

Настройка Zoho | Выбор аккаунта

Для выбранной системы не предусмотрено дополнительных настроек, поэтому кликаем "Продолжить".

Настройка Zoho | Настройки

Если необходимо, вы можете настроить Фильтр данных, либо кликнуть "Продолжить", чтобы пропустить этот шаг.

Для того, чтобы узнать как настраивается Фильтр данных перейдите по ссылке: https://apix-drive.com/ru/help/filtr-dannyh

Настройка Zoho | Фильтр данных

Теперь вы можете увидеть тестовые данные.

Если тестовые данные не появились автоматически, кликните "Загрузить тестовые данные из Zoho" или попробуйте сгенерировать действия в Вашем Zoho, на которые настроена работа связи.

Есть вас все устраивает кликните "Далее".  

Настройка Zoho | Тестовые данные
Настройка Zoho | Тестовые данные
Настройка Zoho | Тестовые данные

На этом вся настройка источника данных завершена! Видите как все просто!?

Теперь можете приступить к настройке системы приема данных. 

Для этого проведите настройку самостоятельно или перейдите в раздел справки "Настройка сервисов", найдите необходимый вам сервис в качестве приема данных и следуйте рекомендациям по настройке.

Удачи!  

Настройка Zoho | Переход к настройке приема данных