18.02.2021
225

Настройка Hubspot

Настройка Hubspot

Давайте пройдем весь этап настройки Hubspot вместе!

Навигация:
1. Какие данные можно получать из Hubspot?
2. Как подключить аккаунт Hubspot к ApiX-Drive?
3. Пример данных по новой сделке.

Для того, чтобы начать настройку новой связи кликните "Создать связь".

Настройка Hubspot | Создание связи

Выберите систему в качестве Источника данных. В данном случае, необходимо указать Hubspot.

Настройка Hubspot | Выбор системы источника данных

Далее, необходимо указать действие, например, "Загрузить сделки (новые)".

Настройка Hubspot | Выбор действия в источнике

- Загрузить контакты (новые) - из Hubspot будут выгружаться все новые контакты, которые появятся после настройки связи и запуска автообновления.
- Загрузить контакты (измененные) - из Hubspot будут выгружаться все контакты, в которых будут какие-то изменения после настройки связи и запуска автообновления.
- Загрузить компании (новые) - из Hubspot будут выгружаться все новые компании, которые появятся после настройки связи и запуска автообновления.

- Загрузить компании (измененные) - из Hubspot будут выгружаться все компании, в которых будут какие-то изменения после настройки связи и запуска автообновления.

 - Загрузить сделки (новые) - из Hubspot будут выгружаться все новые сделки, которые появятся после настройки связи и запуска автообновления.

- Загрузить сделки (измененные) - из Hubspot будут выгружаться все сделки, в которых будут какие-то изменения после настройки связи и запуска автообновления.  

- Загрузить сделки по статусу (новые) - из Hubspot будут выгружаться все новые сделки выбранном статусе, которые появятся в нем после настройки связи и запуска автообновления.  

- Загрузить тикеты (новые) - из Hubspot будут выгружаться все новые тикеты, которые появятся после настройки связи и запуска автообновления.

- Загрузить тикеты (измененные) - Hubspot будут выгружаться все тикеты, в которых будут какие-то изменения после настройки связи и запуска автообновления.   

- Загрузить тикеты по статусу (новые) - из Hubspot будут выгружаться все новые тикеты в выбранном статусе, которые появятся в нем после настройки связи и запуска автообновления.

Следующий шаг - выбор аккаунта Hubspot, из которого будет происходить выгрузка данных.

Если нет подключенных логинов к системе ApiX-Drive кликните "Подключить".  

Настройка Hubspot | Подключение аккаунта системы источника

Далее, необходимо ввести значения, где:

Ключ API  - ключ для подключения к личному кабинету. API ключ находится в настройках Вашего профиля Hubspot.  

Настройка Hubspot | Внесение данных для доступа и подключения

Перейдите в раздел "Настройки" в личном кабинете Hubspot. После чего, перейдите в раздел "Integrations" и выберите пункт "API Key". Скопируйте Ваш ключ API и вставьте его в соответствующее поле в кабинете ApiX-Drive.

Настройка Hubspot | Расположение ключа API в Hubspot

Выберите в списке Ваш аккаунт Hubspot, если он не выбран автоматически.

Настройка Hubspot | Выбор аккаунта

Если настройки для выбранного действия не предусмотрены, кликните "Продолжить".

Настройка Hubspot | Настройки

Если необходимо, Вы можете настроить Фильтр данных, либо кликнуть "Продолжить", чтобы пропустить этот шаг.

Для того, чтобы узнать как настраивается Фильтр данных перейдите по ссылке: https://apix-drive.com/ru/blog/filtr-dannyh    

Настройка Hubspot | Фильтр данных

Теперь Вы можете увидеть тестовые данные.

Если Вы хотите обновить тестовые данные - кликните "Загрузить тестовые данные из Hubspot".

Если Вы хотите изменить настройки - кликните "Редактировать" и Вы вернетесь на шаг назад.

Если Вас все устраивает - кликните "Далее".        

Настройка Hubspot | Тестовые данные
Настройка Hubspot | Тестовые данные

На этом вся настройка источника данных завершена! Видите как все просто!?

Теперь можете приступить к настройке системы приема данных. 

Для этого проведите настройку самостоятельно или перейдите в раздел справки "Настройка сервисов", найдите необходимый Вам сервис в качестве приема данных и следуйте рекомендациям по настройке.

Удачи!    

Настройка Hubspot | Переход к настройке приема данных