БлогСправка4. ИСТОЧНИКИ данных → Creatio

Настройка Creatio

Настройка Creatio

Давайте пройдем весь этап настройки Creatio вместе!

Для того, чтобы начать настройку новой связи кликните "Создать связь"
Настройка Creatio | Создание связи
Выберите систему в качестве Источника данных. В данном случае, необходимо указать Creatio.
Настройка Creatio | Выбор системы
Далее, необходимо указать действие, например, "Загрузить Заказы (новые)". В этом случае будут загружаться новые заказы, которые созданы после настройки и запуска связи.

"Загрузить Заказы (измененные)" - выгружаются все заказы, по которым были какие-то изменения.

"Загрузить Лиды (новые) - выгружаются новые лиды, которые появились после создания и запуска связи.

"Загрузить Лиды (измененные)" - выгружаются все лиды, по которым были какие-то изменения.

"Загрузить Продажи (новые) - выгружаются новые продажи, которые появились после создания и запуска связи.

"Загрузить Продажи (измененные)" - выгружаются все продажи, по которым были какие-то изменения.

Загрузить Контакты - выгружаются новые контакты, которые появились после создания и запуска связи.
Настройка Creatio | Выбор действия
Следующий шаг - выбор аккаунта Bpm'online, из которого будет происходить выгрузка данных.

Если нет подключенных логинов к системе ApiX-Drive кликните "Подключить".
Настройка Creatio | Подключение аккаунта
Заполните поля соответствующими значениями, где:

Домен - доменное имя вашего Creatio, указанное без https, / и дополнительных символов, как показано в примере

Логин - логин от личного кабинета Creatio

Пароль - пароль от вашего личного кабинета Creatio

После заполнения кликните сохранить и перезагрузите страницу, при необходимости.
Настройка Creatio | Внесение данных
Выберите в списке аккаунт Creatio, если он не выбран автоматически.
Настройка Creatio | Выбор аккаунта
Для данного действия дополнительные настройки не предусмотрены, поэтому просто пропустите этот шаг.
Настройка Creatio | Настройки
Если необходимо, Вы можете настроить Фильтр данных, либо кликнуть "Продолжить", чтобы пропустить этот шаг.

Для того, чтобы узнать как настраивается Фильтр данных перейдите по ссылке: https://apix-drive.com/ru/blog/filtr-dannyh
Настройка Creatio | Фильтр данных
Теперь Вы можете увидеть тестовые данные по одному из Заказов.

Если Вы хотите обновить тестовые данные кликните "Загрузить тестовые данные из Creatio.

Если Вы хотите изменить настройки кликните "Редактировать" и Вы вернетесь на шаг назад.

Есть Вас все устраивает кликните "Далее".
Настройка Creatio | Тестовые данные
На этом вся настройка источника данных завершена! Видите как все просто!?

Теперь можете приступить к настройке системы приема данных.

Для этого проведите настойку самостоятельно или перейдите в раздел справки "Настройка сервисов", найдите необходимый Вам сервис в качестве приема данных и следуйте рекомендациям по настройке.

Удачи!
Настройка Creatio | Переход к настройке Приема данных
Украина, г. Киев
+38 (044) 360-89-79