Налаштування Приймача даних Zoho CRM
Інтеграція дозволить вам створювати нові угоди, ліди, quote чи контакти у Zoho на основі даних з інших систем. Наприклад, ви можете передавати угоди з вашого сайту, лендингу або Google Sheets до Zoho та обробляти їх в одному місці. Так ви зможете максимально ефективно автоматизувати процес обробки даних за допомогою різних послуг, які використовуєте.
Давайте пройдемо весь етап налаштування Zoho разом!
Навігація:
1. Що робитиме інтеграція з Zoho?
2. Як підключити акаунт Zoho до ApiX-Drive?
3. Як налаштувати у вибраній дії передачу даних у Zoho?
4. Приклад даних, які будуть надіслані у ваш Zoho.
5. Автооновлення та інтервал спрацьовування з'єднання.
Після налаштування системи Джерела даних, наприклад Google Sheets, можна приступити до налаштування Zoho як Приймача даних.
Для цього натискаємо "Почати налаштування Приймача Даних".
Виберіть систему як Приймач даних. У цьому випадку необхідно вказати ZOHO CRM.
Далі необхідно вказати дію, наприклад, "Створити ЛІД".
- Створити ЛІД - у вашому акаунті Zoho буде створено новий лід.
- Створити КОНТАКТ - у вашому акаунті Zoho буде створено новий контакт.
- Створити УГОДУ - у вашому акаунті Zoho буде створено нову угоду.
- Створити QUOTE - у вашому акаунті Zoho буде створено нову quote.
Наступний крок - вибір акаунту Zoho, в якому буде створюватися завдання.
Якщо немає підключених акаунтів до системи ApiX-Drive, натисніть "Підключити акаунт".
Введіть дані для авторизації до Вашого особистого кабінету Zoho.
Коли підключений акаунт відобразився у списку активних акаунтів, виберіть його для подальшої роботи.
Увага! Якщо ваш акаунт знаходиться у списку "неактивні акаунти" перевірте свій доступ до цього логіну!
Тепер необхідно налаштувати зв'язок полів Джерела даних на прикладі Google Sheets з відповідними полями в Zoho.
Зліва поля Zoho, в які будуть передаватися дані. Праворуч, у списку, доступні дані з Google Sheets.
Тепер ви можете побачити тестові дані.
Якщо ви хочете відправити тестові дані в Zoho для того, щоб перевірити коректність налаштування - клацніть "Надіслати тестові дані в Zoho" і перейдіть у Ваш Zoho, щоб перевірити результат.
Якщо ви хочете змінити налаштування - натисніть "Редагувати" і ви повернетеся на крок назад.
Якщо вас все влаштовує - натисніть "Далі".
На цьому налаштування Приймача даних завершено!
Тепер можна розпочати вибір інтервалу оновлення та увімкнення автооновлення.
Для цього клацніть "Увімкнути автооновлення".
На головному екрані клацніть на іконку шестерні, щоб вибрати необхідний інтервал оновлення або налаштуйте Запуск за розкладом. Щоб запускати з'єднання за часом, виберіть Запуск за розкладом та вкажіть бажаний час спрацювання оновлення з'єднання або додайте відразу кілька варіантів часу, коли потрібно, щоб спрацювало з'єднання.
Увага! Щоб Запуск за розкладом спрацював у вказаний час, необхідно щоб інтервал між поточним часом та вказаним часом був більше 5 хвилин. Наприклад, ви вибираєте час 12:10 та поточний час 12:08 - у цьому випадку автооновлення з'єднання відбудеться о 12:10 наступного дня. Якщо ви вибираєте час 12:20 та поточний час 12:13 – автооновлення з'єднання спрацює сьогодні і далі щодня о 12:20.
Для того щоб поточне з'єднання спрацьовувало після іншого з'єднання, поставте галочку "Оновлювати лише після з'єднання" і вкажіть з'єднання, після якого спрацьовуватиме поточне з'єднання.
Щоб увімкнути автооновлення, переведіть повзунок у положення, як показано на малюнку.
Для того, щоб виконати разове спрацювання з'єднання, клацніть по іконці у вигляді стрілки.
На цьому налаштування Zoho як Приймача даних завершено! Бачите, як все просто!?
Тепер можете не турбуватися, далі ApiX-Drive зробить все самостійно!