Налаштування Приймача даних Trello
Інтеграція дозволить вам створювати нові картки, дошки або списки Trello на основі даних з інших систем, також ви зможете додавати коментарі до картки. Наприклад, якщо в Google Sheets з'явився новий рядок, замовлення в CRM перейшло на інший етап воронки, або коли з'явиться нове замовлення на вашому сайті, буде створена нова картка. Це дозволить вам ефективно автоматизувати робочі процеси та заощадити багато часу, позбавивши необхідності вручну створювати кожну картку, дошку або список.
Давайте пройдемо весь етап налаштування Trello разом!
Навігація:
1. Що робитиме інтеграція з Trello?
2. Як підключити акаунт Trello до ApiX-Drive?
3. Як налаштувати у вибраній дії передачу даних у Trello?
4. Приклад даних, які будуть відправлені до вашого Trello.
5. Автооновлення та інтервал спрацьовування з'єднання.
Після того як ви налаштували систему Джерела даних, наприклад Google Sheets, можна розпочати налаштування Trello як Приймача даних.
Для цього натискаємо "Почати налаштування Приймача Даних".
Виберіть систему як Приймач даних. В даному випадку необхідно вказати Trello.
Далі необхідно вказати дію, наприклад, "Створити КАРТКУ".
- Створити КАРТКУ - на підставі даних з Google Sheets буде створюватися нова картка в Trello
- Оновити КАРТКУ - на основі даних з Google Sheets буде оновлено існуючу картку в Trello
- Створити ДОШКУ - на основі даних з Google Sheets буде створюватися нова дошка в Trello
- Створити СПИСОК - на основі даних з Google Sheets буде створюватись новий список у Trello
- Перемістити КАРТКУ - на підставі даних з Google Sheets буде переміщатися картка в Trello на іншу дошку та/або список
- Архівувати КАРТКУ - на підставі даних з Google Sheets можна архівувати картку у Trello, якщо буде збіг за назвою картки або у вас у Джерелі даних є значення ID картки
- Додати КОМЕНТАР до картки - на підставі даних з Google Sheets можна додавати коментарі до вже існуючих карток в Trello, якщо буде збіг за назвою картки або у вас у Джерелі даних є значення ID картки
Наступний крок - вибір акаунту Trello в який будуть передаватися дані.
Якщо немає підключених акаунтів до системи, натисніть "Підключити акаунт".
Вкажіть ваш логін та пароль до Особистого кабінету Trello та надайте дозвіл на роботу з цим обліковим записом.
Після цього відбудеться перезавантаження сторінки і збережений обліковий запис автоматично буде обраний.
Якщо цього не сталося, виберіть створений обліковий запис у списку.
Тепер необхідно налаштувати зв'язок полів Джерела даних на прикладі Google Sheets з відповідними полями в Trello.
Для початку виберіть Дошку та Список Trello, до якого потраплятимуть нові картки.
Для того щоб додати змінну, клацніть по полю, в яке вам потрібно передавати дані і виберіть потрібну змінну зі списку. За потреби ви можете написати дані вручну.
Тепер ви можете побачити тестові дані.
Якщо ви хочете відправити тестові дані до Trello для того, щоб перевірити коректність налаштування - клацніть "Надіслати тестові дані в Trello" і перейдіть в Trello, щоб перевірити результат.
Якщо ви хочете змінити налаштування - натисніть "Редагувати" і ви повернетеся на крок назад.
Якщо вас все влаштовує, клацніть "Далі".
На цьому налаштування Приймача даних завершено!
Тепер можна розпочати вибір інтервалу оновлення та увімкнення автооновлення.
Для цього клацніть "Увімкнути автооновлення".
На головному екрані клацніть на іконку шестерні, щоб вибрати необхідний інтервал оновлення або налаштуйте Запуск за розкладом. Щоб запускати з'єднання за часом, виберіть Запуск за розкладом та вкажіть бажаний час спрацювання оновлення з'єднання або додайте відразу кілька варіантів часу, коли потрібно, щоб спрацювало з'єднання.
Увага! Щоб Запуск за розкладом спрацював у вказаний час, необхідно, щоб інтервал між поточним часом та вказаним часом був більше 5 хвилин. Наприклад, ви вибираєте час 12:10 та поточний час 12:08 - у цьому випадку автооновлення з'єднання відбудеться о 12:10 наступного дня. Якщо ви вибираєте час 12:20 та поточний час 12:13 – автооновлення з'єднання спрацює сьогодні і далі щодня о 12:20.
Для того щоб поточне з'єднання спрацьовувало після іншого з'єднання, поставте галочку "Оновлювати лише після з'єднання" і вкажіть з'єднання, після якого спрацьовуватиме поточне з'єднання.
Щоб увімкнути автооновлення, переведіть повзунок у положення, як показано на малюнку.
Для того щоб виконати разове спрацювання з'єднання, клацніть по іконці у вигляді стрілки.
На цьому налаштування Trello як Приймача даних завершено! Бачите, як все просто!?
Тепер можете не турбуватися, далі ApiX-Drive зробить все самостійно!