Налаштування Приймача даних HubSpot
Інтеграція дозволить вам створювати нові угоди, контакти, компанії або тікети в HubSpot на основі даних з інших систем. Наприклад, ви можете перенести угоди зі свого веб-сайту, цільової сторінки або Google Sheets в HubSpot та обробляти їх в одному місці. Так ви зможете максимально ефективно автоматизувати процес обробки угод, контактів або компаній, використовуючи різні сервіси, якими користуєтеся.
Давайте пройдемо весь етап налаштування HubSpot разом!
Навігація:
1. Що робитиме інтеграція з HubSpot?
2. Як підключити акаунт HubSpot до ApiX-Drive?
3. Як налаштувати у вибраній дії передачу даних у HubSpot?
4. Приклад даних, які будуть відправлені у ваш HubSpot.
5. Автооновлення та інтервал спрацьовування з'єднання.
Для цього натискаємо "Почати налаштування Приймача даних".
Виберіть систему як Приймач даних. У цьому випадку необхідно вказати HubSpot.
Далі необхідно вказати дію, наприклад, "Створити УГОДУ".
- Створити УГОДУ - у вашому акаунті HubSpot буде створено нову угоду.
- Створити КОНТАКТ - у вашому акаунті HubSpot буде створено новий контакт.
- Створити КОМПАНІЮ - у вашому акаунті HubSpot буде створено нову компанію.
- Змінити СТАТУС угоди - у вашому акаунті HubSpot буде змінено статус існуючої угоди.
- Оновити УГОДУ - у вашому акаунті HubSpot буде оновлено існуючу угоду.
- Створити ТІКЕТ - у вашому акаунті HubSpot буде створено новий тікет.
- Змінити СТАТУС тікета - у вашому акаунті HubSpot буде змінено статус існуючого тікета.
- Оновити ТИКЕТ - у вашому акаунті HubSpot буде оновлено існуючий тікет.
Наступний крок - вибір акаунту HubSpot, в якому буде створюватися угода.
Якщо немає підключених акаунтів до системи ApiX-Drive, натисніть "Підключити акаунт".
Введіть дані для авторизації у ваш кабінет HubSpot і позначте потрібний обліковий запис зі списку.
Після цього відбудеться перезавантаження сторінки і збережений акаунт автоматично буде обраний.
Коли підключений акаунт відобразився у списку активних акаунтів, виберіть його для подальшої роботи.
Виберіть необхідні дані, які знаходяться в Google Sheets, клацніть на параметр і він буде призначений вибраному полю HubSpot. При виборі змінних можна побачити які дані є в полях Google Sheets.
Зверніть увагу, що ви можете використовувати не тільки змінні Google Sheets, але й прописані дані вручну.
Тепер ви можете побачити тестові дані.
Якщо ви хочете відправити тестові дані в HubSpot для того, щоб перевірити коректність налаштування - клацніть "Надіслати тестові дані в HubSpot" і перейдіть у ваш HubSpot, щоб перевірити результат.
Якщо ви хочете змінити налаштування - натисніть "Редагувати" і ви повернетеся на крок назад.
Якщо вас все влаштовує - натисніть "Далі".
На цьому налаштування Прийом даних завершено!
Тепер можна розпочати вибір інтервалу оновлення та увімкнення автооновлення.
Для цього клацніть "Увімкнути оновлення".
На головному екрані клацніть на іконку шестерні, щоб вибрати необхідний інтервал оновлення або налаштуйте Запуск за розкладом. Щоб запускати з'єднання за часом, виберіть Запуск за розкладом та вкажіть бажаний час спрацювання оновлення з'єднання або додайте відразу кілька варіантів часу, коли потрібно, щоб спрацювало з'єднання.
Увага! Щоб Запуск за розкладом спрацював у вказаний час, необхідно, щоб інтервал між поточним часом та вказаним часом був більше 5 хвилин. Наприклад, ви вибираєте час 12:10 та поточний час 12:08 - у цьому випадку автооновлення з'єднання відбудеться о 12:10 наступного дня. Якщо ви вибираєте час 12:20 та поточний час 12:13 – автооновлення з'єднання спрацює сьогодні і далі щодня о 12:20.
Для того щоб поточне з'єднання спрацьовувало після іншого з'єднання, поставте галочку "Оновлювати лише після з'єднання" і вкажіть з'єднання, після якого спрацьовуватиме поточне з'єднання.
Щоб увімкнути автооновлення, переведіть повзунок у положення, як показано на малюнку.
Для того, щоб виконати примусове спрацювання з'єднання, клацніть по іконці у вигляді стрілки.
На цьому налаштування HubSpot як Приймача даних завершено! Бачите, як все просто!?
Тепер можете не турбуватися, далі ApiX-Drive зробить все самостійно!