Налаштування Приймача даних Creatio
Інтеграція дозволить вам створювати нові продажі, ліди, замовлення чи контакти у Creatio на основі даних з інших систем. Наприклад, ви можете передавати ліди з вашого сайту, лендінгу або Google Sheets до Creatio і обробляти їх в одному місці. Так ви зможете максимально ефективно автоматизувати процес обробки даних за допомогою різних сервісів, які використовуєте.
Давайте пройдемо весь етап налаштування Creatio разом!
Навігація:
1. Що робитиме інтеграція з Creatio?
2. Як підключити акаунт Creatio до ApiX-Drive?
3. Як налаштувати у вибраній дії передачу даних у Creatio?
4. Приклад даних, які будуть надіслані у ваш Creatio.
5. Автооновлення та інтервал спрацьовування з'єднання.
Після налаштування системи Джерела даних, наприклад Google Sheets, можна розпочати налаштування Приймача даних Creatio.
Для цього натискаємо "Почати налаштування Приймача Даних".
Виберіть систему Приймача даних. В даному випадку необхідно вказати Creatio.
Далі необхідно вказати дію, наприклад, "Створити ЗАМОВЛЕННЯ".
- Створити ЗАМОВЛЕННЯ - у вашому акаунті Creatio буде створено нове замовлення. Система на основі даних із блоку Джерела даних створюватиме нове замовлення.
- Створити КОНТАКТ - у вашому акаунті Creatio буде створено новий контакт. Система на основі даних із блоку Джерела даних буде створювати новий контакт.
- Створити ЛІД - у вашому акаунті Creatio буде створено новий лід. Система на основі даних із блоку Джерела даних створюватиме новий лід.
- Створити ПРОДАЖ - у вашому акаунті Creatio буде створено новий продаж. Система на основі даних із блоку Джерела даних створюватиме новий продаж.
Наступний крок - вибір акаунту Creatio, через який відбуватиметься відправка замовлень.
Якщо немає підключених акаунтів до системи ApiX-Drive, натисніть "Підключити акаунт".
Заповніть поля відповідними значеннями:
Домен - доменне ім'я вашого Creatio, вказане без "https", "/" - та додаткових символів, як показано у прикладі
Логін - логін від особистого кабінету Creatio
Пароль – пароль від вашого особистого кабінету Creatio
Після заповнення натисніть Зберегти та перезавантажте сторінку за потреби.
Коли підключений акаунт відобразився у списку активних акаунтів, виберіть його для подальшої роботи.
Увага! Якщо ваш акаунт знаходиться у списку "неактивні акаунти" перевірте свій доступ до цього логіну!
Зліва поля Creatio, у які будуть передаватися дані. Праворуч у списку, доступні дані з джерела даних, в даному випадку, Google Sheets.
Виберіть необхідні дані, які знаходяться в колонках Google Sheets, клацніть на параметр і вони будуть призначені вибраному полю Creatio.
Зверніть увагу, що ви можете використовувати не тільки змінні Google Sheets, але й прописані дані вручну.
Клацніть "Продовжити", коли закінчите роботу з призначенням полів.
Тепер ви можете побачити тестові дані.
Якщо Ви хочете відправити тестові дані до Creatio для того, щоб перевірити коректність налаштування, клацніть "Надіслати тестові дані до Creatio" і перейдіть до вашого Creatio, щоб перевірити результат.
Якщо ви хочете змінити налаштування - натисніть "Редагувати" і ви повернетеся на крок назад.
Якщо вас все влаштовує - натисніть "Далі".
На цьому налаштування Приймача даних завершено!
Тепер можна розпочати вибір інтервалу оновлення та увімкнення автооновлення.
Для цього клацніть "Увімкнути автооновлення".
На головному екрані клацніть на іконку шестерні, щоб вибрати необхідний інтервал оновлення або налаштуйте Запуск за розкладом. Щоб запускати з'єднання за часом, виберіть Запуск за розкладом та вкажіть бажаний час спрацювання оновлення з'єднання або додайте відразу кілька варіантів часу, коли потрібно, щоб спрацювало з'єднання.
Увага! Щоб Запуск за розкладом спрацював у вказаний час, необхідно, щоб інтервал між поточним часом та вказаним часом був більше 5 хвилин. Наприклад, ви вибираєте час 12:10 та поточний час 12:08 - у цьому випадку автооновлення з'єднання відбудеться о 12:10 наступного дня. Якщо ви вибираєте час 12:20 та поточний час 12:13 – автооновлення з'єднання спрацює сьогодні і далі щодня о 12:20.
Для того щоб поточне з'єднання спрацьовувало після іншого з'єднання, поставте галочку "Оновлювати лише після з'єднання" і вкажіть з'єднання, після якого спрацьовуватиме поточне з'єднання.
Щоб увімкнути автооновлення, переведіть повзунок у положення, як показано на малюнку.
Для того щоб виконати разове спрацювання з'єднання, клацніть по іконці у вигляді стрілки.
На цьому налаштування Приймача даних Creatio завершено! Бачите, як все просто!?
Тепер можете не турбуватися, далі ApiX-Drive зробить все самостійно!