Налаштування Приймача даних Microsoft Dynamics 365

Інтеграція дозволить вам автоматично створювати нові ліди, угоди, акаунти або контакти в Microsoft Dynamics 365 у вигляді нових сутностей або оновлювати поточні на основі даних з інших систем. Наприклад, ви можете передавати ліди з вашого сайту, лендингу або Google Sheets в Microsoft Dynamics 365 і обробляти їх в одному місці. Це дозволить вам максимально ефективно автоматизувати робочі процеси за допомогою різних сервісів, які ви використовуєте, та заощадити багато часу.

Давайте пройдемо весь етап налаштування Microsoft Dynamics 365 разом!

Навігація:
1. Що робитиме інтеграція з Microsoft Dynamics 365?
2. Як підключити акаунт Microsoft Dynamics 365 до ApiX-Drive?
3. Як налаштувати у вибраній дії передачу даних у Microsoft Dynamics 365?
4. Приклад даних, які будуть надіслані до Microsoft Dynamics 365.
5. Автооновлення та інтервал спрацьовування з'єднання.

Для цього натискаємо "Почати налаштування Приймача Даних".

Виберіть систему як Приймач даних. У даному випадку необхідно вибрати Microsoft Dynamics 365.

Далі необхідно вказати дію, наприклад, "Створити OPPORTUNITY".

- Створити OPPORTUNITY - у вашому акаунті Microsoft Dynamics 365 буде створена нова Угода. Система, на основі даних із блоку Джерела даних, створюватиме нову угоду.
- Створити АККАУНТ - у вашому акаунті Microsoft Dynamics 365 буде створено новий АККАУНТ. Система, на основі даних із блоку Джерела даних, буде створювати новий акаунт.
- Оновити АККАУНТ - у вашому акаунті Microsoft Dynamics 365 буде оновлено існуючий АККАУНТ. Система, на основі даних із блоку Джерела даних, оновлюватиме існуючий акаунт.
- Створити КОНТАКТ - у вашому акаунті Microsoft Dynamics 365 буде створено новий КОНТАКТ. Система, на основі даних із блоку Джерела даних, буде створювати новий контакт.
- Оновити КОНТАКТ - у вашому акаунті Microsoft Dynamics 365 буде оновлено існуючий КОНТАКТ. Система, на основі даних із блоку Джерела даних, оновлюватиме існуючий контакт.
- Створити ЛІД - у вашому акаунті Microsoft Dynamics 365 буде створено новий ЛІД. Система, на основі даних із блоку Джерела даних, створюватиме нову лід.
- Оновити ЛІД - у вашому акаунті Microsoft Dynamics 365 буде оновлено існуючий ЛІД. Система, на основі даних із блоку Джерела даних, оновлюватиме існуючий лід.
- Оновити OPPORTUNITY - у вашому акаунті Microsoft Dynamics 365 буде оновлено існуючу УГОДУ. Система, на основі даних із блоку Джерела даних, оновлюватиме існуючу угоду.

Наступний крок - вибір акаунту Microsoft Dynamics 365, в який буде відбуватися відправлення даних.

Якщо немає підключених акаунтів до системи ApiX-Drive, натисніть "Підключити акаунт".

Вкажіть домен облікового запису у відповідному полі в ApiX-Drive.

Введіть дані для авторизації у ваш персональний кабінет Microsoft Dynamics 365.

Надайте всі дозволи ApiX-Drive на роботу з цим обліковим записом.

Виберіть у списку Microsoft Dynamics 365, якщо вона не вибрана автоматично.

Тепер потрібно призначити змінні з блоку Джерела даних у потрібні поля Microsoft Dynamics 365.
Для того щоб додати змінну, клацніть по полю, в яке вам потрібно передавати дані і виберіть потрібну змінну зі списку. За потреби ви можете написати дані вручну.

Тепер ви можете побачити тестові дані вашого замовлення.

Щоб перевірити коректність налаштування - клацніть "Надіслати тестові дані до Microsoft Dynamics 365" і перейдіть у ваш Microsoft Dynamics 365, щоб перевірити результат.

Якщо вас все влаштовує - натисніть "Далі".

На цьому налаштування Приймача даних завершено!

Тепер можна розпочати вибір інтервалу оновлення та увімкнення автооновлення.
Для цього клацніть "Увімкнути автооновлення".

  На головному екрані клацніть на іконку шестерні, щоб вибрати необхідний інтервал оновлення або налаштуйте Запуск за розкладом. Щоб запускати з'єднання за часом, виберіть Запуск за розкладом та вкажіть бажаний час спрацювання оновлення з'єднання або додайте відразу кілька варіантів часу, коли потрібно, щоб спрацювало з'єднання.

Увага! Щоб Запуск за розкладом спрацював у вказаний час, необхідно щоб інтервал між поточним часом та вказаним часом був більше 5 хвилин. Наприклад, ви вибираєте час 12:10 та поточний час 12:08 - у цьому випадку автооновлення з'єднання відбудеться о 12:10 наступного дня. Якщо ви вибираєте час 12:20 та поточний час 12:13 – автооновлення з'єднання спрацює сьогодні і далі щодня о 12:20.

Для того щоб поточне з'єднання спрацьовувало після іншого з'єднання, поставте галочку "Оновлювати лише після з'єднання" і вкажіть з'єднання, після якого спрацьовуватиме поточне з'єднання.      

Щоб увімкнути автооновлення, переведіть повзунок у положення, як показано на малюнку.
Для того, щоб виконати разове спрацювання з'єднання, клацніть по іконці у вигляді стрілки.

На цьому налаштування Microsoft Dynamics 365 як Приймача даних завершено! Бачите, як все просто!?

Тепер можете не турбуватися, далі ApiX-Drive зробить все самостійно!