Налаштування Приймача даних Smartsheet

Інтеграція дозволить вам додавати нові рядки, оновлювати існуючі або додавати коментарі до рядків Smartsheet, у відповідь на будь-які дії в інших системах - якщо з'явився новий рядок у Google Sheets, замовлення в CRM перейшло на інший етап воронки або при появі нового замовлення на вашому сайт.

Давайте пройдемо весь етап налаштування Smartsheet разом!

Навігація:
1. Що робитиме інтеграція з Smartsheet?
2. Як підключити акаунт Smartsheet до ApiX-Drive?
3. Як налаштувати у вибраній дії передачу даних у Smartsheet?
4. Приклад даних, які будуть надіслані до вашого Smartsheet.
5. Автооновлення та інтервал спрацьовування з'єднання.

Після налаштування системи Джерела даних, наприклад Google Sheets, можна приступити до налаштування Smartsheet як Приймача даних.

Для цього натискаємо "Почати налаштування Приймача Даних".

Виберіть систему як Приймач даних. У цьому випадку необхідно вказати Smartsheet.

Далі необхідно вказати дію, наприклад, "Додати РЯДОК".

- Додати РЯДОК - на ваш аркуш будуть додаватися дані до нових рядків. Наприклад, якщо у вас у таблиці заповнено 10 рядків, тоді наша система додасть дані до 11-го рядка і т.д. Якщо у вашій таблиці 10 заповнених рядків і ви видалите дані з 5-го рядка, то система далі передаватиме дані в 11-й рядок і т.д. Але якщо ви видалите всі рядки, система буде передавати дані в перший рядок.
- Оновити РЯДОК - на вашому аркуші оновлюватимуться або додаватимуться дані в потрібних вам рядках і колонках. Система шукатиме необхідне значення в одній із колонок, і якщо при вивантаженні нових даних із блоку Джерела даних вона знайде рядок з потрібним параметром (номером телефону, Email або номером замовлення), тоді у вказаній колонці будуть оновлені або додані дані.
- Додати КОМЕНТАР до рядка - на вашому аркуші додаватимуться коментарі до вже існуючих рядків. Система шукатиме необхідне значення в одній із колонок, і якщо при вивантаженні нових даних із блоку Джерела даних вона знайде рядок з потрібним параметром (номером телефону, Email або номером замовлення), тоді до цього рядка буде додано вказаний вами коментар.

Наступний крок - вибір акаунту Smartsheet, в який відбуватиметься відправка даних.

Якщо немає підключених акаунтів до системи ApiX-Drive, клацніть "Підключити акаунт".

Вкажіть Email та Пароль особистого кабінету Smartsheet.

Дайте дозвіл ApiX-Drive на роботу з цим акаунтом.

Коли підключений акаунт відобразився у списку активних акаунтів, виберіть його для подальшої роботи.

Вкажіть аркуш Smartsheet, на який будуть вивантажуватись дані та призначте змінні із системи Джерела даних у поля Smartsheet.

Щоб додати змінну, клацніть по полю колонки і виберіть потрібну змінну зі списку.

Клацніть "Продовжити", коли закінчите роботу з призначенням полів.

Зверніть увагу! Ви можете використовувати не лише змінні, але й прописувати значення вручну.

Тепер ви бачите тестові дані для надсилання до Smartsheet.
Клацніть "Надіслати тестові дані в Smartsheet" і перевірте аркуш  у Smartsheet.
Якщо вас все влаштовує - натисніть "Далі" для подальшого налаштування.

На цьому налаштування Приймача даних завершено!

Тепер можна розпочати вибір інтервалу оновлення та увімкнення автооновлення.

Для цього клацніть "Увімкнути автооновлення".

На головному екрані клацніть на іконку шестерні, щоб вибрати необхідний інтервал оновлення або налаштуйте Запуск за розкладом. Щоб запускати з'єднання за часом, виберіть Запуск за розкладом та вкажіть бажаний час спрацювання оновлення з'єднання або додайте відразу кілька варіантів часу, коли потрібно, щоб спрацювало з'єднання.

Увага! Щоб Запуск за розкладом спрацював у вказаний час, необхідно щоб інтервал між поточним часом та вказаним часом був більше 5 хвилин. Наприклад, ви вибираєте час 12:10 та поточний час 12:08 - у цьому випадку автооновлення з'єднання відбудеться о 12:10 наступного дня. Якщо ви вибираєте час 12:20 та поточний час 12:13 – автооновлення з'єднання спрацює сьогодні і далі щодня о 12:20.

Для того щоб поточне з'єднання спрацьовувало після іншого з'єднання, поставте галочку "Оновлювати лише після з'єднання" і вкажіть з'єднання, після якого спрацьовуватиме поточне з'єднання.     

Щоб увімкнути автооновлення, переведіть повзунок у положення, як показано на малюнку.
Для того, щоб виконати примусове спрацювання з'єднання, клацніть по іконці у вигляді стрілки.

На цьому налаштування Smartsheet як Приймача даних завершено! Бачите, як все просто!?

Тепер можете не турбуватися, далі ApiX-Drive зробить все самостійно!