12.10.2023
53

Налаштування Trafft

Налаштування Trafft

Інтеграція дозволить вам отримувати дані заброньованих зустрічей та клієнтів з Trafft, передаючи дані їх в інші системи. Наприклад, нові зустрічі ви можете передавати до CRM або GoogleиSheets, надсилати у вигляді повідомлень до групи менеджерів, щоб не пропускати жодну зустріч. Ще ви можете надсилати дані по клієнтам до сервісу SMS або Email розсилок. Так ви зможете максимально ефективно автоматизувати процес обробки даних за допомогою різних сервісів, які ви використовуєте.

Давайте пройдемо весь етап налаштування Trafft разом!

Навігація:
1. Які дані можна отримувати з Trafft?
2. Як підключити акаунт Trafft до ApiX-Drive?
3. Посилання для отримання даних.
4. Приклад даних із заброньованої зустрічі.

Щоб розпочати налаштування нового з'єднання, натисніть "Створити з'єднання".

Налаштування Trafft | Створення з'єднання

Виберіть систему як джерело даних. В даному випадку необхідно вказати Trafft.

Налаштування Trafft | Вибір системи

Далі, необхідно вказати дію "Отримати ДАНІ".

Налаштування Trafft | Вибір дії

Наступний крок - вибір акаунту Trafft, з якого відбуватиметься вивантаження даних.

Якщо немає підключених акаунтів до системи, натисніть "Підключити акаунт".

Налаштування Trafft | Підключення акаунту

Вкажіть назву вашого акаунту (якщо необхідно) і клацніть "Зберегти".

Після цього відбудеться перезавантаження сторінки і збережений акаунт автоматично буде обраний.

Налаштування Trafft | Збереження акаунту

Якщо цього не сталося, виберіть створений акаунт у списку.

Налаштування Trafft | Вибір акаунту

Скопіюйте посилання в полі "URL для прийому даних", перейдіть до вашого особистого кабінету Trafft.

Налаштування Trafft | URL для прийому даних

Увійдіть до Налаштування акаунту в розділі Features & Integrations.

Налаштування Trafft | Перехід до налаштувань

Знайдіть Webhooks, активуйте його, натиснувши Activate і перейдіть у Configure.

Налаштування Trafft | Активація Webhook
Налаштування Trafft | Перехід до налаштувань

Натисніть Create Webhook і виберіть подію, коли дані будуть відправлені на Webhook.

Налаштування Trafft | Вибір події

У полі Name дайте ім'я вашій події, в полі Webhook URL вставте посилання Webhook, яке ви раніше скопіювали у системі ApiX-Drive.
Натисніть "Send Test Webhook" для надсилання даних на посилання Webhook та Save Change для збереження налаштувань.

Налаштування Trafft | Внесення даних для передачі даних по Webhook

Зверніть увагу! Після налаштування в нашій системі відразу не буде тестових даних та списку полів, тому що на нову URL ще нічого не прийшло.

Потрібно обов'язково виконати дію, наприклад,
забронювати зустріч .

Після цього на етапі Перевірити в Джерелі даних з'являться поля з даними.

Якщо цього не сталося, натисніть Завантажити тестові дані з Trafft або повторіть генерацію тестових даних, або зачекайте деякий час, дані надходять не відразу, а протягом 1 хвилини.

Якщо потрібно, ви можете налаштувати Фільтр даних, або клацнути "Продовжити", щоб пропустити цей крок.

Для того щоб дізнатися як налаштовується Фільтр даних, перейдіть за посиланням: https://apix-drive.com/ru/help/filtr-dannyh

Налаштування Trafft | Фільтр даних

Тепер ви можете побачити тестові дані щодо заброньованої зустрічі.

Якщо тестові дані не з'явилися автоматично, клацніть "Завантажити тестові дані з Trafft" або спробуйте згенерувати дії у Trafft за допомогою тестування.

Якщо вас все влаштовує клацніть "Далі".

Зверніть увагу! Після налаштування в нашій системі відразу не буде тестових даних та списку полів, тому що на нову URL ще нічого не прийшло.

Потрібно обов'язково 
виконати дію, наприклад, забронювати зустріч.

Після цього на етапі Перевірити в Джерелі даних з'являться поля з даними.

Якщо цього не сталося, натисніть Завантажити тестові дані з Trafft
або повторіть генерацію тестових даних, або зачекайте деякий час, дані надходять не відразу, а протягом 1 хвилини.

Налаштування Trafft | Тестові дані
Налаштування Trafft | Тестові дані

На цьому все налаштування джерела даних завершено! Бачите, як все просто!?

Тепер можна розпочати налаштування системи приймача даних.

Для цього проведіть налаштування самостійно або перейдіть до розділу довідки "Налаштування сервісів", знайдіть необхідний вам сервіс як приймач даних і дотримуйтесь рекомендацій щодо налаштування.

Успіхів!

Налаштування Trafft | Перехід до налаштування Приймача даних