Salesforce і Zoho CRM: детальне порівняння

Пропонуємо до вашої уваги огляд лідерів на ринку CRM-систем — Salesforce та Zoho CRM. З нашої статті ви дізнаєтеся про сфери застосування популярних платформ, функціонал і юзабіліті, переваги та недоліки, а також цінову політику. Почнемо знайомство з цими системами з короткого опису їх призначення та основних особливостей.

Що таке Salesforce? Це хмарна платформа для бізнесу, що працює за моделлю SaaS (software as a service) і може бути масштабованою. Вона належить компанії Salesforce, Inc із Сан-Франциско (США). Її випуск відбувся 1999 року. Сервіс має у своєму розпорядженні солідний набір додатків для оптимізації продажів, маркетингу, обслуговування, підтримки клієнтів і не тільки. Крім того, він надає повний огляд життєвого циклу користувача. CRM-система здатна забезпечити все це завдяки оптимізації бізнес-процесів, хмарному зберіганню, обробці та керуванню даними, а також їх аналізу в режимі реального часу. Функціонал платформи зручно розподілений за тематичними модулями:

Salesforce – універсальний сервіс. Він призначений для бізнесу різних масштабів та галузей. Сьогодні його використовують понад 150 000 компаній – від дрібних підприємців до лідерів індустрії зі списку Fortune 500. Він легко інтегрується до екосистеми підприємств. Платформа дозволяє відстежувати всі аспекти їхньої діяльності, керувати співробітниками та взаємодіяти з клієнтами у віддаленому режимі з різних пристроїв.

Ви можете зв'язати платформу Salesforce з іншими системами та сервісами, використовуючи наш онлайн-конектор ApiX-Drive. Спеціальних навичок та знань не потрібно. Інтеграції для Salesforce налаштовуються за кілька хвилин у режимі no-code.

Zoho CRM – не менш популярна платформа. З її допомогою компанії автоматизують та оптимізують свої продажі, маркетинг, аналітику, обслуговування клієнтів та інші процеси. Її розробник і власник – компанія Zoho Corporation зі штаб-квартирою у місті Ченнай (Індія). На ринку вона з'явилася раніше за Salesforce, в 1996 році.

Сервіс має у своєму розпорядженні низку інструментів для різних завдань бізнесу. Вони допомагають, зокрема, керувати лідами, угодами, контактами, робочими процесами тощо. Крім того, платформа забезпечує омніканальну комунікацію з аудиторією через email, телефонію, соціальні мережі та портал самообслуговування.

Zoho CRM підходить для бізнесу різних форматів (B2B, B2C, SMB) і масштабів: від стартапів-початківців до великих міжнародних корпорацій. Нею користуються підприємці та компанії з багатьох галузей, включаючи нерухомість, фінанси, ритейл, медіа, страхування, охорону здоров'я, громадське харчування, туризм. За даними Zoho, їх налічується понад 250 000 у 180+ країнах світу.

Інтеграції для Zoho ви можете підключати самостійно через наш сервіс. CRM-система може бути як джерелом даних, так і виступати у ролі приймача. Простий інтерфейс і зрозумілий процес налаштування дозволяють підключати інтеграцію без необхідності володіння навичками програмування або іншими спеціальними знаннями.

Порівнюючи Zoho і Salesforce, насамперед, варто звернути увагу на те, для яких сфер ці системи підходять найкраще. Потужна all-in-one платформа Salesforce – ідеальний варіант для великого або готового до масштабування бізнесу, що потребує максимуму інструментів та інтеграцій. Невеликим компаніям або стартапам доведеться витратити певні ресурси на опанування та впровадження Salesforce.

Zoho – найкращий вибір для компаній малого та середнього бізнесу, які шукають баланс між функціональністю та ціною. Завдяки наявності інструментів для спільної роботи та онлайн-комунікації, вона також має успіх у віддалених команд. А ось великому бізнесу можливості цієї CRM можуть здатися надто простими та обмеженими.

Salesforce вважається однією з найскладніших і масштабних CRM через безліч вбудованих інструментів та доповнень. Zoho ставить на перше місце простоту та доступність, пропонуючи при цьому гарний баланс ціни та якості. Щоб визначитися, яка з цих систем оптимально підійде саме вам, потрібно ознайомитися з функціоналом, який вони надають. Ми будемо порівнювати Salesforce та Zoho за п'ятьма основними критеріями:

Salesforce пропонує потужні інструменти для керування лідами й воронками продажів, а також для генерації інсайтів і прогнозів через дашборд та додаток. Ця платформа дозволяє створювати персональні email-розсилки з нуля та на основі шаблонів. Крім того, вона надає функціонал для онлайн-телефонії, SMS-розсилок і рекламних кампаній у соціальних мережах.

За допомогою спеціальних аддонів у Zoho CRM ви зможете отримувати лідів з Google Ads, соцмереж і чат-ботів. Модуль SalesSignals допоможе вам відстежувати усі їхні взаємодії з вашим брендом. Крім цього, система дозволяє запускати email-розсилки з динамічним контентом, а також забезпечує підтримку інтеграцій з сервісами email-маркетингу. Модулі PhoneBridge та Campaigns відкривають доступ до інструментів телемаркетингу.

Незважаючи на те, що обидві CRM мають у своєму розпорядженні значний набір функцій для продажу та маркетингу, перемагає Salesforce. Її можливості оцінюються як багатообіцяльні та перспективні.

Salesforce надає велику кількість звітів по багатьом показникам, наприклад, по трендам продажів чи задоволеності покупців. Створюючи їх, можна використовувати базу шаблонів, налаштувавши їх під свої потреби, а потім завантажувати і пересилати звітність у форматах CSV, Excel або PDF. Особливо корисні інструменти оцінки якості даних та прогнозування на основі актуальної інформації.

Функції Zoho CRM дозволяють відстежувати ключові бізнес-метрики (наприклад, обсяг продажів) та складати специфічні звіти для різних сфер бізнесу. Готову звітність можна зберігати в тих же CSV, Excel або PDF форматах. Система має цінні функції візуалізації, пошуку дублікатів і аномалій даних. Крім того, вона дає можливість аналізувати угоди, прогнозувати прибуток та отримувати інші інсайти.

Сили конкурентів у цьому напрямі приблизно рівні. Однак варто відзначити, що функції Salesforce більше задовольняють потреби великого бізнесу. Втім, на користувачів Zoho теж чекає чимало потужних інструментів. На особливу увагу серед них заслуговують Anomaly Detector і Quadrant Analysis.

У Salesforce CRM інтегрований розумний чат-бот Einstein AI. Він автоматизує комунікацію з клієнтами, дає рекомендації для зростання продажів, генерує текстовий контент та виконує інші дії на основі запитів. Інструменти Einstein Discovery та Next Best Action допоможуть вивчити настрої аудиторії у соцмережах для прийняття вірних рішень. ШІ-функція Flow дозволяє підвищити ефективність робочих процесів.

Пропонований Zoho ШІ-асистент Zia формує бізнес-інсайти, спираючись на дані про продаж і задоволеність покупців. З ним ви зможете визначити найвигідніших клієнтів, а також збільшити прибуток від додаткових та перехресних продажів. Крім цього, CRM має в своєму розпорядженні drag-and-drop ШІ-конструктор робочих процесів з функціоналом для їх кастомізації й автоматизації. Не менш корисні ШІ-інструменти для керування email-розсилками, тикетами та рекламою в соцмережах.

Обидва сервіси мають досить непоганий набір функцій зі штучним інтелектом. І все-таки генеративні здібності Einstein AI від Salesforce сильніші. Вони виводять його у лідери у цьому напрямі.

Більшість інструментів автоматизації в CRM Salesforce доступні лише підписникам її дорожчих тарифних планів. Користувачі початкового плану змушені задовольнятися лише не надто зручним модулем Process Builder.

Zoho надає функціональні інструменти для автоматизації навіть на базовому плані. З їх допомогою можна ефективно налаштовувати миттєві дії. На дорожчих тарифах до них додаються вебхуки, сегментація, автовідповідачі, функції, які підлягають налаштуванню, і планування. Таким чином, перемогу в цьому напрямі справедливо отримує Zoho CRM.

Salesforce має одну з наймасштабніших екосистем доповнень та розширень на ринку CRM. Її маркетплейс AppExchange містить понад 4600 інтеграцій та аддонів, які суттєво розширюють стандартні можливості платформи. Крім того, вона пропонує ретельно опрацьований API та консоль розробника з підтримкою написання, тестування та дебаггінгу коду. У каталозі системи також є пошук інтеграцій по галузях бізнесу і конструктор для розробки нових додатків.

Досить великий маркетплейс інтеграцій є й у Zoho. Він налічує 1000+ сторонніх програм для спільної роботи, оптимізації продуктивності, онлайн-платежів і так далі. Спеціалізовані інтеграції розроблені для десятків галузей бізнесу, включаючи юриспруденцію, бухгалтерію, керування ланцюжками постачання. Крім цього, система надає доступ до API для самостійної розробки зв'язку із зовнішнім ПЗ.

Обидві платформи пропонують користувачам солідні каталоги готових інтеграцій та потужні API. Втім, за їхньою кількістю та іншими критеріями Salesforce явно перевершує Zoho.

Простота й зручність – один із ключових факторів, на який звертають увагу користувачі CRM-платформ. Salesforce має складніший і громіздкий інтерфейс, що містить масу корисних для професіоналів функцій і налаштувань. Інтерфейс Zoho, навпаки, інтуїтивно зрозумілий навіть новачкам. Опанувати його можна без попередньої підготовки.

Напевно, ви вже здогадалися, що зараз ми порівнюватимемо Salesforce CRM і Zoho CRM на предмет UI та UX. Зупинимося на цих характеристиках докладніше.

Salesforce широко відома складністю свого налаштування, особливо в тому випадку, якщо використовувати її out-of-the-box. Через це багатьом компаніям доводиться звертатися до фахівців із впровадження системи та навчати персонал роботі з нею. Великі підприємства зазвичай наймають окремого співробітника для адміністрування CRM. У малого бізнесу нерідко виникають проблеми з її інтеграцією та кастомізацією.

Втім, в інтернеті зараз є безліч матеріалів для самостійного впровадження та вирішення проблем з налаштуванням цієї системи. З іншого боку, складність Salesforce – водночас і недолік, і перевага. Широкий спектр нативних функцій, галузеві пакети послуг, багатий інструментарій і тисячі інтеграцій надають неперевершені можливості для масштабування.

Дружній інтерфейс, простота впровадження та кастомізації – безперечні переваги індійської CRM. Вони вигідно виділяють її на тлі складних функцій Salesforce CRM. Інтеграція платформи не займає багато часу завдяки швидкому імпорту даних та синхронізації контактів. Zoho ефективно працює out-of-the-box без вибору певної конфігурації. Дашборди, воронки продажів, звіти та інші елементи її інтерфейсу легко адаптуються під запити та специфіку конкретної компанії.

Істотно полегшує кастомізацію системи drag-and-drop редактор Canvas. Цей інструмент дозволяє гнучко налаштовувати її за принципом блокових конструкторів веб-сайтів. Крім того, Zoho CRM надає понад 60 нативних програм для різних структурних підрозділів: продажів, маркетингу, HR, юриспруденції, IT і так далі. Для розробки та впровадження безсерверних програм платформа пропонує вбудовані low-code редактори Creator і Catalyst.

Одна з ключових відмінностей конкуруючих CRM-платформ – ціноутворення. Zoho надає користувачам вигідніші умови. До них належать наявність безплатного плану й можливість вносити платежі щомісяця. Salesforce має переважно річні підписки.

Salesforce пропонує 5 тарифних планів із такими розцінками на місяць за одного користувача:

Дорожчі плани «упаковані» розширеним функціоналом. Наприклад, тариф Enterprise відкриває доступ до Lightning Platform, автоматизації робочих процесів та функції командного менеджменту. Тариф Unlimited дає можливість налаштовувати конфігурацію сервісу й отримувати підтримку телефоном у режимі 24/7. Усі плани Salesforce оплачуються за рік одразу. Для кожного передбачено 30-денний пробний період.

Zoho CRM пропонує безплатний тариф Free з обмеженим функціоналом та лімітом до 3 користувачів. Крім того, платформа має 4 тарифні плани з такими розцінками на місяць за одного користувача:

Вказані ціни актуальні для річної підписки. При помісячному внесенні оплати вони будуть трохи вищими. Плани Standard, Professional та Enterprise надають пробний період лише на 15 днів. Він збільшується до 30 днів лише у плані Ultimate. Втім, доступні розцінки на розширені пакети послуг, наявність безплатного плану і можливість щомісячних платежів явно переважують цей недолік.

Огляд-порівняння Zoho CRM і Salesforce не може бути повним без опису їх основних переваг та недоліків. Обираючи платформу, враховувати це дуже важливо. Розглянемо спочатку плюси обох систем, після чого звернемо увагу на їхні недосконалості.

Плюси Salesforce:

Переваги Zoho:

Мінуси Salesforce:

Недоліки Zoho:

Отже, хто ж переміг у протистоянні Salesforce та Zoho CRM? Обидві системи заслужено знаходяться на вершинах рейтингів сучасних CRM, оскільки кожна з них має безліч вагомих переваг. Разом з тим цільова аудиторія у них різна. Zoho ідеально вирішує завдання малого та середнього бізнесу, а Salesforce заточена під потреби великих підприємств. Якщо вам потрібна комплексна all-in-one бізнес-система з великим потенціалом для масштабування, обирайте Salesforce. Якщо ж ви шукаєте зручну та бюджетну, але функціональну CRM з гнучкою кастомізацією, зверніть увагу на Zoho.

Хочете досягати цілей у бізнесі, кар'єрі та житті швидше та якісніше? Робіть це з ApiX-Drive – інструментом, який видалить значну частину рутини в робочих процесах, і звільнить додатковий час для реалізації ваших цілей. Протестуйте можливості Apix-Drive безкоштовно – переконайтеся в ефективності інструменту особисто.