07.09.2024
204

Інтеграція Tally і Slack: автоматичні сповіщення

Юлія Заблоцька
автор ApiX-Drive
Час прочитання: ~12 хв

Tally — це безплатний сервіс для швидкого та зручного створення вебформ. Slack — це корпоративний месенджер для ефективної комунікації в команді. Використовуєте обидві програми та хочете знати, як збільшити швидкість і ефективність роботи з ними? Перевіреним і дійсно ефективним способом є автоматизація трансферу даних з однієї системи в іншу. З нашої статті ви дізнаєтеся, як налаштувати інтеграцію Tally і Slack. Зробивши це, ви отримаєте автоматичне перенесення даних з форм в месенджер.

Зміст:
1. Навіщо автоматизувати трансфер даних з Tally до Slack
2. Як налаштувати інтеграцію Tally та Slack
3. Налаштування джерела даних – Tally
4. Налаштування приймача даних – Slack
5. Налаштування автоматичного оновлення
6. Що ви отримаєте?
***

Навіщо автоматизувати трансфер даних з Tally до Slack

Основні переваги автоматизації передачі даних з Tally в Slack:

  • Усунення помилок. Передача даних вручну часто пов’язана з ризиком помилок (відсутність цифри в номері телефону або літери в адресі електронної пошти), що може призвести до втрати клієнта. Автоматизація цього процесу усуває такі ризики.
  • Швидкість обробки інформації. Автоматичний трансфер забезпечує негайну передачу даних. Це істотно прискорює процес в порівнянні з ручним методом.
  • Безперебійна робота 24/7. Автоматизована система передачі даних працює цілодобово. Не потребує перерви, вихідні чи свята. Не вимагає відпочинку і не піддається втомі.
  • Підвищення ефективності менеджера. Автоматизація звільняє фахівців від рутинної роботи, дозволяючи їм зосередитися на творчих, складних і важливих завданнях.
  • Підвищення загальної продуктивності. Завдяки автоматизації передачі даних ви можете виконати більше завдань за той самий проміжок часу, підвищивши особисту ефективність, а також ефективність вашого відділу та компанії в цілому.

Після налаштування інтеграції Slack і Tally через наш онлайн-конектор ApiX-Drive ви зможете отримати результати майже відразу. Нові дані з форм будуть автоматично передаватися в канал месенджера. Вам більше не доведеться вручну переносити імена, прізвища, номери телефонів, адреси електронної пошти та інші важливі дані. Це значно спростить роботу, покращить взаємодію з клієнтами та збільшить швидкість зворотного зв’язку. І, нарешті, це дозволяє випередити конкурентів, які ще не використовують автоматизацію у своїх продажах.

Інтеграція Tally і Slack | Вебформа
Інтеграція Tally і Slack | Результат передачі даних у Slack

Як налаштувати інтеграцію Tally та Slack

Щоб створити інтеграцію Tally + Slack, вам не потрібно вивчати програмування або розумітися на тонкощах API. Не потрібно також звертатися за допомогою до сторонніх спеціалістів. Наш онлайн-конектор ApiX-Drive подбає про весь процес налаштування. У цьому сервісі є все необхідне для швидкого і зручного підключення систем. Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс дозволяє навіть людині з мінімальним досвідом успішно виконати завдання всього за 10 хвилин.

Отже, почнемо. Спочатку зареєструйтеся на офіційному сайті apix-drive.com. Після цього ви можете починати інтеграцію Slack + Tally.

Налаштування джерела даних – Tally

Щоб налаштувати інтеграцію Tally зі Slack, спочатку створіть нове підключення. Для цього натисніть на зелену кнопку.

Інтеграція Tally і Slack | Створіть нове підключення


Виберіть систему джерела даних. Нам потрібна Tally. Натисніть «Continue».

Інтеграція Tally і Slack | Виберіть Tally як систему джерела даних


Виберіть дію «Get DATA». Натисніть «Continue».

Інтеграція Tally і Slack | Виберіть дію «Отримати ДАНІ»


Підключіть свій обліковий запис Tally до ApiX-Drive.

Інтеграція Tally і Slack | Підключіть свій обліковий запис Tally до ApiX-Drive


Тут ви можете змінити назву підключення або просто натиснути «Continue».

Інтеграція Tally і Slack | Змініть назву підключення або просто натисніть «Продовжити»


Коли підключений обліковий запис з’явиться у списку, виберіть його та натисніть «Continue».

Інтеграція Tally і Slack | Виберіть підключений обліковий запис


Тепер ви бачите URL-адресу для отримання даних. Щоб продовжити налаштування, скопіюйте URL.

Інтеграція Tally і Slack | Скопіюйте URL для отримання даних


В кабінеті Tally перейдіть до налаштування форми, з якої ми хочемо отримувати нові дані.

Інтеграція Tally і Slack | Переходимо до налаштування форми, з якої ми хочемо отримувати нових потенційних клієнтів


Тут вам потрібен розділ «Integrations».

Інтеграція Tally і Slack | Вам потрібен розділ Інтеграція


Знайдіть опцію Webhooks і натисніть «Connect».

Інтеграція Tally і Slack | Знайдіть вебхук і натисніть «Підключити»


Вставте скопійовану URL-адресу (з ApiX-Drive) і натисніть «Connect». Перевірте, чи ввімкнено систему вебхуку.

Інтеграція Tally і Slack | Вставте скопійовану URL-адресу в систему ApiX-Drive


В результаті у вас повинно вийти ось що.

Інтеграція Tally і Slack | Переконайтеся, що систему вебхук увімкнено


Перейдіть до вкладки «Share» та натисніть «Copy».

Інтеграція Tally і Slack | Перейдіть до «Поділитися» та натисніть «Копіювати»


Тепер згенеруйте тестові дані, які будуть надіслані на вказану URL-адресу. Для цього заповніть форму.

Інтеграція Tally і Slack | Заповніть форму на сайті


Після успішного заповнення форми поверніться в ApiX-Drive і продовжте налаштування. Натисніть «Edit and Continue».

Інтеграція Tally і Slack | Поверніться до ApiX-Drive та продовжте налаштування


Тут ви можете налаштувати фільтр даних або просто натиснути «Continue».

Інтеграція Tally і Slack | Просто натисніть «Продовжити»


Тепер ви бачите дані, які щойно заповнили у формі. Якщо на цьому етапі немає даних, спробуйте виконати дії, описані раніше. Якщо ви не хочете нічого виправляти, натисніть «Continue».

Інтеграція Tally і Slack | Якщо ви не хочете нічого виправляти, натисніть «Продовжити»


На цьому етапі налаштування Tally як джерела даних успішно завершено.

Зв'яжіть сервіси та додатки між собою без програмістів за 5 хвилин!
Використовуйте ApiX-Drive для самостійної інтеграції різних сервісів. Доступно 350+ готових інтеграцій.
  • Автоматизуйте роботу інтернет магазину чи лендінгу
  • Розширюйте можливості завдяки інтеграціям
  • Не витрачайте гроші на програмістів та інтеграторів
  • Заощаджуйте час за рахунок автоматизації рутинних завдань
Безкоштовно протестуйте роботу сервісу прямо зараз і почніть заощаджувати до 30% часу! Перейти

Налаштування приймача даних – Slack

Тепер можна переходити до налаштування приймача даних. Для цього натисніть на зелену кнопку.

Інтеграція Tally і Slack | Натисніть на зелену кнопку


Щоб налаштувати інтеграцію Slack з Tally, виберіть систему приймання даних. Нам потрібен Slack. Натисніть «Continue».

Інтеграція Tally і Slack | Виберіть Slack як систему приймача даних


Виберіть дію «Send MESSAGE (channel)». Натисніть «Continue».

Інтеграція Tally і Slack | Виберіть дію «Надіслати ПОВІДОМЛЕННЯ (канал)»


Підключіть свій обліковий запис Slack до ApiX-Drive.

Інтеграція Tally і Slack | Підключіть свій обліковий запис Slack до ApiX-Drive


У цьому вікні ви повинні вказати свою робочу область.

Інтеграція Tally і Slack | У цьому вікні ви повинні вказати свою робочу область


Щоб отримати необхідну назву, перейдіть до свого облікового запису Slack і скопіюйте її без додаткових символів.

Інтеграція Tally і Slack | Перейдіть до свого облікового запису Slack і скопіюйте робочу область без додаткових символів


Вставте скопійовану назву робочої області у відповідне поле. Натисніть «Continue».

Інтеграція Tally і Slack | Вставте скопійовану робочу область у відповідне поле


Вкажіть логін для свого особистого облікового запису Slack. Натисніть «Sign in with email».

Інтеграція Tally і Slack | Вкажіть логін для свого особистого облікового запису Slack


Вкажіть код, який надійшов на вашу електронну пошту.

Інтеграція Tally і Slack | Вкажіть код, який надійшов на вашу електронну пошту


Надайте доступ ApiX-Drive для роботи з обліковим записом Slack. Натисніть «Allow».

Інтеграція Tally і Slack | Надайте доступ ApiX-Drive для роботи з обліковим записом Slack


Закрийте вікно та оновіть сторінку.

Інтеграція Tally і Slack | Закрийте вікно та оновіть сторінку


Коли підключений логін з'явиться в списку активних облікових записів, виберіть його та натисніть «Continue».

Інтеграція Tally і Slack | Виберіть підключений логін


Виберіть канал, на який будуть надсилатися нові повідомлення.

Інтеграція Tally і Slack | Виберіть канал, на який будуть надсилатися нові повідомлення


У текстовому полі ви можете призначити змінні з Tally. Для цього клацніть у полі та виберіть змінну зі списку.

Інтеграція Tally і Slack | Клацніть у полі та виберіть змінну зі спадного списку


Зверніть увагу, що ви можете використовувати не лише змінні, а й вводити значення вручну. Щоб перейти до наступного рядка, натисніть «Enter».

Інтеграція Tally і Slack | Ви також можете вводити значення вручну


Коли всі необхідні поля заповнені, натисніть «Edit and Continue».

Інтеграція Tally і Slack | Натисніть «Редагувати та продовжити»


Тепер ви бачите приклад даних, які надсилатимуться до Slack. Якщо вас щось не влаштовує, натисніть «Edit», і ви повернетеся на крок назад. Щоб перевірити правильність налаштувань, натисніть «Send test data to Slack».

Інтеграція Tally і Slack | Натисніть «Редагувати» або «Надіслати тестові дані в Slack»


Перейдіть до Slack і перевірте результат.

Інтеграція Tally і Slack | Перейдіть до Slack і перевірте результат


Поверніться до ApiX-Drive та продовжте налаштування.

Інтеграція Tally і Slack | Поверніться до ApiX-Drive та продовжте налаштування

Налаштування автоматичного оновлення

Щоб передача даних відбувалася автоматично, налаштуйте автооновлення. Натисніть на зелену кнопку «Enable update».

Інтеграція Tally і Slack | Натисніть на зелену кнопку «Увімкнути оновлення»


Натисніть на кнопку шестірні.

Інтеграція Tally і Slack | Натисніть на кнопку шестірні


Виберіть інтервал для оновлення даних. Наприклад, раз на 5 хвилин. Крім того, тут можна змінити ім'я з'єднання і призначити його в потрібну групу. Натисніть «Continue».

Інтеграція Tally і Slack | Виберіть інтервал для роботи підключення


Ось і все. Інтеграцію Tally і Slack завершено. Вітаю!

Що ви отримаєте?

Використання ApiX-Drive для автоматизації передачі даних є прогресивним підходом до оптимізації бізнес-процесів. Робота з цим інструментом не вимагає навичок програмування. Це дозволяє навіть користувачам з мінімальним досвідом створювати складні автоматизовані процеси. Дотримуючись наших інструкцій щодо налаштування інтеграції, ви забезпечите стабільну взаємодію між обома системами.

Інтеграція Slack з Tally позбавить вас від необхідності виконувати монотонні та нудні завдання застарілим способом – вручну. Процес передачі даних буде автоматизований. Це завдання бере на себе наш онлайн-конектор ApiX-Drive. Поки рутинна робота буде делегована йому, ви зможете зосередитися на покращенні взаємодії з клієнтами, освоєнні нових маркетингових стратегій та інших ключових аспектах, які допоможуть вивести ваш бізнес на новий рівень.

***

Читайте також про інші інтеграції: