Інтеграція Agile CRM та Airtable: автоматичний трансфер контактів

Agile CRM — сервіс для автоматизації продажів та управління відносинами з клієнтами. Airtable — хмарна платформа для ефективної роботи з інформацією та проєктами, яка є гібридом бази даних і електронної таблиці. У нашій статті ми розкажемо, як налаштувати інтеграцію Agile CRM і Airtable для автоматизації трансферу контактів з однієї системи в іншу.

Автоматизація передачі даних звільнить вас від одного з найнудніших робочих завдань. Крім того, інтеграція платформи CRM і бази даних значно прискорює обробку інформації. Це допоможе підвищити вашу продуктивність.

Тепер вам не доведеться вручну вводити інформацію про замовників (імена, прізвища, номери мобільних телефонів, електронні адреси тощо). Це дозволяє оптимізувати робочі процеси та покращити взаємодію з клієнтами, забезпечуючи високий рівень зворотного зв'язку. Крім того, ви отримаєте перевагу перед конкурентами, які не використовують таку автоматизацію у своєму бізнесі.

Для налаштування інтеграції Agile CRM з Airtable створіть нове підключення.

Виберіть систему джерела даних — Agile CRM.

Виберіть дію "Get CONTACTS (new)".

Підключіть обліковий запис Agile CRM до ApiX-Drive.

Необхідно вказати домен, логін і ключ API.

Перейдіть в особистий кабінет Agile CRM. Скопіюйте домен з адресного рядка без додаткових символів.

Вставте домен у відповідне поле в ApiX-Drive.

Вкажіть логін користувача Agile CRM.

Щоб отримати ключ API, поверніться в особистий кабінет Agile CRM. Перейдіть до налаштувань облікового запису. Натисніть "Admin Settings".

Знайдіть розділ "Developers & API".

Скопіюйте ключ REST API.

Вставте ключ API у відповідне поле в ApiX-Drive. Потім натисніть "Continue".

Коли підключений логін з'явиться в списку активних облікових записів, виберіть його та натисніть "Continue".

Ви можете налаштувати фільтр даних. У нашому випадку в цьому нема потреби. Натисніть "Continue".

Тепер ви бачите дані контакту з Agile CRM. Натисніть "Continue".

Налаштування джерела даних Agile CRM успішно завершено.

Тепер можна переходити до налаштування приймача даних. Для цього натисніть на відповідну кнопку.

Виберіть систему приймача даних — Airtable.

Виберіть дію "Add ROW".

Підключіть обліковий запис Airtable до ApiX-Drive.

Введіть логін акаунта Airtable.

Вкажіть пароль. Натисніть "Sign in".

Надайте доступ ApiX-Drive для роботи з вашими базами даних Airtable. Для цього натисніть "Add a base".

Рекомендуємо надати доступ відразу до всіх баз даних, щоб мати можливість працювати з ними в майбутньому. Потім натисніть "Grant access".

Коли підключений логін з'явиться в списку активних облікових записів, виберіть його та натисніть "Continue".

Виберіть базу, в якій будуть створюватися нові рядки. Також виберіть таблицю.

Ви бачите поля Airtable для створення нових рядків. Призначте цим полям змінні з Agile CRM. Для цього клацніть у полі та виберіть змінну зі списку.

Зверніть увагу, що ви можете використовувати не тільки змінні зі списку, але й вводити дані вручну.

Коли всі необхідні поля заповнені, натисніть "Edit and Continue".

Тепер ви бачите приклад даних, які будуть передані в Airtable як нові рядки для кожного нового контакту з Agile CRM. Якщо вас щось не влаштовує, натисніть "Edit". Щоб перевірити зв'язок, натисніть "Send test data to Airtable".

Перейдіть до Airtable і перевірте результат.

Поверніться до ApiX-Drive та продовжте налаштування інтеграції.

Щоб передача даних відбувалася автоматично, натисніть "Enable update".

Натисніть на іконку у вигляді шестірні (налаштування).

Виберіть інтервал оновлення даних. Наприклад, раз на 5 хвилин. Ви можете дати підключенню іншу назву та призначити його групі.

Інтеграція Airtable з Agile CRM позбавить вас монотонної ручної роботи. Вам не доведеться самостійно переносити дані. Цей процес буде повністю автоматизований. Онлайн-конектор ApiX-Drive впорається з рутинними завданнями. У вас з'явиться додатковий час, щоб зосередитися на покращенні якості обслуговування клієнтів та вивченні нових маркетингових стратегій.