Інтеграція Facebook і Agile CRM: автоматичне завантаження контактів

Agile CRM – багатофункціональна платформа для автоматизації маркетингу та підтримки продажів. Сервіс дає можливість обробляти контакти, контролювати угоди, спілкуватися з клієнтами тощо. У цій статті ми покажемо вам, як автоматично додавати контакти, отримані за допомогою лід-форм Facebook, до Agile CRM.

Зміст:
1. Як налаштувати інтеграцію Facebook та Agile CRM
2. Підключіть Facebook Ads
3. Підключіть Agile CRM
4. Увімкніть автоматичне оновлення
5. Результат інтеграції Facebook і Agile CRM

Лід-форми Facebook – ефективний рекламний інструмент для розширення клієнтської бази та збору контактів. Щоб підвищити ефективність форми для лідогенерації, потрібно ретельно продумати пропозицію та дизайн форми, а також проаналізувати цільову аудиторію. У цьому разі шанси підвищити інтерес користувачів до товару чи послуги значно зростуть.

Налаштування форми потенційних клієнтів у Facebook – це лише частина роботи. Отримані запити та заявки повинні оброблятися оперативно. Сучасні компанії використовують спеціальне програмне забезпечення для підтримки угод. Таким інструментом може стати Agile CRM-сервіс, який пропонує широкий функціонал для роботи з клієнтами. У цьому разі потенційні клієнти Facebook повинні швидко потрапити в Agile CRM для подальшої обробки.

Менеджери використовують різноманітні інструменти та виконують багато завдань. Наприклад, співробітнику необхідно регулярно перевіряти рекламний аккаунт FB і передавати нових лідів в CRM-систему. Якщо ви створюєте інтеграцію між Facebook і Agile CRM, ви можете налаштувати автоматичне додавання контактів в систему CRM на основі лідів із соціальної мережі. Таким чином, співробітник позбавляється від рутинних завдань з перевірки рекламного аккаунта Facebook і передачі даних в Agile CRM.

Ви можете зв’язати свій рекламний обліковий запис Facebook і Agile CRM за допомогою онлайн-коннектора ApiX-Drive . Цей сервіс дає можливість створювати інтеграції без залучення програмістів. Також немає необхідності вивчати нюанси API або інших технологій, які використовуються для підключення різних платформ.

Щоб створити інтеграцію, вам потрібно налаштувати пару джерело-приймач. ApiX-Drive буде відстежувати зміни в джерелі (в нашому випадку Facebook Ads), завантажувати дані та створювати нові контакти в Agile CRM. Звичайно, весь цей процес повністю автоматизований. Інтеграція Facebook і Agile CRM створюється всього за кілька хвилин.

Зареєструйтеся на сайті apix-drive.com, створіть нове підключення в особистому кабінеті.

Виберіть на цьому етапі соціальну мережу Facebook.

Вкажіть дію, яку буде запускати робот — «Отримати потенційних клієнтів (нове)».

Підключіть обліковий запис Facebook до сервісу ApiX-Drive.

Вкажіть ім'я користувача та пароль.

Переходимо до налаштувань.

Слід зазначити, з якими рекламними сторінками ми будемо працювати надалі. Ви можете встановити прапорець «Вибрати все», щоб усі рекламні сторінки були доступні.

У наступному вікні залиште всі прапорці увімкненими.

Натисніть кнопку «ОК».

Коли підключений логін відобразиться у списку, виберіть його та продовжте налаштування.

Виберіть рекламну сторінку. Тепер нам потрібно визначитися з вивідними формами. Ми можемо підключити всі поточні та нові форми.

Також можна вибрати певні лідові форми вручну.

Наступний крок — «Фільтр». Сервіс ApiX-Drive пропонує додати умови для фільтрації вхідних даних. Ми будемо завантажувати всіх нових потенційних клієнтів, тому пропускаємо цей крок.

На етапі «Тест» система показує приклад ліду, який буде завантажено з Facebook. Якщо даних немає, то потрібно створити тестовий лід у соціальній мережі та натиснути «Завантажити тестові дані з Facebook».

Перевірте дані тесту та натисніть «Далі».

Facebook успішно налаштовано як джерело даних. Тепер підключимо приймаючу систему.

Виберіть платформу Agile CRM як приймача.

Для служби Agile CRM ми можемо вибрати різні дії. Для нашого завдання підійде пункт «Створити контакти».

Підключіть обліковий запис Agile CRM до системи ApiX-Drive.

Нам потрібно заповнити три поля: «Домен», «Логін», «API ключ або пароль».

Зайдіть в особистий кабінет Agile CRM і скопіюйте домен в адресний рядок браузера. Нам потрібне значення перед «.agilecrm.com» і без додаткових символів.

У системі ApiX-Drive вставте скопійоване значення в поле «Домен».

Тепер вказуємо логін особистого кабінету Agile CRM.

Повертаємось до системи Agile CRM, нас цікавить розділ «Параметри адміністратора».

Перейдіть на вкладку «Розробники та API».

Скопіюйте значення в поле «REST API».

Поверніться в систему ApiX-Drive, вставте ключ API і збережіть підключення.

У списку відобразиться підключений логін, виберіть його та натисніть «Продовжити».

На цьому етапі нам потрібно заповнити поля Agile CRM, щоб створити контакт. Ми використовуємо змінні Facebook і попередньо встановлені значення з випадаючих списків. Ви також можете додати власний текст у поле. Коли вміст необхідних полів визначено, натисніть «Продовжити».

Ми бачимо приклад даних, які будуть передані для створення нового контакту в Agile CRM. Ми можемо повернутися на крок назад і відформатувати дані. Якщо все влаштовує, відправляємо тестовий лід в Agile CRM.

Зайдіть в особистий кабінет Agile CRM і перевірте наявність нового об'єкта в списку контактів.

Поверніться до робочої області ApiX-Drive і натисніть кнопку «Далі». На цьому налаштування приймача даних завершено.

Нам залишився останній крок для завершення налаштування інтеграції Facebook і Agile CRM. Має бути включено автоматичне оновлення.

Після створення інтеграції можна змінити інтервал часу для перевірки джерела даних. Заходимо в налаштування зв'язку і вибираємо оптимальне для наших потреб значення.

Ми розглянули приклад, коли для генерації лідів використовується Facebook, а подальша робота з клієнтами здійснюється за допомогою Agile CRM. Менеджеру необхідно швидко отримувати дані про нові ліди з ФБ. Він повинен або сам регулярно перевіряти рекламний аккаунт Facebook, або поставити таке завдання перед співробітником відділу маркетингу. Після отримання даних менеджеру необхідно передати їх в Agile CRM. Ми налаштували інтеграцію, яка повністю автоматизує цей процес. Нові ліди з Facebook перетворюються в контакти на стороні CRM-системи без участі менеджера або маркетолога.

Інтеграція Facebook і Agile CRM була створена за допомогою онлайн-коннектора ApiX-Drive . Нам знадобилося лише кілька хвилин і доступ до платформ, які ми об’єднали. Сервіс ApiX-Drive максимально простий у використанні. Будь-який досвідчений користувач ПК може створити інтеграцію та автоматизувати робочі процеси.