Інтеграція Tally та ActiveCampaign: автоматичне перенесення контактів

Tally — безплатний хмарний сервіс для розробки онлайн-форм з метою збору даних користувачів. ActiveCampaign — потужна платформа для автоматизації маркетингу і продажів. Ті, хто активно використовує обидві ці системи, напевно, захочуть знати, як оптимізувати свою роботу. Просте рішення полягає в автоматизації передачі даних між платформами. Це можна зробити, інтегрувавши їх за допомогою нашого онлайн-конектора ApiX-Drive. У цьому матеріалі ви знайдете детальну інструкцію з інтеграції Tally та ActiveCampaign.

Впровадження автоматизації допоможе вам позбутися одного з найбільш нецікавих рутинних завдань – ручного введення даних. Це істотно заощадить ваш час і зведе ризик помилок до нуля. Прискорення обробки даних, якого ви досягнете завдяки інтеграції служби для створення форм і платформи електронного маркетингу, дасть вам можливість підвищити власну продуктивність та ефективність усієї вашої компанії.

Щойно ви налаштуєте інтеграцію ActiveCampaign і Tally через наш no-code конектор, одразу помітите позитивні зміни. Усі дані, зібрані з нових форм, заповнених вашими потенційними клієнтами, будуть автоматично передані в систему маркетингу та оформлені там як нові контакти. Вам більше не доведеться займатися ручною обробкою таких даних клієнтів, як ім’я, прізвище, номер телефону чи електронна пошта. Це спростить вашу роботу, підвищить якість обслуговування клієнтів і прискорить зворотний зв'язок. Реалізація такого підходу дасть вам можливість випередити конкурентів, які ще не використовують автоматизацію.

Налаштування інтеграції Tally та ActiveCampaign не вимагатиме від вас знання програмування чи глибокого розуміння запитів API. Вам також не доведеться терміново звертатися за сторонньою допомогою. Весь процес проходить легко і доволі швидко завдяки нашому онлайн-конектору ApiX-Drive.

Основні переваги використання нашого сервісу:

Щоб налаштувати інтеграцію Tally з ActiveCampaign, спочатку створіть нове підключення.

Оберіть систему джерела даних. Це Tally.

Виберіть дію «Get DATA».

Під'єднайте свій обліковий запис Tally до ApiX-Drive.

У цьому вікні ви можете змінити назву з'єднання або просто натиснути «Continue».

Коли під'єднаний обліковий запис з’явиться у списку, виберіть його та натисніть «Continue».

Тут ви бачите URL-адресу для отримання даних. Це URL-адреса, куди будуть надсилатися нові потенційні клієнти з Tally. Щоб продовжити налаштування, скопіюйте її.

Зайдіть в особистий кабінет Tally і перейдіть до налаштування форми, за допомогою якої ви хочете отримувати нових лідів.

Перейдіть до розділу «Integrations».

Знайдіть систему Webhooks і натисніть «Connect».

Вставте скопійовану раніше URL-адресу. Знову натисніть «Connect».

Переконайтеся, що систему Webhook увімкнено.

Перейдіть у розділ «Share» та скопіюйте посилання на форму.

Згенеруйте тестові дані. Для цього необхідно заповнити форму.

Після успішного заповнення форми поверніться до ApiX-Drive і продовжте налаштування.

Тут ви можете налаштувати фільтр даних. У нашому випадку в цьому немає необхідності, тому просто натисніть «Continue».

Тепер ви бачите дані, які ми щойно заповнили у формі. Якщо їх немає, спробуйте знову виконати описані раніше дії. Якщо все гаразд, натисніть «Continue».

На цьому налаштування Tally як джерела даних завершено.

Тепер можна переходити до налаштування приймача даних.

Вам потрібна система ActiveCampaign.

Далі виберіть дію «Add/Update CONTACT».

Під'єднайте свій обліковий запис ActiveCampaign до ApiX-Drive.

У цьому вікні потрібно вказати домен API та ключ API.

Щоб отримати ці дані, перейдіть у розділ «Developer» у налаштуваннях особистого облікового запису ActiveCampaign.

Скопіюйте URL-адресу та ключ API.

Вставте URL-адресу та ключ API у відповідні поля в ApiX-Drive. Потім натисніть «Continue».

Коли під'єднаний обліковий запис з’явиться у списку активних логінів, виберіть його та натисніть «Continue».

Виберіть List, до якого будуть додані нові контакти.

Тут ви бачите поля ActiveCampaign для створення нових контактів. Призначте цим полям змінні з Tally. Для цього клацніть у полі та виберіть змінну зі спадного списку.

Коли всі необхідні поля будуть заповнені, натисніть «Continue».

Тепер ви бачите приклад даних, які надсилатимуться до ActiveCampaign як нові контакти для кожного нового потенційного клієнта з Tally. Щоб перевірити правильність налаштувань, натисніть «Send test data to ActiveCampaign».

Після успішного відправлення перейдіть в ActiveCampaign і перевірте результат.

Потім поверніться до ApiX-Drive та продовжте налаштування інтеграції ActiveCampaign з Tally.

Щоб передача даних відбувалася автоматично, налаштуйте автооновлення. Натисніть «Enable update».

Натисніть на кнопку шестірні.

Виберіть інтервал для оновлення. Наприклад, раз на 5 хвилин. Крім того, тут можна змінити ім'я з'єднання і внести його в потрібну групу. Натисніть «Continue». Інтеграцію Tally + ActiveCampaign завершено.

Автоматизація передачі даних потенційних клієнтів за допомогою ApiX-Drive гарантує новий рівень ефективності вашої роботи. Це рішення дозволяє легко створювати автоматизовані процеси без знань в області кодування навіть новачкам. Після налаштування інтеграції Tally з ActiveCampaign згідно з нашими інструкціями та активації автоматичного оновлення з'єднання почне безперервно працювати. Якщо ви вже зробили це, то, напевно, помітили перші результати: дані лідів тепер передаються автоматично, без вашої участі.

Інтеграція ActiveCampaign + Tally звільнить вас від щоденної монотонної ручної роботи. Завдяки їй передача даних буде повністю автоматизована. Наш онлайн-конектор подбає про всю нудну роботу. З його допомогою ви зможете зосередитися на покращенні обслуговування клієнтів, розробці нових маркетингових стратегій та інших важливих аспектах, які допоможуть вивести ваш бізнес на новий рівень.