Как настроить рассылку писем из Битрикс24 через Unisender

В этой статье мы расскажем, как настроить автоматическую передачу данных из CRM-системы Bitrix24 в сервис рассылки писем Unisender при помощью ApiX-Drive.

Содержание:
1. Как настроить передачу данных между Битрикс24 и Unisender
2. Настраиваем Битрикс24
3. Настраиваем Unisender
4. Включаем автоматическое обновление данных
5. Заключение. Интеграция Битрикс24 и Unisender за 5 минут

Если ваш бизнес использует для обработки заказов и управления взаимоотношениями с клиентами CRM-систему Bitrix24, то со временем в ней накапливаются данные по клиентам: завершенные сделки, контактные данные и т. д. В дальнейшем их можно использовать, чтобы отправлять клиентам и подписчикам рассылку. 

Для этого используют специальные сервисы, такие как Unisender. Но вручную переносить данные из CRM-системы в «Юнисендер» для рассылки долго и хлопотно, можно совершить ошибки в контактных данных клиента. Плюс новые сделки постоянно выполняются, добавляются подписчики в социальных сетях, данные обновляются и накапливаются ежедневно. 

Чтобы их оперативно вносить в базу для рассылки, потребуется постоянно мониторить CRM и контролировать, чтобы вся необходимая информация была перенесена. А это дополнительная нагрузка для менеджера, который может выполнять другие, более важные задачи. 

Более эффективное решение — настроить рассылку прямо в Битрикс24, а отправлять письма через Unisender. В этом поможет онлайн-коннектор ApiX-Drive. В этом сервисе уже выполнены интеграции систем через API-интерфейс, поэтому вам не нужно тратить на это время, нанимать кодеров или иметь знания в программировании самому, опыт в интеграциях и т. п. Настроить связь сможет любой сотрудник за 5 минут по нашей пошаговой инструкции. Ее можно использовать для разных CRM-систем и других сервисов рассылки по следующему алгоритму. 

Прежде, чем настроить связь, необходимо создать интеграцию. Для этого нужно зарегистрироваться в сервисе ApiX-Drive и перейти в личный кабинет, после чего нажать «Создать связь».

После этого в качестве системы, передающей данные, выберите в выпадающем списке Bitrix24: 

Теперь укажите, какое действие следует выполнять системе. Если вы хотите, чтобы в Unisender отправлялись данные по сделкам определенного статуса, например, только новые — выбираем «Загрузить сделки по статусу (новые)». Но также можно выбрать все сделки или измененные:   

Теперь нужно подключить к ApiX-Drive аккаунт Bitrix24. Для этого нужно указать, какую версию программного обеспечения вы используете, облачную или коробочную, выбрать страну регистрации и вставить ссылку на домен портала:

Переходим в CRM Битрикс24, нажимаем в левом меню  «Еще» - «Приложения»

В строке поиска вводим ApiX-Drive и устанавливаем найденное приложение.

Ознакомьтесь с документацией и установите галочки:

После установки нужно скопировать URL без лишних знаков, это и будет домен портала.

Когда нужный логин отобразился в списке, можно продолжать настройки.

На следующем этапе нужно указать воронку и статус, при переходе сделки в которые данные будут передаваться в Unisender. Например, можно добавлять нового клиента в базу для рассылки при переходе сделки в статус «В работе»: 

Теперь можно настроить фильтрацию данных — исключить сделки, которые вы не хотите передавать в сервис для рассылки. Если таких нет — идем дальше.

Теперь можно увидеть данные по одной из сделок выбранного статуса. Если все отображается, как надо — переходим далее, если нет — можно отредактировать любой шаг настроек.

Настройка системы, из которой будут загружаться данные, успешно завершена, можно переходить к системе приема.

В качестве системы приема данных выберите Unisender

Выберите действие: «Добавить новый email» 

Теперь необходимо добавить в ApiX-Drive свой аккаунт Unisender. Для этого нужно вставить API-ключ:

Чтобы его получить, необходимо войти в личный кабинет Unisender. Скопируйте API-ключ в личном кабинете:

Когда подключенный аккаунт отобразился в списке, выберите его: 

На следующем этапе необходимо заполнить поля Unisender данными из Bitrix24. Но для начала выберите список:

Остальные поля можно заполнить, нажав на пустое место и выбрав значение из выпадающего списка, также данные можно редактировать вручную.

Теперь вы можете увидеть пример данных, в таком виде они будут передаваться в Unisender. Отправьте тестовые данные, чтобы убедиться, что все работает как надо:

Если что-то отображается не так — можно вернуться на любой этап настройки и отредактировать данные. На этом настройка системы приёма информации успешно завершена.

Чтобы контактные данные, которые оставляют ваши клиенты и подписчики, своевременно попадали в Unisender, можно настроить оптимальный интервал автоматического обновления. По умолчанию в ApiX-Drive выставлены 10 минут, но можно выбрать, к примеру, автообновление каждые 5 минут. На этом настройка интеграции завершена: 

Как видите, связать между собой Битрикс24 и Unisender очень просто. На выполнение интеграции уйдет не больше 5 минут вашего времени, зато потом вы сможете ежедневно экономить на рутинных бизнес-процессах. Не нужно нанимать дополнительного менеджера, чтобы он постоянно следил и своевременно вносил новые контактные данные в сервис для рассылки.

Также нет необходимости платить за услуги программистам, которые напишут код и выполнят интеграцию. Сервис ApiX-Drive позволяет экономить не только ваше время, но и средства. Попробуйте настроить тестовую связь бесплатно и убедитесь, что это просто и эффективно.