Как передавать данные из Tally в Airtable: пошаговая настройка интеграции

С помощью веб-форм Tally можно собирать заказы, запросы и контактную информацию лидов. Эти данные для дальнейшей обработки часто следует вручную переносить в электронные таблицы, CRM-системы или другие сервисы (например, Airtable). Это существенно замедляет процесс и увеличивает риск ошибок. Создав интеграцию Tally и Airtable, вы можете автоматизировать перенос лидов из форм в базу данных.

Интеграция Airtable и Tally обеспечивает надежную автоматизацию передачи данных. После того как лид заполнит форму Tally, вся необходимая информация передается в Airtable. Каждый новый запрос автоматически добавляется в таблицу.

Такая интеграция позволяет избежать ошибок, которые могут возникнуть при ручном переносе информации. В результате риск потери заявок и лидов значительно снижается.

Автоматизация передачи данных из Tally в Airtable является критически важной для бизнеса, регулярно получающего запросы или заказы: отделы продаж, агентства недвижимости, онлайн-курсы, рекрутинговые компании, SaaS-компании и т.д.

Как только информация о лидах попадает в базу данных, ее можно использовать в следующих автоматизированных процессах — в email-кампаниях или аналитических отчетах. В результате бизнес получает не просто список сохраненных контактов, а комплексную базу данных, высококачественную и простую в управлении.

Чтобы объединить Tally и Airtable, вам понадобится онлайн-коннектор. Мы рекомендуем использовать нашу платформу ApiX-Drive. Удобный интерфейс позволяет быстро подключить нужные вам приложения и сервисы. Вам не понадобятся навыки программирования или опыт работы с API.

Процесс настройки четкий и понятный. Сначала вам нужно настроить Tally в качестве источника данных, указать действие и выбрать форму. Следующий шаг — настроить Airtable в качестве приемника данных, выбрать таблицу и определить набор данных, которые будут передаваться. Заключительный этап — активация автоматического обновления данных.

Настройте интеграцию Tally и Airtable прямо сейчас. Наши пошаговые инструкции помогут вам сделать все быстро и без ошибок. Каждый шаг сопровождается скриншотом для большего удобства и наглядности.

Начните с создания новой интеграции.

Выберите источник данных — Tally.

Выберите действие Get DATA.

Подключите аккаунт Tally к ApiX-Drive.

По желанию можно переименовать подключение.

Когда аккаунт появится в списке активных логинов, выберите его и нажмите Continue.

На этом этапе предоставляется URL для получения данных из Tally. Скопируйте этот URL и перейдите в аккаунт Tally.

Перейдите в настройки веб-формы.

Откройте раздел Integrations в настройках, найдите опцию Webhooks и нажмите Connect.

Вставьте URL-адрес, ранее скопированный в ApiX-Drive, и нажмите Connect. Убедитесь, что система вебхуков активна.

Следующий шаг – сгенерировать тестовые данные, которые будут отправлены на указанный URL-адрес. Для этого заполните и отправьте веб-форму.

Вернитесь в ApiX-Drive, чтобы продолжить процесс настройки.

На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. Или просто нажмите Continue.

Вы увидите данные, которые были отправлены через форму. Нажмите Continue, чтобы двигаться дальше.

Перейдем к настройке приемника данных.

Выберите систему Airtable.

Выберите действие Add ROW.

Теперь вам нужно подключить аккаунт Airtable к ApiX-Drive.

Войдите в аккаунт Airtable.

Предоставьте ApiX-Drive доступ к базам данных Airtable. Для этого нажмите Add a base.

Выберите подключенную учетную запись и нажмите Continue.

Выберите базу и таблицу, в которой будут создаваться новые строки.

Вы видите поля Airtable для создания новых строк. Добавьте переменные из Tally в текстовые поля. Щелкните внутри поля и выберите переменную из раскрывающегося списка.

Вы также можете ввести текст вручную.

Заполните все поля и нажмите Edit and continue.

Просмотрите набор данных, которые будут переданы в Airtable. Для проверки связи нажмите Send test data to Airtable.

Откройте Airtable и проверьте результат.

Чтобы продолжить настройку, вернитесь в ApiX-Drive.

Теперь настройте автоматическое обновление для передачи данных из Tally в Airtable. Нажмите Enable update.

Перейдите в настройки.

Выберите частоту обновления данных. К примеру, вы можете установить интервал 5 минут. Можно также переименовать интеграцию и добавить ее в определенную группу.

Интеграция Tally и Airtable — современное и эффективное решение для автоматизации трансфера данных. Это позволяет быстро собирать необходимую информацию сразу в структурированном виде, избежать ошибок, обычно возникающих во время ручного ввода, и ускорить коммуникацию с потенциальными клиентами. В результате бизнес экономит время и человеческие ресурсы, повышает производительность команды и гибко масштабируется без потери качества взаимодействия с клиентами.