Интеграция Salesforce CRM и Google Calendar: конвертация лидов в события

Команды продаж ежедневно обрабатывают десятки новых лидов. Любая задержка может стоить компании потери клиента. Интеграция Salesforce CRM и Google Calendar позволяет автоматически создавать события на основе новых лидов, поступающих в систему. Таким образом, менеджеры могут быстро планировать звонки, встречи или другие действия без ручной передачи информации. Из этой статьи вы узнаете, как подключить Google Calendar к Salesforce CRM без каких-либо знаний в области IT или специальных навыков.

Интеграцию с Google Календарем и Salesforce CRM можно настроить без единой строки кода. Это особенно удобно для малого и среднего бизнеса, не имеющего собственных IT-специалистов или не желающего тратить ресурсы на разработку отдельных решений.

ApiX-Drive является посредником между платформами. Когда в Salesforce появляется новый лид, система создает соответствующее событие в Google Календаре. Оно может содержать имя клиента, его контактные данные, источник лида и указанное менеджером время звонка или встречи.

Интеграция Salesforce CRM с Google Calendar полезна отделам продаж, консультантам, агентствам, сервисным компаниям — всем, кто работает с лидами и ценит быструю реакцию. Она помогает предотвратить забытые или пропущенные звонки, упорядочивает графики сотрудников и обеспечивает четкую последовательность действий. В результате бизнес получает больше заказов, снижает потери клиентов и улучшает общее качество обслуживания.

Интеграцию Google Календаря с Salesforce CRM через ApiX-Drive можно выполнить всего за 10–15 минут. Процесс не требует никаких технических знаний и состоит из нескольких простых шагов:

После подключения Salesforce CRM к Google Calendar каждый новый лид будет автоматически преобразован в календарное событие. Это удобно для планирования звонков, презентаций или онлайн-встреч с клиентом.

Мы предлагаем вам руководство по интеграции Salesforce CRM и Google Calendar. Оно поможет вам пройти процедуру настройки без задержек и ошибок.

Первый шаг – создание нового соединения.

Выберите Salesforce CRM в качестве источника данных.

Выберите действие «Get LEADS (new)».

Подключите свой аккаунт Salesforce CRM к ApiX-Drive.

Укажите имя пользователя и пароль вашей учетной записи Salesforce CRM.

Выберите подключенную учетную запись из списка активных аккаунтов.

Для системы Salesforce CRM нет дополнительных настроек. Нажмите кнопку «Edit and continue».

Вы можете настроить фильтр данных, но в нашем случае нет необходимости.

Теперь вы видите данные одного из ваших потенциальных клиентов в Salesforce CRM.

Для перехода к следующему этапу нажмите кнопку «Continue».

Источник данных успешно настроен.

Перейдите к настройке приемника данных.

Чтобы подключить Google Календарь к Salesforce CRM, необходимо выбрать его как место назначения данных.

Выберите действие «Create EVENT».

Подключите свой аккаунт Google Calendar к ApiX-Drive.

Укажите имя пользователя и пароль аккаунта Google.

Все поля доступа должны быть отмечены.

Выберите подключенную учетную запись из списка активных аккаунтов.

Вы увидите поля Google Календаря для создания новых событий. Начните заполнять их, выбрав сначала календарь.

Вы можете назначить переменные с Salesforce CRM полям Google Календаря. Поставьте курсор в поле и выберите нужную переменную из раскрывающегося списка.

Вы также можете вводить данные вручную.

Когда поля будут заполнены, нажмите кнопку «Edit and continue».

Вы видите пример данных, которые будут отправлены в Google Calendar в качестве события для каждого нового потенциального клиента из Salesforce CRM. Чтобы проверить, как работает интеграция, отправьте тестовые данные в Google Calendar.

Войдите в Google Календарь и проверьте результат.

Вернитесь в ApiX-Drive и продолжите настройки.

Настройте функцию автоматического обновления. Нажмите кнопку «Enable update».

Нажмите на значок в виде шестеренки.

Выберите интервал для автоматического обновления. К примеру, 5 минут. Кроме того, можно изменить название подключения и внести его в нужную группу. Когда вы сделаете все это, нажмите «Continue».

Поздравляем! Интеграция успешно завершена.

Интеграция Salesforce CRM с Google Calendar — это простой и современный способ автоматизации управления лидами без программирования. Он идеально подходит для компаний, желающих быстро реагировать на новые запросы и эффективно организовывать работу команды.

ApiX-Drive обеспечивает стабильный обмен данными и экономит время, которое раньше тратилось на ручные рутинные задания. События календаря становятся удобным инструментом для планирования и контроля контактов с лидами. В результате бизнес наращивает эффективность, снижает хаос и получает больше довольных клиентов.

Надеемся, наше руководство помогло вам лучше понять, как интегрировать Salesforce CRM и Google Calendar, а также как эта интеграция может улучшить ваши бизнес-процессы. Если вы еще не воспользовались преимуществами автоматизации, сейчас самое время сделать это.