Интеграция Tally и HubSpot: автоматическое создание контактов

Сегодня в бизнесе точность и скорость обработки лидов — основные факторы роста продаж и повышения эффективности маркетинга. Интеграция Tally и HubSpot позволяет автоматически переносить данные из заполненных форм в CRM-систему. Это значительно упрощает работу с лидами, устраняет ручной ввод данных и помогает быстрее реагировать на запросы клиентов. Из этой статьи вы узнаете, как подключить HubSpot к Tally и настроить интеграцию этих платформ за несколько минут.

Интеграция Tally и HubSpot будет полезна маркетологам, менеджерам по продажам, владельцам малого и среднего бизнеса, а также командам, активно работающим над привлечением клиентов через онлайн-формы. Связав обе платформы, компания, собирающая заявки через Tally, автоматически получает данные в виде новых контактов в HubSpot. Это позволяет сразу начать работу с лидами, не тратя время на ручное внесение информации.

Пример: Маркетолог компании, продающей онлайн-курсы, запустил таргетированную рекламу в Instagram с формой Tally для сбора заявок. Благодаря интеграции с HubSpot каждый заполнивший форму лид автоматически попадал в CRM, где менеджер получал уведомления и начинал коммуникацию через WhatsApp. Это позволило сократить время ответа до 10 минут и увеличить конверсию на 23%, улучшив клиентский опыт.

Часто данные переносят вручную, импортируя и экспортируя CSV-файлы. Этот метод медленный и требует затрат наиболее ценных ресурсов: человеческого и временного. Правильно настроенная интеграция позволяет избежать всех этих недостатков. Она обеспечивает быструю передачу данных из Tally в HubSpot, где они оформляются как новые контакты. Автоматическое создание контактов дает возможность избежать ошибок, часто встречающихся при ручном вводе, а также сократить время обработки лидов.

Настройка интеграции Tally и HubSpot с помощью коннектора ApiX-Drive – быстрый и простой процесс, не требующий специальных технических знаний. Сервис обладает интуитивно понятным интерфейсом, благодаря которому вы легко настроите Tally как источник данных и HubSpot – как приемник. Единственная задача, которая заставит вас немного подумать, – определить, данные из каких полей формы Tally нужно перенести в HubSpot. Например, это могут быть имя и фамилия лида, его электронная почта и номер телефона.

Наш онлайн-коннектор обеспечивает автоматическое обновление данных. Это гарантирует создание контактов в HubSpot после заполнения и отправки формы Tally. Вся процедура настройки интеграции занимает несколько минут и не требует помощи разработчиков.

Первый шаг в настройке интеграции Tally с HubSpot – создание нового подключения.

Выберите источник данных – Tally.

Выберите действие "Get DATA".

Подключите аккаунт Tally.

Дайте соединению новое название. Если вас устраивает текущее, просто нажмите "Continue".

Выберите аккаунт, который вы только что подключили, из списка и нажмите "Continue".

Вы должны увидеть URL-адрес для получения данных. Новые лиды из Tally будут отправляться именно сюда. Скопируйте URL.

Войдите в свой аккаунт Tally и настройте форму для сбора новых лидов.

Перейдите в раздел "Integrations".

Найдите Webhooks и нажмите "Connect".

Вставьте скопированный URL-адрес и нажмите "Connect".

Убедитесь, что система вебхуков включена.

Чтобы выполнить тест, сгенерируйте данные, которые будут переданы на указанный URL-адрес.

После заполнения и отправки формы вернитесь в ApiX-Drive, чтобы продолжить настройку.

Следующий этап – настройка фильтра данных. Вы можете нажать кнопку "Continue", поскольку наша конкретная интеграция Tally и HubSpot этого не требует.

Теперь вы можете просмотреть введенные в форму данные. Если они не видны, повторите предыдущие шаги.

После появления данных нажмите кнопку "Continue".

Настройка источника данных завершена.

Второй шаг в процессе интеграции HubSpot с Tally – настройка приемника данных.

Выберите HubSpot.

Выберите требуемое действие – "Create CONTACT".

Подключите аккаунт HubSpot.

Войдите в свой аккаунт HubSpot, введя имя пользователя и пароль.

Предоставьте ApiX-Drive доступ к учетной записи HubSpot.

Закройте окно и обновите страницу.

Выберите подключенную учетную запись из списка и нажмите "Continue".

Теперь вы видите поля HubSpot для создания новых контактов. Определите для полей переменные Tally, выбирая их из раскрывающегося списка.

После заполнения всех нужных полей нажмите "Continue".

Сейчас вы видите пример данных, которые будут передаваться в HubSpot. Если вы заметили ошибку, нажмите кнопку "Edit", чтобы вернуться и исправить ее. Для проверки корректности передачи данных нажмите "Send test data to HubSpot".

Перейдите в HubSpot и проверьте результат.

Чтобы продолжить настройки, вернитесь в ApiX-Drive.

Чтобы данные начали передаваться из одной платформы в другую, необходимо настроить автоматическое обновление. Для этого сначала нажмите кнопку "Enable update".

Нажмите кнопку-шестерню.

Выберите оптимальный интервал для автоматического обновления: например, каждые 5 минут. Кроме того, вы можете дать интеграции новое название и добавить в группу.

Интеграция Tally и HubSpot через ApiX-Drive – эффективный способ автоматизировать процесс создания контактов. Это значительно упрощает работу с лидами и повышает производительность бизнеса. Она помогает избавиться от ввода данных в ручном режиме, сводит к минимуму риск ошибок и дает возможность значительно быстрее реагировать на запросы потенциальных клиентов. Легкость настройки и надежность работы делают эту интеграцию полезным инструментом для любой компании, желающей оптимизировать свой маркетинг и достичь роста продаж.