Интеграция Agile CRM и Airtable: автоматический трансфер контактов

Agile CRM — сервис для автоматизации продаж и управления отношениями с клиентами. Airtable — облачная платформа для эффективной работы с информацией и проектами, являющаяся гибридом базы данных и электронной таблицы. В нашей статье мы расскажем, как настроить интеграцию Agile CRM и Airtable для автоматизации трансфера контактов из одной системы в другую.

Автоматизация передачи данных освободит вас от одной из самых скучных рабочих задач. Кроме того, интеграция платформы CRM и баз данных значительно ускоряет обработку информации. Это поможет повысить вашу производительность.

Теперь вам не придется вручную вводить информацию о заказчиках (имена, фамилии, номера мобильных телефонов, электронные адреса и т.п.). Это позволяет оптимизировать рабочие процессы и улучшить взаимодействие с клиентами, обеспечивая высокий уровень обратной связи. Кроме того, вы получите преимущество перед конкурентами, не использующими такую автоматизацию в своем бизнесе.

Успешная интеграция Agile CRM с Airtable не требует знаний программирования или понимания нюансов API запросов. Все технические задания выполнит онлайн-коннектор ApiX-Drive. Этот инструмент помогает успешно подключать системы без лишних усилий в no-code режиме. Простота использования и интуитивно понятный интерфейс позволяют сделать это быстро. Весь процесс займет около 10-15 минут.

Для настройки интеграции Agile CRM и Airtable создайте новое подключение.

Выберите источник данных – Agile CRM.

Выберите действие "Get CONTACTS (new)".

Подключите аккаунт Agile CRM к ApiX-Drive.

Необходимо указать домен, логин и ключ API.

Перейдите в кабинет Agile CRM. Скопируйте домен из адресной строки без дополнительных символов.

Вставьте домен в необходимое поле.

Укажите логин пользователя Agile CRM.

Чтобы получить ключ API, вернитесь в кабинет Agile CRM. Перейдите в настройки учетной записи. Нажмите "Admin Settings".

Найдите раздел "Developers & API".

Скопируйте ключ REST API.

Вставьте ключ API в соответствующее поле. Затем нажмите "Continue".

Когда подключенный логин появится в списке активных аккаунтов, выберите его и нажмите "Continue".

Можно настроить фильтр данных. В нашем случае в этом нет нужды. Нажмите "Continue".

Теперь вы видите данные контакта из Agile CRM. Нажмите "Continue".

Настройка источника данных Agile CRM успешно завершена.

Теперь можно переходить к настройке приемника данных. Для этого нажмите соответствующую кнопку.

Выберите приемник данных — Airtable.

Выберите действие "Add ROW".

Подключите учетную запись Airtable к ApiX-Drive.

Введите логин аккаунта Airtable.

Укажите пароль. Нажмите кнопку "Sign in".

Предоставьте доступ ApiX-Drive для работы с базами данных Airtable. Для этого нажмите "Add a base".

Рекомендуем предоставить доступ сразу ко всем базам данных, чтобы иметь возможность работать с ними в будущем. Затем нажмите "Grant access".

Когда подключенный логин появится в списке активных аккаунтов, выберите его и нажмите "Continue".

Выберите базу данных. Также выберите таблицу, в которой будут создаваться новые строки.

Вы видите поля Airtable для создания новых строк. Назначьте этим полям переменные Agile CRM. Для этого щелкните в поле и выберите переменную из списка.

Обратите внимание, что вы можете использовать не только переменные из списка, но и вводить данные вручную.

Когда все необходимые поля заполнены, щелкните "Edit and Continue".

Теперь вы видите пример данных, которые будут переданы в Airtable в качестве новых строк для каждого нового контакта Agile CRM. Если вас что-то не устраивает, щелкните "Edit". Чтобы проверить связь, нажмите "Send test data to Airtable".

Перейдите в Airtable и проверьте результат.

Вернитесь в ApiX-Drive и продолжите настройку интеграции.

Для передачи данных в автоматическом режиме нажмите кнопку "Enable update".

Нажмите на иконку в виде шестерни (настройки).

Выберите интервал обновления данных. К примеру, раз в 5 минут. Вы можете дать соединению другое название и добавить его в группу.

Интеграция Airtable и Agile CRM избавит вас от монотонной ручной работы. Вам не придется самостоятельно переносить данные. Этот процесс будет полностью автоматизирован. Онлайн-коннектор ApiX-Drive справится с рутинными задачами. У вас появится дополнительное время, чтобы сосредоточиться на улучшении качества обслуживания клиентов и изучении новых маркетинговых стратегий.