Інтеграція Facebook і Pipedrive: автоматичне створення угод

Якщо ви все ще вручну переносите потенційних клієнтів зі свого рекламного облікового запису Facebook до системи Pipedrive CRM, ця стаття буде для вас корисною. За допомогою онлайн-коннектора ApiX-Drive ви можете всього за кілька хвилин позбутися рутинного завдання передачі даних і оптимізувати свій робочий час. Нижче ми крок за кроком розповімо вам про процес налаштування інтеграції Facebook і Pipedrive. Ні кодування, ні спеціальних знань не потрібно.

Зміст:
1. Як налаштувати інтеграцію Facebook і Pipedrive
2. Налаштуйте Facebook
3. Налаштуйте Pipedrive
4. Увімкніть автоматичне оновлення даних
5. Висновки

Facebook є найпопулярнішою соціальною мережею у світі. Ця платформа є потужним маркетинговим інструментом. Facebook пропонує широкі можливості для реалізації рекламних кампаній. Для отримання лідів безпосередньо з соцмережі існує спеціальна рекламна опція — Facebook Lead Ads. За допомогою лід-форм компанія може збирати контакти зацікавлених користувачів і залучати їх до воронки продажів. У свою чергу відвідувачі соцмережі отримують можливість швидко робити запити, не виходячи з робочого простору Facebook.

CRM-системи зазвичай використовуються для управління продажами та діловими комунікаціями. Платформа Pipedrive входить до списку популярних CRM-рішень і активно використовується компаніями різного розміру. Ця система має простий та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, що дозволяє менеджерам швидко адаптуватися та ефективно використовувати можливості сервісу. Pipedrive дозволяє обробляти угоди в режимі Kanban, точно налаштовувати воронку продажів, відстежувати продуктивність співробітників, впроваджувати автоматизовані процеси тощо.

Ми розглянемо ситуацію, коли компанія використовує Facebook для генерації лідів і Pipedrive для управління продажами. У цьому випадку є звичайне завдання перенесення лідів з рекламного облікового запису FB в CRM. Використовуючи онлайн-коннектор ApiX-Drive, ви можете автоматизувати передачу даних з однієї системи в іншу. Сервіс буде відстежувати появу нових лідів у Facebook, завантажувати необхідну інформацію та створювати угоди в Pipedrive.

Для створення інтеграції та налаштування автоматичної передачі даних будемо використовувати систему ApiX-Drive. Це інструмент без коду, який дозволяє поєднувати програми та сервіси без спеціальних знань і навичок. Впровадити автоматизацію та підвищити ефективність бізнес-процесів можна без сторонньої допомоги. Інтеграція здійснюється через вебінтерфейс, а весь процес налаштування займає 5-10 хвилин.

Сервіс ApiX-Drive працює за принципом «відстеження змін у джерелі - обробка даних - ініціювання дій в приймачі». Для нашого завдання нам потрібно підключити рекламний акаунт Facebook як джерело даних і систему Pipedrive CRM як приймач. Давайте детально розберемо, як це зробити.

Зареєструйтеся на apix-drive.com і створіть нове підключення.

Усі кроки налаштування візуалізуються у верхній частині екрана. Перший крок — вибрати Facebook як джерело даних.

Нам потрібно отримувати нових потенційних клієнтів. Виберіть відповідний пункт на етапі «Дія».

Підключіть свій обліковий запис Facebook до системи ApiX-Drive.

Введіть логін і пароль.

Перейдіть до налаштувань.

На цьому етапі ми бачимо всі доступні рекламні сторінки. Виберіть ті, для яких ви хочете завантажити потенційних клієнтів. Ми рекомендуємо позначити відразу всі доступні сторінки. Якщо після додавання облікового запису Facebook до системи ApiX-Drive у вас з’являться нові рекламні сторінки, перепідключіться з новими параметрами в режимі інкогніто браузера.

Надайте необхідні дозволи.

В систему ApiX-Drive додано акаунт FB. Натисніть «ОК».

Підключений обліковий запис з’явиться у списку. Виберіть його та натисніть «Продовжити».

Виберіть рекламну сторінку. За замовчуванням пропонується варіант конфігурації з підключенням усіх поточних і нових лід-форм.

Якщо ви хочете отримувати запити з певних форм, виберіть їх окремо.

Ви можете фільтрувати вхідні дані. Наприклад, завантажуйте потенційних клієнтів, якщо вказане поле лід-форми заповнено або містить певну відповідь.

Ми розглядаємо ситуацію, коли необхідно завантажити всі нові ліди Facebook. Тому на етапі фільтрації просто натисніть «Продовжити».

Зараз ми перевіряємо тестові дані, які будуть завантажені з Facebook. Зверніть увагу, що ви повинні мати ліда в рекламному обліковому записі. Якщо його немає, створіть його самостійно. Після перевірки даних натисніть «Далі».

Facebook успішно налаштовано як джерело даних. Переходимо до налаштування приймача.

Виберіть Pipedrive як приймальну систему.

Виберіть дію — «Створити угоду».

Підключіть свій обліковий запис Pipedrive до системи ApiX-Drive.

Нам потрібно заповнити два поля: «Домен» і «Ключ API».

Відкрийте свій особистий обліковий запис Pipedrive у новій вкладці та скопіюйте домен без додаткових символів в адресному рядку.

Вставте скопійоване значення в поле «Домен» (в системі ApiX-Drive).

Тепер поверніться до Pipedrive і перейдіть до налаштувань вашого профілю.

Відкрийте вкладку «API», скопіюйте API-токен.

Поверніться в систему ApiX-Drive, вставте скопійоване значення в поле «Ключ API» і натисніть «Зберегти».

Обліковий запис Pipedrive успішно додано. Виберіть його та натисніть «Продовжити».

Наступним кроком є налаштування полів Pipedrive для створення угод у системі CRM. Використовуйте системні змінні та змінні Facebook.

Також для визначення вмісту полів можна ввести значення вручну. Коли всі необхідні поля Pipedrive налаштовані, натисніть «Продовжити».

Ми бачимо тестові дані, які будуть передані в Pipedrive. Щоб внести будь-які зміни, натисніть «Редагувати» та поверніться на один крок назад. Якщо все влаштовує, натисніть «Надіслати тестові дані в Pipedrive».

У системі CRM автоматично створена нова угода — підключення працює коректно.

Поверніться до ApiX-Drive і натисніть «Далі».

Щоб активувати інтеграцію, натисніть «Увімкнути оновлення».

У налаштуваннях можна змінити інтервал оновлення даних.

Ми створили інтеграцію Facebook і Pipedrive без кодування і залучення програмістів. Весь процес налаштування зайняв близько 10 хвилин. Як наслідок, Facebook відстежує потенційних клієнтів і створює угоди в Pipedrive без використання людських ресурсів. Автоматизована передача даних дозволяє уникнути втрати лідів і сприяє збільшенню швидкості обробки запитів. Менеджер швидко отримує угоду в звичному робочому просторі CRM, йому не потрібно робити зайві маніпуляції з даними.

Рутинні завдання забирають у співробітників багато часу? Вони вигорають, їм не вистачає робочого дня на основні обов'язки та важливі справи? Розумієте, що єдиний вихід із цієї ситуації у сучасних реаліях — автоматизація? Спробуйте Apix-Drive безкоштовно і переконайтеся, що онлайн-конектор за 5 хвилин налаштування інтеграції видалить з вашого життя значну частину рутини і звільнить час вам та вашим співробітникам.