01.07.2021
1132

Как настроить выгрузку новых заказов из InSales в виде сделок в Bitrix24?

Ольга
автор ApiX-Drive
Время прочтения: ~10 мин

В этом материале мы покажем, как можно быстро и просто настроить выгрузку заказов из InSales в виде сделок в Bitrix24 не имея опыта в программировании и не привлекая специалистов.

Содержание:
1. Как связать работу InSales и Битрикс24
2. Настраиваем InSales
3. Настраиваем Битрикс24
4. Включаем автообновление
5. Заключение. Интегрируем InSales и Битрикс24

***

InSales — это конструктор интернет-магазинов для ведения электронной коммерции. По сути, платформа представляет собой облачную CMS с широким функционалом и большим количеством различных дополнений. Этот конструктор оптимален для малого и среднего бизнеса. С помощью платформы можно быстро создать свой интернет-магазин на основе шаблонов. 

При необходимости функционал магазина можно расширить с помощью модулей, которые придется немного донастроить, исходя из потребностей магазина. Несмотря на то, что у платформы широкий функционал, есть интеграция с продуктами 1С, для полноценной работы интернет-магазина этого часто недостаточно. 

При ведении электронной коммерции, основная масса операций обрабатывается с помощью различных сторонних систем: работа с заказами, лидами, сделками, рассылка, доставка и пр. Если не интегрировать с ними магазин,то все данные придется переносить вручную, чтобы была возможность обработать заказ, внести необходимую информацию о клиенте в базу и работать потом с ней, взаимодействовать с сервисами доставки. 

Если данные переносить вручную, то на это будет уходить много времени, особенно, если магазин уже набрал клиентскую базу и поступает много заказов. К тому же, медленная обработка заявок отрицательно отразится на работе бизнеса — лояльность клиентов можно потерять.

Чтобы избежать возможных проблем, интернет-магазин нужно интегрировать с CRM-системой. Это поможет максимально автоматизировать все рутинные процессы, которые приходилось обрабатывать вручную и значительно повысит эффективность бизнеса в целом. Широкой популярностью пользуется СRM-система Bitrix24. Используя ее функциональные возможности, вы будите быстрее обрабатывать заказы в удобном интерфейсе, тем самым увеличивая лояльность клиентов.

В этой инструкции мы подробно расскажем, как можно быстро настроить выгрузку новых заказов из InSales в виде сделок в Bitrix24. Таким же способом можно будет связывать работу интернет-магазина и других сервисов: рассылки, доставки, телефонии — все, которые могут понадобится для ведения электронной коммерции. 

Как связать работу InSales и Битрикс24?

Чтобы интегрировать InSales с Bitrix24, вам не понадобятся навыки в программировании, не нужно будет разбираться с кодами, запросами, API-интерфейсом и т. д. Не придется обращаться за помощью к специалистам. На настройку вы потратите не более 5 минут. 

Выполнить интеграцию поможет онлайн-коннектор ApiX-Drive. У сервиса интуитивно понятный в использовании интерфейс. С его помощью можно связывать работу различных сервисов и приложений. Если во время работы с коннектором возникнут сложности — можно использовать пошаговые инструкции и видеоматериалы, которые подготовили специалисты команды ApiX-Drive. 

Чтобы работать с коннектором, нужно пройти простую регистрацию на платформе ApiX-Drive.com. Укажите адрес электронной почты и придумайте пароль к аккаунту. Завершив регистрацию, зайдите в личный кабинет и нажмите «Создать связь».

Интеграция InSales и Битрикс24 | Первый шаг интеграции 


Настраиваем InSales

Из списка выберите источник данных — InSales. 

Интеграция InSales и Битрикс24 | Выберите источник данных


В новом окне выберите действие — «Загрузить заказы по дате создания», нажмите «Продолжить».

Интеграция InSales и Битрикс24 | Выберите действие


Далее подключите аккаунт InSales к системе ApiX-Drive.

Интеграция InSales и Битрикс24 | Нажмите «Подключить аккаунт InSales»   


В появившемся окне нужно заполнить поля. Первым прописываем доменное имя. Для этого необходимо перейти в личный кабинет «Инсейлс» и скопировать доменное имя портала без дополнительных символов.  

В следующем поле нужно указать идентификатор и пароль.

Интеграция InSales и Битрикс24 | Заполните поля


Вернитесь в личный кабинет «Инсейлс». Выполните: левое меню — «Приложения» — «Разработчикам». В разделе «Ключи доступа» нужно добавить новый ключ. Для этого нужно придумать его имя, например, ApiX-Drive, прописав имя, жмем на кнопку «Создать новый ключ доступа». Сгенерированный ключ и пароль появятся ниже под кнопкой.    

Интеграция InSales и Битрикс24 | Ключ сгенерирован


Далее скопируйте сгенерированный ключ (идентификатор) и пароль, и вставьте в соответствующих полях в системе ApiX-Drive.  

Интеграция InSales и Битрикс24 | Заполните поля


В новом окне проверьте список активных аккаунтов. Если там появился подключенный логин — все сделано правильно, выберите его. 

Интеграция InSales и Битрикс24 | Выберите активный аккаунт


На этом этапе вы можете настроить фильтрацию данных. У сервиса ApiX-Drive для этого широкие возможности. Если вам нужно, например, чтобы в Bitrix24 направлялись только заказы, а лиды нужны в другой системе, то в настройках фильтрации это без проблем можно настроить.

Можно задавать сразу несколько фильтров, причем как дополнительные (“и”), так и альтернативные (“или”). Зачастую на этапе интеграции в фильтрации нет необходимости и только в процессе работы становится понятно, какие данные нужны в CRM, а какие нет. Поэтому этот шаг можно пока пропустить, вернуться к нему позже и перейти к отправке тестовых данных. 

Интеграция InSales и Битрикс24 | Пропускаем настройку фильтрации данных  

 В новом окне появилась информация о данных по одному из заказов, если вас все устраивает, нажимайте «Далее». На этом настройка источника данных завершена и можно приступать к настройке системы приема.

Интеграция InSales и Битрикс24 | Настройка источника данных завершена 

  

Настраиваем Битрикс24

Из выпадающего списка выберите систему приема данных — Bitrix24.

Интеграция InSales и Битрикс24 | Выберите систему приема — Bitrix24 


В новом окне необходимо указать действие — «Отправка сделок». 

Интеграция InSales и Битрикс24 | Выберите действие


На следующем этапе подключите Bitrix24 к системе ApiX-Drive.

Интеграция InSales и Битрикс24 | Подключение аккаунта


Чтобы подключить Bitrix24 к системе ApiX-Drive, нужно указать тип установки программного обеспечения (облачная или коробочная), страну регистрации и домен портала. 

Интеграция InSales и Битрикс24 | Заполните все поля


Чтобы прописать доменное имя, перейдите в Битрикс24 и установите туда приложение ApiX-Drive. Оно находится в разделе «Маркет», напишите в строке поиска «ApiX-Drive».    

Интеграция InSales и Битрикс24 | Приложение ApiX-Drive
Интеграция InSales и Битрикс24 | Выберите приложение


Установите приложение, для этого нужно проставить галочки в соответствующих пунктах (лицензионное соглашение и политика конфиденциальности).

Интеграция InSales и Битрикс24 | Установка приложения 


После успешной установки скопируйте доменное имя портала из адресной строки.  

Важно! Скопировать нужно правильно — без дополнительных символов, как на скриншоте:

Интеграция InSales и Битрикс24 | Копируем доменное имя Битрикс24


Вернитесь в ApiX-Drive и в соответствующем поле вставьте скопированную ссылку, нажмите «Сохранить».

Интеграция InSales и Битрикс24 | Доменное имя


В появившемся окне нужно указать логин и пароль пользователя Bitrix24 с правами, которые нужны для работы с выбранной сущностью, у нас — со сделками.

Интеграция InSales и Битрикс24 | Пройдите авторизацию


В появившемся окне в списке «Активные аккаунты» должен отобразиться подключенный логин, выберите его и нажмите «Продолжить».

Интеграция InSales и Битрикс24 | Выберите подключенный логин


На этом этапе нужно указать воронку и статус, в котором будут создаваться сделки при каждом новом заказе на «Инсейлс». Из выпадающего списка выберите «Воронка продаж: Нова».    

Теперь нужно заполнить поля данных Битрикс 24 переменными из «Инсейлс». Чтобы добавить переменную, нажмите в нужном поле и в выпадающем списке выберите ее. Также значение переменной можно прописать вручную.

Интеграция InSales и Битрикс24 | Заполните поля данных 


В новом окне видно, какие данные будут отправляться в Битрикс 24 при каждом новом заказе на «Инсейлс». 

Интеграция InSales и Битрикс24 | Окно данных  


Для проверки корректности настроек, нажмите внизу страницы кнопку «Отправить тестовые данные в Битрикс24.

Интеграция InSales и Битрикс24 | Отправка тестовых данных


Перейдите в Битрикс24 и оцените результат. 

Интеграция InSales и Битрикс24 | Завершение настроек


На этом настройка приема данных в Битрикс24 успешно завершена. Чтобы заказы поступали в CRM автоматически, нужно включить и настроить автообновление.

Интеграция InSales и Битрикс24 | Настройка завершена


Включаем автообновление

Выберите необходимый интервал срабатывания связи, например, один раз в 5 минут и нажмите «Сохранить». Настройка полностью завершена.  

Интеграция InSales и Битрикс24 | Выберите интервал обновления данных


Заключение. Интегрируем InSales и Битрикс24

Чтобы настроить интеграцию InSales и Битрикс24 понадобится не более 5 минут вашего времени. Благодаря сервису ApiX-Drive вы сможете без проблем связывать работу различных сервисов и систем. Не нужны услуги специалистов и навыки в API-интерфейсах.

Благодаря интеграции InSales и Битрикс24 вы сможете существенно улучшить эффективность и доходность интернет-магазина за счет автоматизации передачи заказов. Менеджер не пропустит ни одной заявки, все они будут сразу же поступать в в CRM-систему. Можно сразу же приступать к обработке заказа, не теряя времени на перенос его вручную в CRM. Быстрая работа менеджеров при обработке заказа существенно повысит лояльность клиентов к вашему интернет магазину и сделает их постоянными покупателями.

***

Читайте также о других интеграциях ApiX-Drive