31.05.2021
674

Как настроить выгрузку данных по задачам из Trello в виде сделок в AmoCRM

Максим Волошин
автор ApiX-Drive
Время прочтения: ~7 мин

Задачи будут автоматически копироваться в CRM, где с ними смогут работать менеджеры по продажам. Как быстро все настроить без помощи программиста — читайте в этой статье.

Содержание:
1. Зачем выгружать из Trello задачи в amoCRM
2. Настраиваем выгрузку задач из Trello в amoCRM
3. Подключаем и настраиваем Trello
4. Подключаем и настраиваем амоСРМ
5. Запускаем интеграцию Trello и amoCRM
6. Заключение: интеграция amoCRM и Trello — это легко

***

Зачем выгружать из Trello задачи в amoCRM

Сервис Trello подходит для управления почти любыми типами задач. Удобная структура из досок, списков и карточек позволяет очень наглядно представить рабочий процесс. С помощью меток и функции поиска вы можете быстро находить нужные задачи. А инструменты делегирования предоставляют широкие возможности для назначения задач исполнителям и контроля за ходом их работы.

Но для управления сделками все-таки лучше подходят CRM. Такие сервисы предлагают функции, недоступные в Trello. Возьмем для примера популярную систему amoCRM. Вы можете подключать к ней мессенджеры, телефонию и другие средства связи, чтобы общаться с клиентами прямо в интерфейсе CRM. А встроенные инструменты аналитики позволят рассчитать эффективность отдела продаж.

Поэтому, если вы используете Trello как главный сервис для управления делами компании, задачи, связанные с продажами, стоит копировать в CRM.

Причем необязательно переносить карточки Трелло вручную. Онлайн-коннектор ApiX-Drive поможет автоматизировать процесс. Работать это будет следующим образом: как только новая задача для менеджера по продажам оказывается в определенном списке Trello, коннектор копирует ее в воронку продаж внутри CRM. После закрытия в amoCRM сделки менеджер может архивировать ее в Trello или перевести в список «Готово».

Выгрузка задач из Trello в AmoCRM | Доска с задачами в Trello

Для работы с коннектором не нужно уметь программировать. Достаточно зарегистрироваться на сайте ApiX-Drive и создать интеграцию между Trello и amoCRM API с помощью подсказок системы. В среднем процесс занимает до 15 минут. А чтобы вам было проще разобраться, читайте нашу инструкцию по подключению сервисов.

Настраиваем выгрузку задач из Trello в amoCRM

Будем считать, что вы уже знакомы с Trello. Как пользоваться этой системой — тема для отдельной статьи. Точно так же, как и внедрение amoCRM. А в данном материале мы сосредоточимся только на интеграции этих систем.

Для начала регистрируемся на сайте ApiX-Drive. Заходим в личный кабинет и кликаем «Создать связь», чтобы попасть в меню с настройками интеграции.

Выгрузка задач из Trello в AmoCRM | Приступаем к созданию связи

Подключаем и настраиваем Trello

Выбираем Trello в качестве источника данных.

Выгрузка задач из Trello в AmoCRM | Выбираем источник

Чтобы коннектор выгружал задачи, которые мы будем перемещать в конкретный список, выбираем «Загрузить карточки (Измененные)».

Выгрузка задач из Trello в AmoCRM | Настраиваем коннектор для загрузки задач из Trello

Подключаем аккаунт Trello и выдаем системе все запрошенные разрешения. Предварительно нужно обязательно войти в учетную запись на сайте Трелло (личный кабинет).

Выгрузка задач из Trello в AmoCRM | Подключаем аккаунт Trello

Выбираем доску и список, из которого коннектор будет копировать задачи в amoCRM. Напомним, в Trello доска служит для хранения списков, а те в свою очередь содержат карточки задач.

Выгрузка задач из Trello в AmoCRM | Выбираем, откуда загружать задачи

При необходимости настраиваем условия фильтрации.

Выгрузка задач из Trello в AmoCRM | Настраиваем фильтр данных

Если в указанном списке уже есть Trello-карточки задач, данные одной из них отобразятся на экране. В любом случае идем дальше.

Выгрузка задач из Trello в AmoCRM | Проверяем загруженные данные

Подключаем и настраиваем амоСРМ

Кликаем «Начать настройку Приема Данных».

Выгрузка задач из Trello в AmoCRM | Переходим к настройке приемника

Выбираем amoCRM как систему-приемник данных.

Выгрузка задач из Trello в AmoCRM | Выбираем приемник

Чтобы коннектор добавлял задачи из Trello в виде сделок, выбираем действие «Отправка сделок».

Выгрузка задач из Trello в AmoCRM | Настраиваем коннектор для загрузки сделок в AmoCRM

Подключаем аккаунт amoCRM и выдаем все запрошенные разрешения.

Выгрузка задач из Trello в AmoCRM | Подключаем аккаунт AmoCRM

Выбираем воронку продаж и колонку, в которые будут поступать задачи. Затем указываем, какие данные (например, название и описание) по каждой задаче коннектор должен передавать. Для этого кликаем по нужным нам полям и выбираем подходящие типы данных. Лишние поля оставляем пустыми.

Выгрузка задач из Trello в AmoCRM | Выбираем воронку продаж
Выгрузка задач из Trello в AmoCRM | Выбираем данные для передачи

Проверяем пример данных, которые будут передаваться. Если что-то нужно изменить, кликаем «Редактировать». Если все устраивает, нажимаем «Далее».

Выгрузка задач из Trello в AmoCRM | Проверяем передаваемые данные
Выгрузка задач из Trello в AmoCRM | При необходимости редактируем данные

Запускаем интеграцию Trello и amoCRM

Кликаем «Включить обновление», чтобы разрешить коннектору передавать данные.

Выгрузка задач из Trello в AmoCRM | Разрешаем передачу данных

Нажимаем на шестеренку и выбираем подходящий интервал передачи данных. Чем он меньше, тем быстрее каждая задача из списка Trello будет превращаться в сделку в amoCRM.

Выгрузка задач из Trello в AmoCRM | Настраиваем интервал обновления

Примерно так будут выглядеть сделки, созданные в amoCRM:

Выгрузка задач из Trello в AmoCRM | Пример сделок, созданных на основе задач из Trello

На этом все! Коннектор будет передавать задачи из Trello в AmoCRM в соответствии с заданными параметрами.

Заключение: интеграция amoCRM и Trello — это легко

  • Выгрузка сделок из Trello в amoCRM позволяет работать с ними в более удобной системе. Вы получаете массу дополнительных инструментов для организации и анализа продаж.
  • Чтобы не тратить время на ручной перенос сделок, выгрузку можно автоматизировать. Для этого нужно создать интеграцию между Trello и amoCRM.
  • Онлайн-коннектор ApiX-Drive поможет создать интеграцию без необходимости писать код. Достаточно зарегистрироваться на сайте коннектора и связать аккаунты Trello и amoCRM с помощью подсказок системы.

Читайте также о других интеграциях ApiX-Drive