Microsoft Dynamics 365 API

Microsoft Dynamics CRM - це система для управління взаємовідносинами з клієнтами, вона входить в топ-5 CRM по всьому світу. Кількість користувачів, які вибирають саме її для свого бізнесу, щодня зростає.

Сьогодні Dynamics доступна тільки у вигляді хмарного рішення, для роботи онлайн. Раніше була версія для особистого сервера, але на ній продовжують працювати тільки до старі клієнти. Тепер MS Dynamics працює тільки через браузер, спеціальний плагін Outlook або через мобільний додаток. Система доступна в 2 версіях: для продажів і для розробників.

Особливості роботи з «Майкрософт Динамікс»

З CRM-системою від «Майкрософта» дуже просто почати працювати. Для цього досить зайти на сайт платформи, використовуючи будь-який будь-який браузер, хоча Microsoft рекомендує Edge. Далі необхідно пройти аутентифікацію.

CRM складається з декількох модулів. Перша частина модуля продажів - Ліди. Якщо у вас є зацікавлений покупець, то система запропонує вам створити по ньому відразу три картки: контакт, організація, угода, а точніше в Microsoft CRM вона називається «потенційна угода».

Також в модулі продажів додатково можна заповнити таблицю «Конкуренти», «Команда». Ви зможете додавати в «Продукти» потенційну угоду для автоматичного підрахунку планованого прибутку, розробники можуть додати в CRM нові формули розрахунку, пов'язувати роботу CRM з іншими сервісами і системами: у Microsoft Dynamics CRM широкі можливості для доробок і інтеграцій.

Далі необхідно створити комерційну пропозицію. Якщо воно підходить потенційному контрагенту, то система переведе вас на наступний етап - «Замовлення». Далі можна налаштовувати інтеграції з іншими сервісами, наприклад, Microsoft NAV. Завдяки цьому можна вибудовувати найголовніший графік CRM - воронку продажів.

Якщо ви хочете використовувати інші системи і сервіси - можна скористатися послугами розробників для інтеграції, якщо власного IT-фахівця немає в штаті. Це можуть бути фрілансери або аутсорсингові фахівці. На це доведеться виділити час і бюджет.

Якщо ви не хочете чекати - скористайтеся готовим інтеграційним рішенням, онлайн-коннектором ApiX-Drive. Він дозволяє пов'язувати можливості різних систем за 5 хвилин без знань в програмуванні. Працювати з сервісом дуже просто, завдяки тому, що всі інтеграції вже виконані, залишиться тільки налаштувати їх під завдання свого бізнесу, це займе не більше 5 хвилин.