Microsoft Dynamics 365 API

Microsoft Dynamics CRM es un sistema de gestión de relaciones con los clientes, es uno de los 5 mejores CRM del mundo. El número de usuarios que lo eligen para su negocio crece día a día.

Actualmente, Dynamics solo está disponible como una solución en la nube para el trabajo en línea. Solía haber una versión para un servidor personal, pero solo los clientes antiguos continúan trabajando en él. Ahora MS Dynamics funciona solo a través de un navegador, un complemento especial de Outlook o mediante una aplicación móvil. El sistema está disponible en 2 versiones: para ventas y para desarrolladores.

Características de trabajar con Microsoft Dynamics

El sistema CRM de Microsoft es muy fácil de comenzar. Para ello basta con acceder a la web de la plataforma utilizando cualquier navegador, aunque Microsoft recomienda Edge. A continuación, debe autenticarse.

CRM consta de varios módulos. La primera parte del módulo de ventas son los clientes potenciales. Si tiene un comprador interesado, el sistema le ofrecerá crear tres tarjetas para él a la vez: contacto, organización, trato o, mejor dicho, en Microsoft CRM, se llama un "trato potencial".

También en el módulo de ventas, también puede completar la tabla "Competidores", "Equipo". Puede agregar un trato potencial a los "Productos" para calcular automáticamente la ganancia planificada, los desarrolladores pueden agregar nuevas fórmulas de cálculo a CRM, vincular CRM con otros servicios y sistemas: Microsoft Dynamics CRM tiene amplias oportunidades de mejoras e integraciones.

El siguiente paso es crear una oferta. Si se adapta a una posible contraparte, el sistema lo transferirá a la siguiente etapa: "Pedido". Luego puede configurar integraciones con otros servicios, como Microsoft NAV. Gracias a esto, puede crear el gráfico de CRM más importante: el embudo de ventas.

Si desea utilizar otros sistemas y servicios, puede utilizar los servicios de los desarrolladores para la integración si su propio especialista en TI no está en el personal. Estos pueden ser autónomos o profesionales subcontratados. Esto llevará tiempo y presupuesto.

Si no quiere esperar, use la solución de integración lista para usar, el conector en línea ApiX-Drive. Te permite conectar las capacidades de diferentes sistemas en 5 minutos sin conocimientos de programación. Trabajar con el servicio es muy sencillo, debido a que ya se han realizado todas las integraciones, solo resta configurarlas para las tareas de tu negocio, no te tomará más de 5 minutos.