Microsoft Dynamics 365 API

O Microsoft Dynamics CRM é um sistema de gestão de relacionamento com o cliente, está entre os 5 melhores CRM do mundo. O número de usuários que o escolhem para seus negócios está crescendo diariamente.

Hoje, o Dynamics está disponível apenas como uma solução em nuvem para trabalho online. Costumava haver uma versão para um servidor pessoal, mas apenas clientes antigos continuam trabalhando nele. Agora o MS Dynamics funciona apenas por meio de um navegador, um plug-in especial do Outlook ou por meio de um aplicativo móvel. O sistema está disponível em 2 versões: para vendas e para desenvolvedores.

Recursos de trabalhar com o Microsoft Dynamics

O sistema de CRM da Microsoft é muito fácil de começar. Para isso, basta acessar o site da plataforma usando qualquer navegador, embora a Microsoft recomende o Edge. Em seguida, você precisa se autenticar.

O CRM consiste em vários módulos. A primeira parte do módulo de vendas são os leads. Se você tiver um comprador interessado, o sistema oferecerá a você a criação de três cartões para ele de uma só vez: contato, organização, negócio, ou melhor, no Microsoft CRM, é chamado de “potencial negócio”.

Também no módulo de vendas, você pode preencher adicionalmente a tabela "Concorrentes", "Equipe". Você pode adicionar um negócio potencial aos "Produtos" para calcular automaticamente o lucro planejado, os desenvolvedores podem adicionar novas fórmulas de cálculo ao CRM, vincular o CRM a outros serviços e sistemas: O Microsoft Dynamics CRM tem amplas oportunidades de melhorias e integrações.

O próximo passo é criar uma oferta. Se for adequado a uma contraparte em potencial, o sistema o transferirá para o próximo estágio - "Ordem". Em seguida, você pode configurar integrações com outros serviços, como o Microsoft NAV. Graças a isso, você pode construir o gráfico de CRM mais importante - o funil de vendas.

Se você quiser usar outros sistemas e serviços, poderá usar os serviços de desenvolvedores para integração se seu próprio especialista de TI não estiver na equipe. Estes podem ser freelancers ou profissionais terceirizados. Isso levará tempo e orçamento.

Se você não quiser esperar, use a solução de integração pronta, o conector online ApiX-Drive. Ele permite conectar os recursos de diferentes sistemas em 5 minutos sem conhecimento de programação. Trabalhar com o serviço é muito simples, pois todas as integrações já foram concluídas, resta apenas configurá-las para as tarefas do seu negócio, não demorará mais que 5 minutos.