Microsoft Dynamics 365 API

Microsoft Dynamics CRM ist ein Customer Relationship Management System, es gehört zu den Top 5 CRM weltweit. Die Zahl der Benutzer, die es für ihr Unternehmen wählen, wächst täglich.

Heute ist Dynamics nur noch als Cloud-Lösung für die Online-Arbeit verfügbar. Früher gab es eine Version für einen Personal Server, aber nur alte Clients arbeiten daran weiter. Jetzt funktioniert MS Dynamics nur über einen Browser, ein spezielles Outlook-Plug-In oder über eine mobile Anwendung. Das System ist in 2 Versionen erhältlich: für den Verkauf und für Entwickler.

Merkmale der Arbeit mit Microsoft Dynamics

Der Einstieg in das CRM-System von Microsoft ist sehr einfach. Gehen Sie dazu einfach mit einem beliebigen Browser auf die Plattform-Website, obwohl Microsoft Edge empfiehlt. Als nächstes müssen Sie sich authentifizieren.

CRM besteht aus mehreren Modulen. Der erste Teil des Verkaufsmoduls sind Leads. Wenn Sie einen interessierten Käufer haben, bietet Ihnen das System an, drei Karten gleichzeitig für ihn zu erstellen: Kontakt, Organisation, Geschäft, oder besser gesagt, in Microsoft CRM wird es als „potenzielles Geschäft“ bezeichnet.

Auch im Vertriebsmodul können Sie zusätzlich die Tabelle „Mitbewerber“, „Team“ ausfüllen. Sie können den "Produkten" einen potenziellen Deal hinzufügen, um den geplanten Gewinn automatisch zu berechnen, Entwickler können neue Berechnungsformeln zu CRM hinzufügen, CRM mit anderen Diensten und Systemen verknüpfen: Microsoft Dynamics CRM bietet zahlreiche Möglichkeiten für Verbesserungen und Integrationen.

Im nächsten Schritt erstellen Sie ein Angebot. Wenn es für einen potenziellen Kontrahenten geeignet ist, leitet Sie das System zur nächsten Stufe weiter - "Order". Anschließend können Sie Integrationen mit anderen Diensten wie Microsoft NAV konfigurieren. Dank dessen können Sie das wichtigste CRM-Diagramm erstellen - den Verkaufstrichter.

Wenn Sie andere Systeme und Dienste nutzen möchten, können Sie die Dienste von Entwicklern für die Integration in Anspruch nehmen, wenn kein eigener IT-Spezialist angestellt ist. Dies können Freiberufler oder ausgelagerte Fachkräfte sein. Dies wird Zeit und Budget in Anspruch nehmen.

Wenn Sie nicht warten möchten, nutzen Sie die fertige Integrationslösung, den ApiX-Drive Online Connector. Es ermöglicht Ihnen, die Fähigkeiten verschiedener Systeme in 5 Minuten ohne Programmierkenntnisse zu verbinden. Die Arbeit mit dem Dienst ist sehr einfach, da alle Integrationen bereits abgeschlossen sind. Sie müssen sie nur noch für die Aufgaben Ihres Unternehmens konfigurieren, dies dauert nicht länger als 5 Minuten.