11.03.2021
220

Как передавать лиды из BotHelp в Bitrix24 на автомате?

Ольга
автор ApiX-Drive
Время прочтения: ~9 мин

В данном материале мы расскажем, как автоматизировать передачу лидов из чат-бота BotHelp в CRM Bitrix24 с помощью онлайн-коннектора ApiX-Drive за 5 минут без знаний в программировании.

Содержание:
1. Как перенести лиды из чат-бота в CRM?
2. Подготовка BotHelp для отправки данных
3. Настройка Bitrix24 для приема данных
4. Включаем автоматическое обновление
5. Заключение. Передаем лиды автоматически

***

Чат-бот — эффективный помощник для современного онлайн-бизнеса. Он работает 24/7 и может выручить во многих ситуациях: ответить на самые распространенные вопросы, переключить на живого оператора, собрать контактные данные пользователя, лиды.

Чтобы удобно работать с полученной информацией, которую собрал бот, необходимо выгрузить лидов в другую систему. Для управления взаимоотношениями с клиентами чаще всего используют CRM. Одна из самых популярных, мультифункциональных и удобных — CRM Bitrix24.

Она позволяет вести карточки клиентов, в которые можно занести полученные данные, в системе удобно вести сделки и проводить лидов по воронке продаж, конвертируя из потенциального клиента в покупателя.

Как перенести лиды из чат-бота в CRM? 

Проблема в том, что если переносить данные из бота в Bitrix вручную, на это уйдет много времени. Особенно, если обращений много. Придется постоянно мониторить диалоги бота и по очереди копировать всю собранную им информацию. Не исключены ошибки из-за человеческого фактора: какой-то диалог можно пропустить, а в другом скопировать, к примеру, телефон не полностью. 

Но основная сложность в том, что как только потенциальный покупатель оставил контактные данные боту, он ждет практически незамедлительной реакции на свое обращение, в противном случае он может уйти в другой магазин к вашим конкурентам. Если вы долго отвечаете на оставленные в чат-боте обращения — вы теряете клиентов.

Чтобы этого избежать, необходимо автоматизировать передачу данных из чат-бота в Bitrix24. Это поможет сделать онлайн-коннектор ApiX-Drive. Платформа позволяет выполнять интеграции разных систем за 5 минут без знаний в программировании. Как связать работу чат-бота и CRM, расскажем на примере BotHelp и Bitrix24. Можно использовать любые другие платформы. 

Подготовка BotHelp для отправки данных

Чтобы настроить интеграцию, после регистрации на платформе необходимо перейти в свой аккаунт и создать новую связь:

Передача лидов из из BotHelp в Bitrix24 | Нажмите на кнопку «Создать связь» 


Выбираем источник данных — BotHelp:

Передача лидов из из BotHelp в Bitrix24 | BotHelp — источник информации


Указываем действие, которое нужно выполнять — «Получить данные».

Передача лидов из из BotHelp в Bitrix24 | Выберите «Получить данные»


Подключите свой аккаунт чат-бота BotHelp к системе ApiX-Drive. 

Передача лидов из из BotHelp в Bitrix24 | Когда аккаунт отобразился в списке — можно переходить к следующему шагу


На следующем этапе необходимо скопировать ссылку для приема данных:

Передача лидов из из BotHelp в Bitrix24 | Скопируйте URL в буфер обмена


Переходим к настройкам бота. Для этого необходимо добавить в его алгоритм еще один шаг:

Передача лидов из из BotHelp в Bitrix24 | Создайте действие для бота


Выберите «Отправить данные подписчика через Webhook» и вставьте скопированную ссылку:

Передача лидов из из BotHelp в Bitrix24 | Настройки нового действия для бота


Не забудьте подключить новый шаг к остальным и активировать бота:

Передача лидов из из BotHelp в Bitrix24 | Подключение нового шага
Передача лидов из из BotHelp в Bitrix24 | Новое действие успешно подключено


Протестируйте бота, отправив ему свои контактные данные:

Передача лидов из из BotHelp в Bitrix24 | Тестирование бота


Возвращаемся к настройкам интеграции в ApiX-Drive. На следующем этапе можно отфильтровать лишнюю информацию, которую не нужно отправлять в CRM. К примеру, если вам нужно, чтобы информация поступала сразу в карточку и, допустим, вам не интересны обращения, в которых не указан телефон или электронная почта — таких лидов можно исключить. Можно загружать в Bitrix24 только те обращения, в которых указан и телефон, и почта. У ApiX-Drive очень гибкие настройки фильтрации, можно задавать различные условия, добавлять новые, если параметров несколько и т. д.

Передача лидов из из BotHelp в Bitrix24 | Фильтрация данных


Если вам пока не нужны фильтры — переходим к следующему шагу, на котором можно увидеть, какая информация будет передаваться в CRM. Если что-то не так — вы можете вернуться на любой этап настройки и внести изменения.

Передача лидов из из BotHelp в Bitrix24 | Если всё хорошо — попробуйте протестировать связь


На этом с подключением BotHelp мы закончили. 

Передача лидов из из BotHelp в Bitrix | Источник данных успешно настроен


Настройка Bitrix24 для приема данных

Чтобы настроить приема данных, нужно снова выбрать систему. На этот раз «Битрикс24»:

Передача лидов из из BotHelp в Bitrix24 | Выбираем Bitrix24 


Укажите действие, которое должна выполнять система — «Отправка лидов»:

Передача лидов из из BotHelp в Bitrix24 | Нажимаем «Продолжить»


Переходим к настройке Bitrix24. Для этого нужно связать работу CRM с коннектором. Устанавливаем приложение ApiX-Drive.

Передача лидов из из BotHelp в Bitrix24 | Выберите тип вашего программного продукта Bitrix24 — коробочная установка или облачный вариант


Чтобы заполнить «Домен портала», сначала необходимо перейти в «Битрикс24» и выполнить установку ApiX-Drive. 

Передача лидов из из BotHelp в Bitrix24 | Для установки необходимо выбрать «Еще» — «Приложения» 


В строке поиска указываем ApiX-Drive.

Передача лидов из из BotHelp в Bitrix24 | Необходимо найти нужное приложение


На следующем этапе необходимо, поставить галочки и нажать «Установить».

Передача лидов из из BotHelp в Bitrix24 | Установка приложения


После установки приложения необходимо скопировать URL без лишних символов. Возвращаемся в ApiX-Drive и вставляем эту ссылку в поле «Домен портала».

Передача лидов из из BotHelp в Bitrix24 | Нужный URL


Как только аккаунт отобразился в списке, можно нажимать «Продолжить»:

Передача лидов из из BotHelp в Bitrix24 | Аккаунт подключен


Теперь можно настроить, какие данные будут передаваться Bitrix24:

Передача лидов из из BotHelp в Bitrix24 | Настраиваем прием данных


Для добавления переменных, необходимо нажать на пустое поле, а затем выбрать необходимые данные из списка. Также можно редактировать переменные вручную.

Передача лидов из из BotHelp в Bitrix24 | Редактирование переменных
Передача лидов из из BotHelp в Bitrix24 | Добавление данных вручную


На следующем этапе можно просмотреть, какая информация будет поступать в Bitrix24:

Передача лидов из из BotHelp в Bitrix24 | Передаваемые сведения


Если все отображается, как надо — можно загрузить пробные данные:

Передача лидов из из BotHelp в Bitrix24 | Передача тестового лида


Вот так он отобразился в CRM:

Передача лидов из из BotHelp в Bitrix24 | Данные успешно загружены


Настройки завершены.

Передача лидов из из BotHelp в Bitrix24 | Прием данных настроен


Включаем автоматическое обновление

Осталось включить автоматическое обновление, чтобы ApiX-Drive регулярно проверял BotHelp на наличие новых лидов и быстро передавал их в CRM. Для этого можно установить интервал, в соответствии с которым будут проверяться обновления, к примеру, 5 минут:

Передача лидов из из BotHelp в Bitrix24 | Интервал обновления — 5 минут


Заключение. Передаем лиды автоматически

Настройка автоматической передачи лидов из BotHelp и Bitrix24 с помощью онлайн-коннектора ApiX-Drive происходит быстро и просто, справится любой сотрудник без опыта в разработках и интеграциях.

Таким способом можно выгружать в CRM-систему любые другие данные: заказы, собранные контакты и удобно управлять информацией — создавать карточки клиентов, настроить поступление сразу в нужный раздел, например, в «Сделки», после чего можно отправлять рассылку подписчикам, транзакционные сообщения клиентам и проводить их по воронке продаж.

Автоматизация не только экономит время и средства бизнесу, но и позволяет увеличить количество продаж, не пропуская обращения клиентов.

Читайте также о других интеграциях ApiX-Drive